公开发售及配售冻结资金超千亿港元

　　据了解，龙湖地产将于19日在港交所挂牌

　　□ 本报记者 孙洁琳

　　 昨日中午结束公开认购的港股新股龙湖地产(0960)在最后一天受到疯狂追捧。据知情人士透露，公开发售部分已经冻结资金超过400亿港元，相比7.1亿港元的公开募集资金已超额认购56倍。

　　 另外国际路演尚未结束，但至发稿国际部分下单总金额已经达到了100亿美金。据了解，龙湖地产将于11月19日在港交所挂牌。

　　公开发售超额56倍

　　或将以上限定价

　　 11月6日开始招股的内房股龙湖地产，根据计划将在全球合共发售10亿股股份，其中10%向香港公众发售，90%向国际机构投资者配售。昨日中午12时，龙湖地产公开发售部分已经截止认购，其全球路演也来到了最后一站纽约，并也将于纽约时间11日结束。

　　 据知情人士透露，龙湖地产公开发售部分冻结资金已超过了400亿港币，超额认购达56倍，已经超过了日前在港挂牌的内地最大民营房企恒大地产的47倍的公开发售超额认购。而据统计周二晚间龙湖地产冻资额为200多亿港币，超额认购 22倍，可见最后一天受追捧的程度。

　　 国际配售部分，目前下单总额已经达到100亿美元，超额认购12倍。国际及公开配售配售总额合计超过了1000亿港币。

　　 近日香港恒指也日日升高，继前日升60点后，昨日恒指又涨359点，涨幅为1.61%，并且尾盘一举突破10月23日的高点，创下年内新高22643.66点。

　　 有业内人士向《证券日报》记者分析，“以市场热情及认购情况来看，龙湖地产有能力以招股价上限定价，但最终能否定为7元以上，要看管理层的想法了。”

　　 根据相关资料，龙湖定产每股发售价介乎6.06港元至7.10港元。而龙湖的总股本为50亿股，如按照最高招股价7.1港元计算，上市后龙湖的总股本为355亿港元。

　　神秘富翁下单2亿美金

　　中投取消价格限制

　　 认购情况热烈，其中不乏受人关注的大机构及富豪。昨日消息人士告诉记者，早先即为龙湖锚定投资者（即主要投资者，英文为“Anchor Investor,或称”，区别与基础投资者，无禁售期)的中国主权财富基金中投，在周二已经取消了价格限制，即愿意在任何价格下买入龙湖地产。

　　 同样无价格限制认购的与还有著名的对冲基金大师索罗斯，他通过旗下基金下单认购了2亿港元。

　　 另外，还有人士透露称，认购者中还有不少香港富豪大佬大单认购，其中一名神秘富豪已认购2亿美元。国际配售中，已有两个超过10亿美元的大单了。

　　 据公开资料显示，龙湖地产在预路演时期，也提前锁定了一大批优质机构投资者。其中，瑞士银行全球资产管理机构已发出14亿美元订单，花旗银行全球资产管理机构认购已达10.5亿美元，且均无价格限制。另外，摩根士丹利私人财富管理公司亦出手认购4亿美元。目前，施罗德已认购2.7亿美元、霸菱2.5亿美元、Invesco1.9亿美元、汇丰银行1.5亿美元、安联1.2亿美元、高桥1亿美元、奥氏1亿美元。

　　 龙湖地产将于2009年11月19日于香港挂牌，而今日认购已经结束，预计上市前两天左右将公布最终招股价。

　　龙湖地产土地储备

　　可供未来6年发展

　　 作为又一家赴港上市的内房股，与位于珠三角的恒大地产、禹洲地产等不同，龙湖地产身居内陆，发迹于重庆而辐射全国。做为重庆市最大房地产发展商，龙湖近年逐渐扩大发展地区，并进军北京及上海等。

　　 龙湖地产招股书显示,截至今年6月31日,龙湖地产现金结余约为59亿元,预收款约为134亿元,现金流充裕。同时,龙湖拥有约1900万平方米土地储备，足够未来6年发展，整体地价成本为每平方米1816元人民币。其土地其中约13%位于北京、上海核心地段。并于今年又开始开发无锡、沈阳及常州等地区项目。

　　 而根据公开资料，龙湖地产集团的住宅物业销售额及建筑面积，连续三年成为重庆地区的第一名。08年起在北京及成都，住宅物业销售额属前三名。

　　 根据机构测算，龙湖地产集团现时15%物业为收租商业物业，住宅项目中60%为高密度住宅，40%为低密度住宅，预期纯利将不少于20.15亿元人民币，扣除投资物业公平值变动后，核心纯利将不少于14.46亿元人民币。

　　 据招股书显示,龙湖上市后除5%补充营运资金外,其余均将用于开发现有项目,及扩大土地储备。其中,46%将用于偿付现有项目土地款,49%将用于收购及物色新的项目。

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