□ 本报记者 曹卫新 实习生 马一杏
自今年10月29日成功搬入新区工业园后,小天鹅洗衣机业务的整合也正式拉开帷幕。
今日,小天鹅发布了发行股份购买资产报告书(草案),宣布以8.63元/股向控股股东美的电器发行84,832,004股股份,用于购买美的电器直接持有的合肥荣事达洗衣设备9414.50万美元股权。
据收购报告书草案,合肥荣事达洗衣设备公司主要生产和销售“荣事达”和“美的”品牌的洗衣机产品,而本次洗衣机业务整合完成后,小天鹅将揽入“小天鹅”“荣事达”“美的”三大洗衣机品牌。
目前,小天鹅新区工业园内波轮全自动生产线有7调,贯通洗衣机生产线有2条。公司洗衣机年综合产能将达410万台(其中波轮全自动洗衣机360万台,滚筒洗衣机50万台)。而本次资产重组的标的资产合肥荣事达洗衣设备生产只具有全自动、双缸等洗衣机产品的生产能力。公司总经理柴新建此前对记者表示,三大洗衣机品牌的产能生产分配主要以小天鹅洗衣机为核心,较快地拓展美的品牌洗衣机,而在有优势部分区域保证荣事达洗衣机生产销售。
而对于此次标的资产——合肥荣事达洗衣设备9414.50万美元股权,主要采用成本法评估,标的资产的账面价值为66,159.23万元,最终确定的交易价格为73,210.02万元,溢价10.66%。