定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　重要提示

　　１、中国船舶重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国重工”）首次公开发行不超过１９９，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７９９号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过１９９，５００万股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过８９，７７５万股，约占本次发行数量的４５％；网上发行股份不超过１０９，７２５万股，约占本次发行数量的５５％。

　　３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为７．３８元／股，发行数量为１９９，５００万股，其中网下最终配售数量为７９，８００万股，占本次发行总量的４０％；网上最终发行数量为１１９，７００万股，占本次发行总量的６０％。

　　４、本次发行的网下发行工作已于２００９年１２月７日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的１１４家询价机构管理的２７３家配售对象中，有１１３家询价机构管理的２７２家配售对象参与了网下申购，其中１１３家询价机构管理的２７１家配售对象按照２００９年１２月４日公布的《中国船舶重工股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市环球律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、根据２００９年１２月４日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供了有效报价的１１４家询价对象管理的２７３家配售对象中，有１１３家询价对象管理的２７２家配售对象参与了网下申购，其中１１３家询价对象管理的２７１家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为３１２，４０９，６１６，０００元。达到发行价格７．３８元／股并满足《网下发行公告》要求的为２０８家配售对象，对应的有效申购总量为３，１７７，２２０万股，有效申购资金总额为２３４，４７８，８３６，０００元，网下初步配售比例为２．８２５５８３３７％，认购倍数为３５．３９倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币７．３８元／股，该价格对应的市盈率为：

　　１、２９．５０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　２、４２．１４倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为６６．５１亿股）。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所审验，本次网上发行有效申购户数为１，９３６，４５０户，有效申购股数为８７，７７９，２５９，０００股，网上初步中签率为１．２５００１０５５％。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于２％并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将９，９７５万股（为本次发行规模的５％）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行７９，８００万股，占本次发行总规模的４０％；网上发行１１９，７００万股，占本次发行总规模的６０％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为２．５１１６２９６６％；网上最终中签率为１．３６３６４７８７％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　（一）网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经环球律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售的为２０８个配售对象，对应的有效申购股数为３１，７７２，２００，０００股，网下最终配售股数为７９，８００万股，配售比例为２．５１１６２９６６％，认购倍数为３９．８１倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

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　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　（二）网上发行结果

　　网上最终发行股数为１１９，７００万股，最终中签率为１．３６３６４７８７％。本次网上发行配号总数为８７，７７９，２５９个；号码范围为１０，０００，００１－９７，７７９，２５９。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　六、网下申购中的无效申购情况

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　　 发行人：中国船舶重工股份有限公司

　　 保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　 ２００９年１２月９日

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