声 明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于下述网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　第一节 重大事项提示

　　一、本次发行前公司总股本4，093.2万股，本次拟发行1，400万股，发行后总股本5，493.2万股，均为流通股。本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。

　　二、经公司2008年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润由公司首次公开发行股票后的新老股东共享。

　　三、本公司特别提醒投资者关注下列风险：

　　1、销售市场较为集中的风险

　　目前发行人主要销售市场集中在安徽省内，2006年、2007年、2008年及2009年1－6月来自安徽市场的营业收入分别占公司营业收入的78.73%、75.07%、74.16%、74.08%。本公司自成立之初就制定了“第一步立足安徽生存发展，第二步进军全国做大做强”分两步走的发展战略，公司当前已经成为安徽地区高速公路信息化建设领域的龙头企业，并开始大力实施第二步发展战略。近年来，公司不断加大全国市场的开拓力度，业务已逐步拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等省市。在上述区域内，一批项目已经圆满完工、一批项目正在建设中、一批中标项目正待建设、一批有意向项目正在竞标中。虽然来自全国其他市场的营业收入比重逐年稳步提高，销售市场结构得到了一定程度的优化，但在一段时期内，公司业务仍将以安徽市场为主，安徽省经济发展、高速公路建设规模以及信息化建设市场竞争情况等将对公司经营业绩和财务状况产生影响。

　　2、高速公路信息化技术更新带来的风险

　　近年来，一方面，伴随着我国高速公路信息化基础设施建设不断完善，高速公路联网规模日益扩大，高速公路大服务思想广泛深入，如何打破当前路网分割局面、改变目前半自动化收费模式和贯彻交通大服务思想，建立基于电子不停车收费技术的联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务及信息管理与智能辅助决策分析等功能为一体的信息系统成为高速公路信息化发展的重大研发课题。另一方面，信息技术迅猛发展，各种技术加速创新，计算机技术、通信技术、电子技术、网络技术、GPS定位导航技术、GIS技术等新技术不断涌现并创新发展，因此迫切需要将这些技术融入高速公路信息化建设之中。

　　作为目前全国一流的高速公路信息系统集成商之一，公司必须准确地把握客户需求以及高速公路信息化技术发展的趋势，及时进行技术产品开发和创新，并将先进、成熟、实用的技术尽可能地应用到高速公路信息系统之中。如果公司不能准确地把握高速公路信息化发展趋势、客户需求新特征及高速公路信息化技术的开发方向，不能及时调整技术产品研发方向，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发与集成，将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。

　　第二节 本次发行概况

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

股票种类	人民币普通股(A 股)
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	不超过1，400万股(不超过发行后总股本的25.49%)
发行价格	［ ］元／股
市盈率
发行前和发行后每股净资产	发行前每股净资产：［2.30］元／股(截止到2009年6月30日) 　　发行后每股净资产：［ ］元／股
市净率
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳或上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排	除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。 　　作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额
发行费用概算	［ ］万元

　　

　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

注册中、英文名称	安徽皖通科技股份有限公司 　　Anhui Wantong Technology Co.，Ltd。
注册资本	4，093.20万元
法定代表人	王中胜
成立日期	1999年5月12日
住所及其邮政编码	合肥市高新区梦园路7号(230088)
电话、传真号码	0551－5318666、0551－5311668
互联网网址	http：／／www.wantong－tech.net
电子邮箱	wtkjfz＠mail.hf.ah.cn

　　

　　二、历史沿革情况

　　1、设立方式

　　本公司的前身为安徽皖通科技发展有限公司，成立于1999年5月12日，整体变更为股份公司之前注册资本为2，000万元。2007年5月28日，经安徽皖通科技发展有限公司股东会决议决定，由其全体股东作为发起人，以其截止到2006年12月31日经审计的净资产值34，110，217.30元为基数，按1：1的比例折为3，411万股，每股面值1元，余额217.30元转为资本公积，整体变更为股份公司。2007年6月28日，本公司在合肥市工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为3401001006998，注册资本为3，411万元。

　　2008年2月25日，经本公司2007年度股东大会决议通过，以公司截止到2007年12月31日的未分配利润向全体股东送红股，每10股送2股，共派送红股682.20万股，送股后公司总股本变为4，093.20万元。

　　2、发起人及其投入的资产内容

　　发行人是以安徽皖通科技发展有限公司原26名自然人股东为发起人，整体变更设立而来。本公司设立时拥有的主要资产为业务经营而形成，主要有房屋建筑物、机器设备、运输工具以及办公设备等，全部为公司设立时承继的安徽皖通科技发展有限公司的整体资产。

　　三、发行人的股本情况

　　(一)总股本、本次发行股本、股份流通限制和锁定安排

　　本次发行前，发行人总股本为4，093.2万股，本次拟发行不超过1，400万股，发行后总股本不超过5，493.2万股。

　　本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第二节 本次发行概况”之相关内容。

　　(二)股东持股情况

　　本次发行前，本公司26名自然人股东持股情况如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

股东名称	持股数量(股)	持股比例
王中胜	9，700，884	23.70%
杨世宁	7，695，216	18.80%
杨新子	7，654，284	18.70%
张 汀	2，087，532	5.10%
纪仕光	2，087，532	5.10%
陈 新	2，005，668	4.90%
郭洪友	1，841，940	4.50%
朱 菲	654，912	1.60%
孔 梅	573，048	1.40%
郑 槐	573，048	1.40%
王学勇	573，048	1.40%
余 亮	573，048	1.40%
王以直	573，048	1.40%
高泉峰	409，320	1.00%
柏歆剑	409，320	1.00%
李天华	409，320	1.00%
李 芸	409，320	1.00%
罗君宝	409，320	1.00%
曹红驹	409，320	1.00%
曹轶凝	409，320	1.00%
马海腾	409，320	1.00%
葛春风	409，320	1.00%
张 鏐	163，728	0.40%
温莉娜	163，728	0.40%
夏丰年	163，728	0.40%
郭 骥	163，728	0.40%
合 计	40，932，000	100.00%

　　

　　(三)本次发行前各股东之间的关联关系

　　本次发行前公司股东中，张汀与马海腾、柏歆剑与温莉娜系夫妻。除此以外，其他股东之间无关联关系。

　　四、主营业务及主要产品

　　(一)主营业务

　　本公司主营业务为计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务，目前主要以高速公路信息化建设领域的信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务为主，并积极向税务、海事、教育、金融等信息化建设领域拓展。

　　(二)主要业务介绍

　　1、系统集成业务

　　目前，公司的系统集成业务以高速公路信息系统集成业务为主。高速公路具有高效、安全、快捷、舒适的特点，由一整套的交通工程设施来实施营运管理，信息系统就是实施营运管理的核心手段。高速公路信息系统主要由监控系统、收费系统、通信系统、供电系统及其应用软件系统组成，对高速公路的运营起着至关重要的作用。高速公路信息系统的应用使高速公路网整体通行能力提高，交通事故减少，排除故障、恢复交通运行增快，对生态环境影响降低，是实现高速公路正常运营及科学化管理的主要工具。高速公路信息系统集成业务就是完成监控系统、收费系统、通信系统、供电系统及其应用软件系统的设计、安装、测试、联调、运行等建设工作。

　　2、应用软件开发业务

　　目前，公司的应用软件开发业务主要是围绕高速公路信息化领域进行研究和开发，将已开发完成的通用应用软件系统按照用户需要进行功能的完善和修改，对新增的应用需求进行设计开发，最终达到用户管理的需要，然后由公司委派专业技术人员完成应用软件系统的安装、调试、用户人员培训和售后服务工作。公司自成立以来已经开发了多套高速公路信息系统应用软件，主要以三个国家级火炬计划项目“皖通高速公路综合信息系统”和“高速公路交通信息综合服务平台”、“高速公路机电系统运行维护平台”为基础进行二次开发。

　　在立足高速公路信息化建设领域的同时，公司正在积极开拓税务、海事、教育、金融等领域应用软件业务，为国家税务总局开发了“车辆购置税管理系统软件”并作为国家“金税工程”三期的重要组成部分在全国推广；为国家海事局开发了“海事局内外网应用系统”，成为国家海事系统的网上办公平台和对外宣传的窗口。

　　3、运行维护服务

　　本公司提供的高速公路信息系统运行维护服务，包括：日常技术维护与升级、硬件设备维护与维修、改造升级以及技术咨询与应用培训等服务。

　　公司高度重视系统建设完工后的运行维护工作，成立了信息系统运行维护客服部，具有一支专业的人才队伍，通过建立完备的项目资料和维修档案，对系统运行状态进行智能化管理，保证能够及时了解系统的使用状况，及时对软硬件系统进行维修和维护，并在为客户的服务中创造出“服务贴近客户”的专业化服务模式。

　　(三)产品销售方式和渠道

　　公司是行业内较早引入市场机制的企业之一，在市场运作基础上，坚持以服务为主导，以服务带动销售，始终坚持直销模式。在高速公路信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务业务上，主要采取招投标制度。招投标制度的广泛推广，对促进公司销售具有积极的意义。

　　(四)所需主要原材料

　　公司在经营中，需要采购计算机、网络产品、监控设备、通信管道和线缆等外围设备，同时要定制部分硬件设备。

　　(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　1、行业竞争情况

　　根据住房和城乡建设部与工业和信息化部资质公告统计，具有“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”的企业有62家，其中以该项资质作为主项资质的企业仅有38家；具有“计算机信息系统集成资质”二级以上资质的企业有525家。同时具备上述两项资质的企业共计11家(包括本公司)。

　　高速公路信息化建设市场中，客户在选择系统集成商时经常参照交通部制定的相关技术标准和要求，参与者主要是资质级别高、综合实力强的一些企业，包括发行人在内的10家企业成为行业内的主导力量和竞争主体。2007年2月，由行业内权威杂志《中国交通信息产业》发起，中国公路网协办，评选出了2006年度首届“全国十佳高速公路机电系统集成商”(以下简称“全国十佳”)。目前以“全国十佳”为代表的企业是行业内主导力量，市场竞争也集中在该类企业之间展开。“全国十佳”企业名单如下所示(排名不分先后)：

　　发行人、北京公科飞达交通工程发展有限公司、北京瑞华赢科技发展有限公司、北京紫光捷通科技有限公司、广东新粤交通投资有限公司、上海交技发展股份有限公司、上海电器科学研究所(集团)有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司、亿阳信通股份有限公司、中咨泰克交通工程有限公司。

　　上述企业和本公司同为高速公路信息系统集成商，但在产品细分市场和销售区域市场定位方面有一定的区别。综合分析，与发行人存在竞争的主要有4家公司：亿阳信通股份有限公司、北京紫光捷通科技有限公司、北京公科飞达交通工程发展有限公司、中咨泰克交通工程有限公司。

　　2、发行人的行业竞争地位

　　本公司拥有“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”、“计算机信息系统集成二级资质”，是“国家级火炬计划重点高新技术企业”、“国家高新技术企业”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”、“全国十佳高速公路机电系统集成商”、“全国高速公路机电工程优秀集成商”、“中国交通信息产业十周年优秀企业”。

　　本公司现阶段业已发展成为高速公路信息化建设领域一流的系统集成商、应用软件提供商、运行维护服务商，是安徽地区龙头企业，长三角地区综合竞争力最强的企业之一；是拥有自主核心软件、通过资质认证最多、业务链最为完整的系统集成企业之一。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　公司拥有办公用房及建筑物8处，合计面积5，641.16 平方米；拥有土地使用权2处，面积15，004平方米。公司独立拥有生产经营所必需的专利技术4项，科学成果鉴定证书1项，国家级火炬计划项目证书3项，省级火炬计划项目证书1项，高新技术产品认定证书1项，软件产品登记证书15项，计算机软件著作权8项。

　　公司还持有编号为B5284034010103的“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”证书以及编号为Z2340020030004的“计算机信息系统集成二级资质”证书。

　　六、同业竞争和关联交易

　　(一)同业竞争

　　公司实际控制人为王中胜、杨世宁、杨新子等三名公司核心管理层股东。目前，以上实际控制人除持有本公司股权和经营本公司外，无参股或控股与公司业务相同或相似的其他企业，未从事与公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

　　(二)关联交易

　　1、经常性关联交易

　　最近三年，公司除向关键管理人员及核心技术人员支付薪酬外，与关联方之间未发生经常性的关联交易。

　　2、偶发性关联交易

　　(1)子公司天安怡和提供反担保：2007年7月30日，本公司与徽商银行合肥高新支行签订《人民币借款合同》取得借款1，000万元，2007年12月31日该笔借款余额800万元，合肥高新信用担保有限公司为该笔借款提供保证担保，本公司的子公司天安怡和以房产(房产证号：园区字第160001926－160001932号)向合肥高新信用担保有限公司提供抵押反担保。该笔借款2008年已偿还完毕。

　　(2)股东反担保：2007年7月28日，本公司与合肥市创新科技风险投资有限公司、徽商银行城隍庙支行签订了《人民币委托贷款合同》，合肥市创新科技风险投资有限公司委托徽商银行城隍庙支行给本公司发放200万元贷款，合肥高新信用担保有限公司为此笔贷款提供担保，公司股东杨世宁、王中胜向合肥高新信用担保有限公司提供信用反担保。

　　(三)独立董事对关联交易的评价意见

　　公司独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。独立董事认为：“在上述期间内皖通科技与关联方之间的各项关联交易金额较小，不属于重大关联交易，关联交易价格或定价方法合理、公允，不存在侵害公司或其他股东利益的情形。对上述关联交易事项发表无保留意见。”

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况 (万元)	持有公司股份的数量(股)	与公司的其他利益关系
王中胜	董事长	男	45	2007年6月－2010年6月	工学硕士。毕业于天津大学后留校从事科研管理工作，主持和参与了多项省部级科研项目的研究开发工作，其中“国家能源平衡分析与预测网络信息系统”获得国家科技进步奖，另有十项获得天津市或教育部科技进步奖。曾任天津天大天财股份有限公司董事、副总经理，安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。	天津大学教师	17.94	9，700，884	无
杨世宁	董事、 　　总经理	男	44	2007年6月－2010年6月	工学硕士。曾任中国教学仪器设备天津市公司计算机部经理，天津天大天财股份有限公司销售事业部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。	天津大学教师、子公司天安怡和董事长、孙公司甲子科技董事长。	17.22	7，695，216	无
杨新子	董事、 　　副总经理	男	39	2007年6月－2010年6月	管理学博士。曾任天津天大天财股份有限公司研发部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。	天津大学教师、子公司天安怡和总经理、孙公司甲子科技总经理、天津市系统集成协会常务理事、天津市软件行业协会常务理事。	16.20	7，654，284	无
郑槐	董事、 　　副总经理	男	43	2007年6月－2010年6月	工学学士、工程师。曾任中国电子科技集团第三十八研究所发射研究部专业组长，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。	无	16.50	573，048	无
李芸	董事、 　　财务负责人	女	42	2007年6月－2010年6月	大专学历。曾任合肥电池厂会计，安徽友昌装饰工程公司会计，安徽皖通科技发展有限公司董事、财务经理。	无	13.20	409，320	无
纪仕光	董事、软件技术总监	男	44	2007年12月－2010年6月	工学硕士。毕业于天津大学后留校任教，曾任天津天大天财股份有限公司财务软件部总经理。	天津大学教师	16.50	2，087，532	无
李永铎	独立董事	男	68	2007年12月－2010年6月	高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省公路局副局长，安徽省交通厅副总工程师、副厅长、厅长，安徽省人民政府咨询委员。现任安徽省公路学会理事长、安徽公路建设行业协会理事长、《华东公路》杂志社社长、中国公路学会常务理事、安徽省科协常委、同济大学顾问教授。		2.81	无	无
蒋敏	独立董事	男	43	2007年12月－2010年6月	法学硕士，律师。曾任安徽天禾律师事务所主任。现任安徽天禾律师事务所主任、全国律师协会副会长、安徽省人民政府立法咨询员、安徽省企业上市专家指导小组成员、安徽大学经济法制研究中心研究员、安徽省律师协会会长、安徽省法学会常务理事、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员。	国元证券股份有限公司独立董事、安徽新华传媒股份有限公司独立董事。	2.81	无	无
李梅	独立董事	女	44	2007年12月－2010年6月	工学硕士，注册会计师。曾任教于中国人民大学投资经济系。现任嘉禾人寿保险股份公司财务主管。	安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事	2.81	无	无
张汀	监事会主席、 　　工程技术总监	男	40	2007年6月－2010年6月	工学硕士，高级工程师。曾任天津天大天财股份有限公司系统集成部总经理，安徽皖通科技发展有限公司执行监事。	天津大学教师	16.50	2，087，532	无
夏丰年	监事、后勤与安全生产管理部经理	男	43	2007年6月－2010年6月	本科，高级工程师。曾任合肥齿轮总厂工程师，安徽皖通科技发展有限公司后勤及安全生产管理部经理。	无	8.55	163，728	无
孙胜	职工代表监事、市场部经理	男	37	2007年6月－2010年6月	本科，工程师。曾任合钢集团钢管有限公司团委书记，合肥国脉经济发展有限公司市场部经理，安徽皖通科技发展有限公司市场部经理。	无	7.62	无	无
陈新	董事会秘书	男	39	2007年6月－2010年6月	理学学士，工程师。曾任天津市地震局分析预报中心工程师，天津天大天财股份有限公司市场部经理，安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。	无	15.78	2，005，668	无

　　

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　本公司的实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三人发行前合计持有本公司股份25，050，384股，占发行前总股本的61.20%，其中王中胜持有本公司股份9，700，884股，占发行前股本总额的23.70%；杨世宁持有本公司股份7，695，216股，占发行前股本总额的18.80%；杨新子持有本公司股份7，654，284股，占发行前股本总额的18.70%。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　(一)报告期内简要合并财务报表

　　1、合并资产负债表主要财务数据

　　单位：元

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	135，352，223.19	129，209，123.82	106，310，008.04	76，282，200.76
非流动资产	24，108，888.46	24，668，925.21	18，765，205.26	17，849，560.99
总资产	159，461，111.65	153，878，049.03	125，075，213.30	94，131，761.75
流动负债	63，477，676.67	72，182，900.79	68，353，604.19	58，384，640.39
非流动负债	2，000，000.00	2，000，000.00	2，000，000.00	400，000.00
负债合计	65，477，676.67	74，182，900.79	70，353，604.19	58，784，640.39
股东权益	93，983，434.98	79，695，148.24	54，721，609.11	35，347，121.36
其中：归属于母公司股东权益	93，983，434.98	79，695，148.24	53，427，800.24	34，275，742.83

　　

　　2、合并利润及利润分配表主要数据

　　单位：元

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	2009年1－6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	95，146，607.66	216，707，008.54	156，466，081.26	111，589，869.82
营业利润	16，225，913.62	28，436，459.43	20，850，524.31	13，899，841.76
利润总额	16，514，247.85	29，521，792.87	22，085，702.41	13，850，199.81
净利润	14，288，286.74	26，267，348.00	19，374，487.75	13，042，567.70
其中：归属于母公司股东的净利润	14，288，286.74	26，267，348.00	19，152，057.41	12，844，565.17

　　

　　3、合并现金流量表主要数据

　　单位：元

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	2009年1－6月	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	138，187.88	21，194，984.04	24，874，373.59	5，952，404.53
投资活动产生的现金流量净额	1，753，837.86	－9，060，148.11	－2，984，566.02	－3，265，365.24
筹资活动产生的现金流量净额	－5，303，308.13	986，609.09	4，689，384.59	2，060，841.96
现金及现金等价物净增加额	－3，411，282.39	13，121，445.02	26，579，192.16	4，747，881.25

　　

　　(二)非经损益情况表

　　单位：元

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	2009年1－6月	2008年度	2007年度	2006年度
非经常性收入项目：
非流动资产处置收益
计入当期损益的政府补助，与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	289，743.60	1，174，121.77	1，270，666.66	100，243.93
营业外收入中的其他项目	0.13	44，963.00		2，982.41
交易性金融资产处置收益	2，112，936.74		507，707.34
小 计	2，402，680.47	1，219，084.77	1，778，374.00	103，226.34
非经常性支出项目：
非流动资产处置损失	1，409.50	33，751.31	15，488.56	67，158.64
营业外支出中的其他项目		100，000.02	20，000.00	85，709.65
小 计	1，409.50	133，751.33	35，488.56	152，868.29
影响利润总额	2，401，270.97	1，085，333.44	1，742，885.44	－49，641.95
减：所得税	288，905.86	163，542.28	261，432.82	5，374.36
影响净利润	2，112，365.11	921，791.16	1，481，452.62	－55，016.31
影响少数股东损益			3，900.00	2，420.62
影响归属于母公司普通股股东净利润	2，112，365.11	921，791.16	1，477，552.62	－57，436.93
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	12，175，921.63	25，345，556.84	17，674，504.79	12，902，002.10

　　

　　(三)主要财务指标

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

财务指标	2009年1－6月	2008年度	2007年度	2006年度
资产负债率(母公司)	43.35%	49.40%	57.70%	62.28%
流动比率	2.13	1.79	1.56	1.31
速动比率	1.89	1.58	1.36	1.11
应收账款周转率(次／年)	5.29	16.07	13.07	7.72
存货周转率(次／年)	4.31	11.06	9.07	6.50
无形资产占净资产比例(不含土地使用权)	－	－	－	－
研究开发费占营业收入比例	3.90%	4.00%	5.24%	6.62%
每股经营活动的现金流量(元／股)	0.0034	0.52	0.73	0.30
每股净资产(元／股)	2.30	1.95	1.57	1.71
息税折旧摊销前利润(元)	18，325，611.08	33，894，904.66	25，638，441.16	16，200，452.78
利息保障倍数	19.71	12.62	13.36	16.47

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	净资产收益率		每股收益(元／股 )
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
2009年1－6月
归属于公司普通股股东的净利润	15.20%	16.45%	0.3491	0.3491
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.96%	14.02%	0.2975	0.2975
2008年度
归属于公司普通股股东的净利润	32.76%	39.46%	0.6417	0.6417
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.61%	38.08%	0.6192	0.6192
2007年度
归属于公司普通股股东的净利润	35.85%	43.67%	0.5615	0.5615
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.08%	40.31%	0.5182	0.5182
注：按最近一期转增后的股数重新计算每股收益
归属于公司普通股股东的净利润			0.4679	0.4679
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润			0.4318	0.4318
2006年度
归属于公司普通股股东的净利润	37.47%	40.21%	0.6422	0.6422
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.64%	40.39%	0.6451	0.6451
注：按最近一期转增后的股数重新计算每股收益
归属于公司普通股股东的净利润			0.3138	0.3138
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润			0.3152	0.3152

　　

　　(四)管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析

　　1、财务状况分析

　　报告期内本公司的资产构成及占总资产的比例如下：

　　单位：万元

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
流动资产	13，535.22	84.88%	12，920.91	83.97%	10，631.00	85.00%	7，628.22	81.04%
长期股权投资	47.60	0.30%	54.41	0.35%	73.13	0.58%	－	－
固定资产	1，628.41	10.21%	1，679.54	10.91%	1，757.77	14.05%	1，739.03	18.47%
无形资产	689.77	4.33%	696.85	4.53%	28.58	0.23%	29.22	0.31%
递延所得税资产	45.11	0.28%	36.09	0.23%	17.03	0.14%	16.71	0.18%
资产总计	15，946.11	100.00%	15，387.80	100.00%	12，507.52	100.00%	9，413.18	100.00%

　　

　　2、偿债能力分析

　　公司报告期内有关偿债能力指标如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	2009年1－6月	2008年度	2007年度	2006年度
流动比率	2.13	1.79	1.56	1.31
速动比率	1.89	1.58	1.36	1.11
资产负债率(母公司)	43.35%	49.40%	57.70%	62.28%
息税折旧摊销前利润(万元)	1，832.56	3，389.49	2，563.84	1，620.05
利息保障倍数	19.71	12.62	13.36	16.47
每股经营活动的现金流量(元)	0.0034	0.52	0.73	0.30
每股净现金流量(元)	－0.08	0.32	0.78	0.24

　　

　　公司2006年末、2007年末、2008年末、2009年6月末流动比率分别为1.31、1.56、1.79、2.13，速动比率分别为1.11、1.36、1.58、1.89，报告期内流动比率、速动比率呈持续上升趋势，显示公司资产变现能力强，短期债务偿还有保障。同时，公司流动比率和速动比率相差不大，主要是存货在流动资产中所占比例较低，说明公司供货稳定，存货管理能力较高。

　　报告期内公司资产负债率逐年降低，虽然公司为适应不断增加的工程项目需要，银行借款逐年增长，但是负债的增长速度低于资产及股东权益的增长速度，公司负债结构趋于合理。

　　公司2006年、2007年、2008年、2009年1－6月息税折旧摊销前利润分别为1，620.05万元、2，563.84万元、3，389.49万元、1，832.56万元，呈稳步增长趋势，说明公司盈利能力较强，有较强的偿债能力，公司债务风险较小。公司自设立以来从未发生贷款逾期不还的情况，在各贷款银行中信誉度较高，同时公司也不存在对正常生产、经营活动有重大影响的或有负债。

　　公司现金流状况良好，2008年每股经营活动现金流量为0.52元，每股净现金流量为0.32元，显示公司在营业收入和利润平稳增长的同时，现金收支状况良好。

　　3、公司资产周转能力分析

　　报告期内公司应收账款周转率、存货周转率情况如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	2009年1－6月	2008年度	2007年度	2006年度
应收账款周转率(次／年)	5.29	16.07	13.07	7.72
存货周转率(次／年)	4.31	11.06	9.07	6.50

　　

　　近年来，公司应收账款周转率、存货周转率等资产周转率指标都处于较好水平。随着新市场、新客户的不断拓展，公司业务经验的积累和管理水平的提高，公司的经营规模和竞争实力都将进一步增强，公司的资产周转能力也将继续保持在较好水平。

　　4、盈利能力分析

　　随着国家近年来对高速公路投入的不断加大和高速公路信息化技术的不断更新，公司抓住机遇，业务规模不断扩大，收入和利润水平都取得了很大提高。

　　(1)报告期内营业收入按产品类别划分

　　公司的业务收入主要包括系统集成、技术服务、技术转让和产品销售等四类，报告期内公司营业收入按产品类别划分如下表：

　　(下转B26版)

　　(安徽省合肥市寿春路179号)

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　首次公开发行A股初步询价及推介公告

　　保荐机构(主承销商)：国元证券股份有限公司

　　特别提示

　　安徽皖通科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》。

　　重要提示

　　1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“皖通科技”或“发行人”)首次公开发行不超过1，400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可［2009］1355号文核准。皖通科技的股票代码为002331，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

　　2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中网下发行股数不超过280万股，即不超过本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

　　3、国元证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“国元证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商)将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

　　4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量；申报价格和数量由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

　　5、初步询价截止日2009年12月18日(T－3，周五)12：00时前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外)。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不得参与网下申购。

　　6、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险、投资价值研究报告等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。

　　7、可参与网下申购的股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

　　8、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

　　9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于280万股。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

　　10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2009年12月15日(T－6日，周二)登载于巨潮网站(http：／／www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。

　　一、本次发行的重要日期安排

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

日 期	发行安排
T－6日 　　(2009年12月15日，周二)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T－5日 　　(2009年12月16日，周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T－4日 　　(2009年12月17日，周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T－3日 　　(2009年12月18日，周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 　　初步询价截止日(截止时间为15：00)
T－2日 　　(2009年12月21日，周一)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 　　刊登《网上路演公告》
T－1日 　　(2009年12月22日，周二)	刊登《首次公开发行A股发行公告》、《投资风险特别提示公告》 　　网上路演(中小企业路演网，14：00－17：00)
T日 　　(2009年12月23日，周三)	网下申购缴款日(9：30－15：00；有效到账时间15：00之前) 　　网上发行申购日(9：30－11：30，13：00－15：00)
T＋1日 　　(2009年12月24日，周四)	网上、网下申购资金验资
T＋2日 　　(2009年12月25日，周五)	摇号抽签 　　网下申购多余款项退还
T＋3日 　　(2009年12月28日，周一)	刊登《网上中签结果公告》 　　网上申购资金解冻、多余款项退还

　　

　　注：(1)T日为网下申购缴款日、网上发行申购日；

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系；

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下推介的具体安排

　　国元证券将于2009年12月16日(T－5日，周三)至2009年12月18日(T－3日，周五)期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

推介日期	推介时间	推介地点	地 址
T－5日 　　(2009年12月16日，周三)	9：30－11：30	北京远通维景国际大酒店6层盛宴厅	北京市西城区平安里西大街30号楼
T－4日 　　(2009年12月17日，周四)	9：30－11：30	上海新天哈瓦那大酒店3层新天盛华大宴会厅	上海市浦东新区陆家嘴环路1288号
T－3日 　　(2009年12月18日，周五)	9：30－11：30	深圳马哥孛罗好日子酒店7层夏威夷厅	深圳市福田中心区福华一路

　　

　　三、初步询价安排

　　1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

　　2、初步询价期间为2009年12月16日(T－5日，周三)至2009年12月18日(T－3日，周五)每日9：30－15：00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

　　3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量。最小申报价格为1.00元，最小申报价格变动单位为0.01元，每个股票配售对象最多可申报3档价格，各档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限不低于50万股，累进股数必须是10万股的整数倍。每个股票配售对象的累计申报数量不得超过280万股，超出部分的申报数量视为无效申报。申购价格、申购数量填写示例如下：

　　假设某一股票配售对象填写3档申购价格分别是P1、P2 、P3，且P1＞P2＞P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，若P＞P1，则该配售对象不能参与网下申购；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2；若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2＋Q3。

　　4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：未在初步询价截止日2009年12月18日(T－3日，周五)12：00前完成在中国证券业协会登记备案的；申报信息(包括股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等)与备案信息不一致的；申报价格低于本次发行价格的；累计申报数量超过280万股以上的部分或者任一报价数量不符合50万股最低数量要求或者增加的申报数量不符合10万股的整数倍要求的申报数量；经发行人和主承销商协商确认的其他情形。

　　5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

　　6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

　　四、主承销商联系方式及联系人

　　1、网下发行电子平台相关问题

　　联系人：孔晗 孙建中

　　联系电话：0551－2207109

　　2、初步询价及推介相关问题

　　联系人：刘锦峰 王钢 车达飞 袁晓明 胡伟 孙彬

　　联系电话：0551－2207983

　　发行人：安徽皖通科技股份有限公司

　　保荐机构(主承销商)：国元证券股份有限公司

　　2009年12月15日

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