□ 本报记者 刘婧娴

　　昨晚，泛海建设发布《公开发行公司债券发行公告》，泛海建设集团股份有限公司（以下简称“泛海建设”或“发行人”）向社会公开发行总额不超过32亿元的5年期固定利率公司债券将于11月12日开始网下询价，票面利率询价区间为7.00%-7.75%。13日公告最终票面利率并进行网上认购，16日开始网下认购。

　　本期发行的公司债券由保荐机构（主承销商）中信建投和联席主承销商海通证券组织承销团，采取余额包销的方式承销。

　　融资32亿元舒缓资金链

　　但不排除用来拿地

　　公司董秘陈家华此前接受媒体采访时表示，泛海建设此次再融资的32亿元资金中，10亿元将用于偿还银行贷款，22亿元将补充公司的流动资金。他同时透露，此次融资所获得的资金，也不排除用来拿地的可能性。

　　此次发债是在2008年8月开始上报，从上报到正式发行经历了一年多的时间。提出发债申请之前，公司先是递交增发1.8亿A股、募资65亿元的方案，但是被发审委否定。

　　此次所发公司债为五年期，公司表示偿债资金主要来源于公司营业收入。

　　2006 年度、2007 年度、2008 年度和2009 年1-6 月，公司营业总收入（合并财务报表口径下）分别为137,632.95 万元、420,815.98 万元、141,954.79 万元和71,540.75 万元；归属于母公司的净利润分别为25,071.48 万元、65,867.87 万元、21,064.01 万元和12,454.55 万元。

　　已获103亿元银行授信

　　称到期还债不成问题

　　泛海建设预计，按照目前公司的项目开发和销售规划，公司未来5年平均每年的可售楼盘面积将超过50万平方米，若按照目前可比的楼盘售价测算，则未来5 年平均每年将实现销售回款超过80亿元。若公司的项目开发和销售计划能顺利实现，则公司未来较为稳定的现金流入将是本期公司债券还本付息的可靠保证。

　　泛海建设表示，如有偿债资金缺口，公司将调整融资结构，通过外部融资筹集资金偿还。公司与各商业银行均保持良好的合作关系，截至 2009年6月30日已取得银行授信额度1,031,000万元，即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，发行人可以通过银行的资金拆借予以解决。

　　此外，公司表示其在资本市场上具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。如未来年度公司经营收入低于预期，公司也可以通过资本市场上融资等外部融资方式筹集资金偿还到期债务。

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