金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

http://www.sina.com.cn 2009年12月15日 05:17 中国证券网-上海证券报

　　特别提示

　　１、金龙机电股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

　　２、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２００９年１２月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

　　重要提示

　　１、金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“发行人”）首次公开发行不超过３，５７０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１３０９号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国信证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“金龙机电”，申购代码为“３０００３２”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

　　３、本次发行股份数量为３，５７０万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的２０％，即７１４万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量，即２，８５６万股。

　　４、本次发行的初步询价工作已于２００９年１２月１１日（Ｔ－３日）完成。发行人和国信证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司估值水平等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币１９．００元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）３６．５４倍（每股收益按照２００９年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）４８．７２倍（每股收益按照２００９年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）；

　　（３）９０．４８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（４）１２６．６７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

　　（５）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为４８，５４０万股，超额认购倍数为６７．９８倍。

　　５、招股意向书披露的拟募集资金数量为２５，０００万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为６７，８３０万元，超出发行人拟募集资金数量４２，８３０万元，该部分资金的使用安排等相关情况于２００９年１２月８日在《金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了初步披露，发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用。招股意向书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　６、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

　　７、网下发行重要事项：

　　（１）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥１９．００元的报价）的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

　　（２）本次网下发行申购缴款时间为：２００９年１２月１６日（Ｔ日）９：３０至１５：００。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询）。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０００３２”。

　　申购款有效到账时间为２００９年１２月１６日（Ｔ日）当日１５：００之前，Ｔ－１日到账及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

　　（３）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

　　（４）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。

　　（５）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

　　（６）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定３个月。

　　８、网上发行重要事项：

　　（１）本次网上申购时间为：２００９年１２月１６日（Ｔ日）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

　　（２）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过２８，０００股。

　　（３）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

　　投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

　　１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人／金龙机电	指金龙机电股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人／主承销商／国信证券	指国信证券股份有限公司
本次发行	指金龙机电股份有限公司首次公开发行３，５７０万股人民币普通股（Ａ股）并拟在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行２，８５６万股人民币普通股（Ａ股）之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行７１４万股人民币普通股（Ａ股）之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	（１）保荐人（主承销商）的证券自营账户　　（２）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
Ｔ日	指２００９年１２月１６日，即定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期
元	指人民币元

　　一、初步询价结果及定价依据

　　２００９年１２月９日至１２月１１日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２００９年１２月１１日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由１０２家询价对象代理的１７６家股票配售对象的初步询价申报信息。

　　发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为１９．００元/股，具体分析如下：

　　对初步询价情况的统计分析如下：

　　１、根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元／股）	该价位上的申报数量　　（万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应２００８年摊薄后市盈率（倍）	对应２００９年预测每股收益摊薄后市盈率（倍）
１	３０．００	１，１８０	１，１８０	１．６５	２００	７６．９２
２	２８．００	７１０	１，８９０	２．６５	１８６．６７	７１．７９
３	２６．５０	１，４２０	３，３１０	４．６４	１７６．６７	６７．９５
４	２６．００	１，８２０	５，１３０	７．１８	１７３．３３	６６．６７
５	２５．００	３，２４０	８，３７０	１１．７２	１６６．６７	６４．１０
６	２４．００	２，５９０	１０，９６０	１５．３５	１６０	６１．５４
７	２３．８５	７１０	１１，６７０	１６．３４	１５９	６１．１５
８	２３．００	７１０	１２，３８０	１７．３４	１５３．３３	５８．９７
９	２２．８０	６２０	１３，０００	１８．２１	１５２	５８．４６
１０	２２．００	４，４３０	１７，４３０	２４．４１	１４６．６７	５６．４１
１１	２１．５８	１，８００	１９，２３０	２６．９３	１４３．８７	５５．３３
１２	２１．５５	２４０	１９，４７０	２７．２７	１４３．６７	５５．２６
１３	２１．５０	７１０	２０，１８０	２８．２６	１４３．３３	５５．１３
１４	２１．４０	７５０	２０，９３０	２９．３１	１４２．６７	５４．８７
１５	２１．２０	１，６４０	２２，５７０	３１．６１	１４１．３３	５４．３６
１６	２１．００	２，４４０	２５，０１０	３５．０３	１４０	５３．８５
１７	２０．７０	３５０	２５，３６０	３５．５２	１３８	５３．０８
１８	２０．５１	２５０	２５，６１０	３５．８７	１３６．７３	５２．５９
１９	２０．５０	７１０	２６，３２０	３６．８６	１３６．６７	５２．５６
２０	２０．２５	４００	２６，７２０	３７．４２	１３５	５１．９２
２１	２０．１０	７１０	２７，４３０	３８．４２	１３４	５１．５４
２２	２０．００	１５，５１０	４２，９４０	６０．１４	１３３．３３	５１．２８
２３	１９．９０	３００	４８，５４０	６７．９８	１２６．６７	４８．７２
２４	１９．５０	５００	４３，７４０	６１．２６	１３０	５０．００
２５	１９．２０	１，４２０	４５，１６０	６３．２５	１２８	４９．２３
２６	１９．１７	２４０	４５，４００	６３．５９	１２７．８	４９．１５
２７	１９．１０	７１０	４６，１１０	６４．５８	１２７．３３	４８．９７
２８	１９．０８	７１０	４６，８２０	６５．５７	１２７．２	４８．９２

２９	１９．００	１，７２０	４８，５４０	６７．９８	１２６．６７	４８．７２
３０	１８．５５	７１０	４９，２５０	６８．９８	１２３．６７	４７．５６
３１	１８．５０	１，４２０	５０，６７０	７０．９７	１２３．３３	４７．４４
３２	１８．４０	７１０	５１，３８０	７１．９６	１２２．６７	４７．１８
３３	１８．００	１１，１９０	６２，５７０	８７．６３	１２０	４６．１５
３４	１７．８０	２，１３０	６４，７００	９０．６２	１１８．６７	４５．６４
３５	１７．６０	１，０５０	６５，７５０	９２．０９	１１７．３３	４５．１３
３６	１７．３５	２３０	６５，９８０	９２．４１	１１５．６７	４４．４９
３７	１７．１５	７１０	６６，６９０	９３．４０	１１４．３３	４３．９７
３８	１７．００	６，２６０	７２，９５０	１０２．１７	１１３．３３	４３．５９
３９	１６．９０	７１０	７３，６６０	１０３．１７	１１２．６７	４３．３３
４０	１６．８０	２００	７３，８６０	１０３．４５	１１２	４３．０８
４１	１６．５０	２，０２０	７５，８８０	１０６．２７	１１０	４２．３１
４２	１６．３０	３，０１０	７８，８９０	１１０．４９	１０８．６７	４１．７９
４３	１６．０６	７１０	７９，６００	１１１．４８	１０７．０７	４１．１８
４４	１６．００	４，５９０	８４，１９０	１１７．９１	１０６．６７	４１．０３
４５	１５．９０	７１０	８４，９００	１１８．９１	１０６	４０．７７
４６	１５．８８	５００	８５，４００	１１９．６１	１０５．８７	４０．７２
４７	１５．６０	２，１３０	８７，５３０	１２２．５９	１０４	４０．００
４８	１５．５０	２００	８７，７３０	１２２．８７	１０３．３３	３９．７４
４９	１５．４７	７００	８８，４３０	１２３．８５	１０３．１３	３９．６７
５０	１５．３５	１，９６０	９０，３９０	１２６．６０	１０２．３３	３９．３６
５１	１５．３０	７１０	９１，１００	１２７．５９	１０２	３９．２３
５２	１５．１１	２００	９１，３００	１２７．８７	１００．７３	３８．７４
５３	１５．００	８１０	９２，１１０	１２９．０１	１００	３８．４６
５４	１４．８２	７１０	９２，８２０	１３０．００	９８．８	３８．００
５５	１４．００	７００	９３，５２０	１３０．９８	９３．３３	３５．９０
５６	１３．８０	３１０	９３，８３０	１３１．４１	９２	３５．３８
５７	１３．７０	１，４２０	９５，２５０	１３３．４０	９１．３３	３５．１３
５８	１３．６５	７１０	９５，９６０	１３４．４０	９１	３５．００
５９	１３．２５	７１０	９６，６７０	１３５．３９	８８．３３	３３．９７
６０	１１．４５	５００	９７，１７０	１３６．０９	７６．３３	２９．３６
６１	１０．５０	２１０	９７，３８０	１３６．３９	７０	２６．９２

　　注：１、２００８年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算；

　　２、２００９年每股收益按照２００９年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算。

　　根据以上报价情况的分析，配售对象申报笔数和申报数量较为密集的区域集中在１６．００～２２．００元/股，其中２０．００元的价位上对应的申报数量最大，明显高于其他价位的申报数量，真实反映了多数配售对象对发行价格的一致看法。

　　此外，发行人在经历了２００８年特殊的经济环境之后，仍然具有良好的成长性，其２００８年扣除非经常性损益后、摊薄后每股收益为０．１５元，２００９年预测的经会计师核验的扣除非经常性损益后、摊薄后每股收益为０．３９元，增长比例高达１６０％。

　　因此，发行人与保荐人（主承销商）综合考虑到配售对象的报价情况、发行人良好的成长性以及未来一、二级市场的合理价差，确定本次发行价格为１９．００元/股。

　　本次发行价格１９．００元/股对应的累计申购总量为４８，５４０万股，对应的网下超额认购倍数６７．９８倍，对应２００８年摊薄后的市盈率为１２６．６７倍，按２００９年预测每股收益计算的摊薄后市盈率为４８．７２倍。

所有股票配售对象报价加权平均值（元）	１９．１６	所有股票配售对象报价中位数（元）	１９．０９
基金报价加权平均值（元）	１８．７５	基金报价中位数（元）	１８．００

　　根据上表可知，本次发行价格１９．００元/股低于所有股票配售对象报价加权平均值１９．１６元/股，也低于所有股票配售对象报价中位数１９．０９元/股，说明本次发行价格是比较合理、谨慎的。

　　２、按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对象数量	申报价格　　区间	平均　　价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	７４	１３．７０－３０．００	１９．００	１８．７５	１８．００	３８．２８％
证券公司	７１	１０．５０－２６．５０	１９．１３	１９．３２	１９．１７	４７．７５％
财务公司	９	１６．００－２５．００	１９．２１	１９．２１	１８．５０	６．５６％
信托公司	１９	１５．３５－２４．００	２０．２０	２０．０３	２０．００	６．８９％
保险公司	３	２２．００	２２．００	２２．００	２２．００	０．５１％
ＱＦＩＩ	０	——	——	——	——	０．００％
合计／均值	１７６	１０．５０－３０．００	１９．２４	１９．１６	１９．０９	１００％

　　根据上表可知，本次发行价格１９．００元/股仅高于基金公司的加权平均价格以及基金公司和财务公司报价的中位数，低于上述五类配售对象的平均价格等其他相关数据。

　　３、与可比上市公司市盈率（市净率或其他指标）对比分析

可比上市　　公司名称	收盘价（０９－１２－１１）（元／股）	０８ＥＰＳ　　（元／股）	０８ＰＥ（倍）	预测０９ＥＰＳ（元／股）	预测０９ＰＥ（倍）
超声电子	８．６５	０．２５	３４．６０	０．２８	３０．８９
长城开发	１３．１４	０．３４	３８．６５	０．３５	３７．５４
航天电器	１２．８７	０．２９	４４．３８	０．３６	３５．７５
莱宝高科	２０．３１	０．６４	３１．７３	０．５４	３７．６１
中环股份	８．８８	０．２３	３８．６１	０．２６	３４．１５
顺络电子	１８．４９	０．３３	５６．０３	０．４８	３８．５２
广电运通	３２．５７	０．９４	３４．６５	１．１４	２８．５７
通富微电	１０．６０	０．１３	８１．５４	０．１４	７５．７１
御银股份	１６．３９	０．２２	７４．５０	０．３８	４３．１３
中航光电	２１．１５	０．４１	５１．５９	０．５４	３９．１７
华天科技	９．３２	０．２４	３８．８３	０．２８	３３．２９
大立科技	２５．６６	０．３５	７３．３１	０．５１	５０．３１
大华股份	６９．００	１．４６	４７．２６	１．６９	４０．８３
歌尔声学	２４．９１	０．４９	５０．８４	０．４８	５１．９０
同方股份	１６．７４	０．２８	５９．７９	０．３８	４４．０５
生益科技	１０．４０	０．１３	８０．００	０．３２	３２．５０
法拉电子	１５．６０	０．４１	３８．０５	０．５０	３１．２０
均值			５１．４３		４０．３０

　　注１：２００８年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以计算日的最新总股本测算。

　　资料来源：Ｗｉｎｄ、可比上市公司２００８年年报

　　发行人作为国内超小型微特电机行业领先者，其２００７年至２００９年的净利润增长速度分别高达４３．０％、７１．９％和１０９．４％，本次发行价格１９．００元/股对应２００８年摊薄后的市盈率为１２６．６７倍，高于２００８年可比上市公司的市盈率水平，按２００９年预测的经会计师核验的每股收益计算的摊薄后市盈率为４８．７２倍，比２００９年可比上市公司的市盈率水平有２１％的溢价。考虑到发行人良好的成长性，本次发行市盈率是比较合理的。

　　４、按发行价格计算的预计募集资金量与拟投资项目实际资金需要量的对比分析

　　本次发行股数３，５７０万股，占发行后总股本的２５．０２％，按照１９．００元/股的发行价格，对应的募集资金总额为６７，８３０万元。

　　根据《金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，本次募集资金拟投资以下两个项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
１	微特电机（马达）新技术研发中心建设项目	５，０００
２	年新增２亿只新型微特电机技术改造项目	２０，０００
合计		２５，０００

　　上述募集资金投资项目所需资金为２５，０００万元，预计本次发行超募集资金４２，８３０万元。本次募集资金超过项目投资需求的部分，发行人将通过相应决策程序投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

　　本次发行超募资金计划用于以下项目：

　　第一，投资３亿元用于生产更高技术含量的微特电机产品。超声波微特电机、ＦＤＢ（磁悬浮流体微特电机）等智能型、环保型、高效节能型微特电机代表了行业的发展趋势，技术含量和毛利率比较高，是发行人一直计划投资生产的产品，但受制于资金能力的限制，发行人还没有进行大规模投资，已经完成了项目的前期论证和相关技术储备。发行人将借成功上市之机，利用超募资金投资建设超声波微特电机、ＦＤＢ微特电机生产线，使发行人的产品向更高科技领域延伸，提高发行人的核心竞争力。

　　第二，投资１亿元提高微特电机组件的产能和营销能力，拓展微特电机组件的应用领域。超小型微特电机组件广泛应用于汽车、家用电器、电动车、音像、手机、计算机、日用消费品、机器人、航空航天、工业机械、军事及自动化等领域。目前发行人的产品还仅仅局限于手机和日用消费品，外延的空间非常大。２００９年上半年微特电机组件的产能利用率超过了２８０％，发行人现在很难再扩大微特电机组件的生产，产能面临严重不足的局面，无法满足日益扩大的市场需求。发行人微特电机组件的生产技术已经完全掌握，扩大生产没有障碍。今后，发行人将继续保持在日用消费品用微特电机组件领域的竞争优势，加大产品开发和市场开拓投入，开发出更多的微特电机组件产品。

　　第三，剩余资金用于补充发行人流动资金。发行人目前正处于快速发展之中，对流动资金要求较高，因此，本次发行的超募资金将部分用于补充流动资金，促进发行人的快速成长。

　　在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；不从事房地产开发；不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为３，５７０万股。其中，网下发行数量为７１４万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量，即２，８５６万股。

　　（三）发行价格

　　本次发行的发行价格为１９．００元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）３６．５４倍（每股收益按照２００９年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）４８．７２倍（每股收益按照２００９年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）；

　　（５）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为４８，５４０万股，超额认购倍数为６７．９８倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

日期

发行安排

Ｔ－６日

　　２００９年１２月８日周二

刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》；

Ｔ－５日

　　２００９年１２月９日周三

初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）

Ｔ－４日

　　２００９年１２月１０日周四

初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）

Ｔ－３日

　　２００９年１２月１１日周五

初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）初步询价截止日（１５：００截止）

Ｔ－２日

　　２００９年１２月１４日周一

确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量

　　刊登《网上路演公告》

Ｔ－１日

　　２００９年１２月１５日周二

刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》

　　网上路演（中小企业路演网，下午１４：００－１７：００）

Ｔ日

　　２００９年１２月１６日周三

网下申购缴款日（９：３０－１５：００；有效到账时间１５：００之前）

　　网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）

Ｔ＋１日

　　２００９年１２月１７日周四

网下、网上申购资金验资

Ｔ＋２日

　　２００９年１２月１８日周五

网下申购多余款项退还

　　摇号抽签

Ｔ＋３日

　　２００９年１２月２１日周一

刊登《网上中签结果公告》

　　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：１、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　三、网下发行

　　（一）配售原则

　　发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：

　　１、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量７１４万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可中止本次发行。

　　２、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量７１４万股，则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：

　　配售比例＝网下发行数量/网下有效申购总量

　　某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×配售比例

　　３、零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于５００股时，零股以每５００股为一个单位依次配售，不足５００股的配售给排列在最后一个获配５００股零股的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于５００股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。

　　（二）网下申购缴款

　　１、提供有效报价的配售对象信息

　　本次发行参与初步询价的配售对象共１７６家，其中提供有效报价的配售对象９５家，对应有效申购数量之和为４８，５４０万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

　　提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购，按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象，主承销商将于２００９年１２月１８日（Ｔ＋２日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

　　２、缴纳申购款

　　（１）申购款的数量

　　提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：申购资金＝发行价格×申购数量

　　（２）申购资金的缴付

　　网下申购缴款时间为２００９年１２月１６日（Ｔ日），参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０００３２。

　　配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于２００９年１２月１６日（Ｔ日）当日１５：００之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户，该日１５：００之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

　　配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

　　中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４００００２３０２９２００４０３１７０
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４４２０１５０１１０００５９８６８６８６
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４１０００５０００４００１８８３９
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	８１０１００８３８４３８０２４００１
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７５５９１４２２４１１０８０２
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４４３０６６２８５０１８１５００４１８４０
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７４４１０１０１９１９０００００１５７
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３３７０１０１００１００２１９８７２
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３８９１０１８８００００９７２４２
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１８０１０１４０４０００１５４６
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１９００９８９３０５９７０５
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４５３０２００００１８４３３０００００２５５
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７９１７０１５３７００００００１３

广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１０２０８２５９４０１０００００２８
平安银行营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００１２４０００１１７３５
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００００００５０１５１０２０９０６４

　　注：以上账户信息可登录“ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询。

　　３、公布配售结果和多余申购款退回

　　（１）２００９年１２月１６日（Ｔ日），中国结算深圳分公司于１５：００后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）的规定进行有效性检查，并于２００９年１２月１７日（Ｔ＋１日）９：００前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

　　２００９年１２月１７日（Ｔ＋１日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象Ｔ日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于２００９年１２月１８日（Ｔ＋２日）９：００前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

　　（２）２００９年１２月１８日（Ｔ＋２日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　（３）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　　（４）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定３个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

　　（５）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。

　　（６）深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将于２００９年１２月１７日（Ｔ＋１日）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

　　（７）广东广和律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。

　　四、网上发行

　　本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（２００９年１２月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）将２，８５６万股“金龙机电”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以１９．００元/股的发行价格卖出。

　　各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

　　申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

　　投资者认购股票数量的确定方法为：

　　１、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　　２、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

　　中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×１００％

　　（一）申购数量的规定

　　１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。

　　２、单一证券账户申购上限为２８，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　５、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２００９年１２月１６日（Ｔ日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（二）申购程序

　　１、办理开户登记

　　参加本次“金龙机电”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

　　２、存入足额申购资金

　　参与本次“金龙机电”股票网上申购的投资者，应在网上申购日２００９年１２月１６日（Ｔ日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

　　３、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

　　（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

　　（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

　　（３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　（三）配号与抽签

　　若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　１、申购配号确认

　　２００９年１２月１７日（Ｔ＋１日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

　　２００９年１２月１７日（Ｔ＋１日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查，并由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

　　２００９年１２月１８日（Ｔ＋２日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　２、公布中签率

　　保荐人（主承销商）于２００９年１２月１８日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签率。

　　３、摇号抽签、公布中签结果

　　２００９年１２月１８日（Ｔ＋２日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２００９年１２月２１日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。

　　４、确认认购股数

　　申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

　　（四）结算与登记

　　１、２００９年１２月１７日（Ｔ＋１日）和２００９年１２月１８日（Ｔ＋２日）（共两个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

　　２、２００９年１２月１８日（Ｔ＋２日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

　　３、２００９年１２月２１日（Ｔ＋３日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

　　４、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

　　五、发行费用

　　本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

　　六、发行人和保荐人（主承销商）

　　１、发行人：金龙机电股份有限公司

　　法定代表人：金绍平

　　住所：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园

　　电话：０５７７－６１８０６６６６－８９８２

　　联系人：黄娟

　　２、保荐人（主承销商）：

　　法定代表人：何如

　　住所：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦

　　电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

　　联系人：张小奇、张语清

　　金龙机电股份有限公司

　　国信证券股份有限公司

　　二○○九年十二月十五日

　　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

　　金龙机电股份有限公司首次公开发行股票

　　并在创业板上市投资风险特别公告

　　保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司

　　金龙机电股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称"本次发行"）不超过3,570万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将于2009年12月16日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

　　3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009年12月8日披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)的招股意向书全文，特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑配售对象的报价情况、发行人自身的内在价值、未来的成长性以及可比公司的估值水平，尤其是发行人2009年利润高速增长的实际情况，协商确定本次发行价格。本次发行价格19.00元/股超过投资价值分析报告的估值区间12.83-15.35元/股，并且对应的摊薄后市盈率超过可比上市公司的平均市盈率。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分"初步询价结果及定价依据"。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

　　5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

　　7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

　　8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量为67,830万元，超过发行人拟募集资金数量42,830.00万元，超募比例为171%。发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。

　　9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

　　10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申购。

　　11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

　　金龙机电股份有限公司

　　国信证券股份有限公司

　　二○○九年十二月十五日

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次

　　会议决议公告暨关于召开2009年

　　第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600193 证券简称：创兴置业公告编号：临2009－037号

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次

　　会议决议公告暨关于召开2009年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2009年11月25日以书面及电话通知方式发出，并于2009年12月14日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。董事严曙、魏原因故未能出席会议，均委托董事长郭恒达代为出席会议并行使表决权；董事蒲晓东因故未能出席会议，委托董事陈冠全代为出席会议并行使表决权；独立董事黄晓良因故未能出席会议，委托独立董事雷震球代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　一、关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的预案；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供银行借款担保，贷款金额不超过25,000万元，贷款期限不超过8年。详见公司于2009年12月15日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本次担保公告。

　　根据《公司章程》的有关规定，该议案还需提交公司股东大会审议。

　　二、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2009年12月30日召开2009年第三次临时股东大会，具体会议事项如下：

　　（一）会议时间：2009年12月30日上午9：30，会期半天。

　　（二）会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议主要议程：

　　《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》

　　（五）会议出席对象：

　　1、公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2009年12月23日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　（六）会议登记办法：符合上述条件的股东于2009年12月28-29日（上午9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

　　（七）与会股东食宿、交通费用自理。

　　联系办法：

　　①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办 ②邮编：361012

　　③电话：（0592）5318020-390 ④传真：（0592）5311821

　　⑤联系人：李晓玲连福汉郑惠萍

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2009年12月14日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席厦门创兴置业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户：委托人持有股数：

　　委托权限：委托日期：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　（本表复印有效）

　　特此公告。

　　证券代码：600193 证券简称：创兴置业公告编号：临2009－038号

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　关于为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　厦门创兴置业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为全资子公司祁东神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）向银行申请25,000万元的额度借款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过8年。

　　该担保事项已经公司2009年12月14日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：祁东神龙矿业有限公司

　　法定住所：祁东县洪桥镇祁丰新区竹苑路

　　法定代表人：周清松

　　注册资本：人民币15,000万元，系本公司的全资子公司

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：矿产品销售

　　截至2009年11月30日，神龙矿业资产总额39,461.93万元，负债总额25,612.85万元（其中银行贷款为0万元），净资产13,849.07万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署。

　　四、本次担保对公司的影响

　　本公司为神龙矿业提供担保，是为满足神龙矿业拟向银行申请人民币25,000万元额度借款需要，有利于保障该公司老龙塘铁矿开发项目的持续投入，有利于提高公司的未来赢利能力，保障公司的持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2009年11月30日，本公司对外担保余额为人民币0元。

　　如本次担保获得公司股东大会批准并施行，则公司对外担保总额为人民币25,000万元，占公司2008年12月31日经审计净资产的53.58％，占2008年12月31日经审计总资产的比例为40.67%。

　　特此公告。

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2009年12月14日

　　证券代码：600193 证券简称：创兴置业公告编号：临2009－039号

　　厦门创兴置业股份有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会于2009年12月14日收到严曙先生辞去本公司董事职务的辞职报告。根据有关规定，董事严曙先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。公司董事会感谢严曙先生为公司发展所作出的贡献。严曙先生的辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2009年12月14日

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2009-032

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月5日以书面形式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2009年12月10日-12月14日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到14人，副董事长蒋群先生因出差在外未参与表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司拟继续进行对外投资的议案

　　据统计，公司对外投资金额在连续十二个月内经累计计算已达到35.29亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.16%（投资情况详见附件1）。按照《上海证券交易所股票上市规则》第9.3条和第9.10条的规定，公司对外投资金额在连续十二个月内经累计计算占公司最近一期经审计净资产的50%以上，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。

　　根据公司的战略部署以及目前项目储备情况，公司在未来一段时间内将继续选择优质项目进行投资，连续十二个月内累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的50%。董事会同意召集股东大会，审议上述事项。

　　二、审议通过了关于召开2009年度第三次临时股东大会的议案

　　（一）会议召开时间：2009年12月30日（星期三）上午9：00；

　　（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室；

　　（三）会议审议事项：

　　1、关于公司拟继续进行对外投资的议案

　　（四）会议出席对象：

　　1、于2009年12月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　（五）参与会议股东的登记办法

　　1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼公司证券部

　　3、登记时间：2008年12月29日（星期二）上午8:30－11:30，下午13:00－16:00。

　　4、其他事项：

　　（1）请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　　（2）会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　电话：0574－87425136

　　传真：0574－87425390

　　联系人：冯小姐、陈先生

　　附件：

　　1、公司连续十二个月内对外投资情况

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　附件1：

　　公司连续十二个月内对外投资情况

序号	投资/披露时间	投资标的	单价　　（元/股）	认购股数　　（股）	投资金额
序号	投资/披露时间	投资标的	单价　　（元/股）	认购股数　　（股）	总额（元）	占总资产比例	占净资产比例
1	2009-03-04	中天科技	8.60	9,000,000	77,400,000.00	0.24%	0.86%
2	2009-07-17	首开股份	13.96	42,900,000	598,884,000.00	1.89%	6.65%
3	2009-07-29	荣信股份	27.08	6,000,000	162,480,000.00	0.51%	1.80%
4	2009-08-07	海胶集团	3.05	20,000,000	60,953,900.00	0.19%	0.68%
5	2009-08-25	安泰集团	6.50	20,000,000	130,000,000.00	0.41%	1.44%
6	2009-10-09	浦发银行	16.59	106,027,727	1,758,999,990.93	5.56%	19.52%
7	2009-10-13	御银股份	12.00	10,000,000	120,000,000.00	0.38%	1.33%
8	2009-12-03	无锡领峰创业投资合作基金	--	--	115,000,000.00	0.36%	1.28%
9	2009-12-04	东方电气	42.07	12,000,000	504,840,000.00	1.60%	5.60%
合计					3,528,557,890.93	11.16%	39.16%