长江电力 整体上市完成 目标价15元

　　三季度公司实现营业收入35.26亿元，同比下降0.9%，基本每股收益为0.20 元，业绩基本符合市场预期。

　　9月28日是长江电力与三峡总公司的资产交割确认日，公司收购的18台三峡机组、辅助专业化公司的股权由三峡总公司交付给长江电力，长江电力开始享有被收购资产的一切权利、权益。自此，历时一年半的三峡电站整体上市基本完成。

　　由于公司已完成资产收购，我们据此调整盈利预测，预计未来三年内，公司基本每股收益分别为0.53 元、0.66 元和0.70 元，合理价格是15 元，维持增持评级。(光大证券 崔玉芹)

　　国电电力 收购增厚业绩 目标价8－10元

　　公司前三季度实现主营业务收入136.9亿元，同比增长5.9%；营业利润19.2亿元，同比增长848%，三季度实现每股收益0.13元，略高于预期。高于预期的主因为三季度出售国电南瑞和远光软件的股权，获得1.1亿的非经常性损益。

　　公司三季度联营企业贡献投资收益3.2亿，环比增长77%，主要受益于全国三季度火电发电量环比增长15%，特别是主要参股电厂所在区域上海火电发电量环比增长21%，浙江火电发电量环比增长19%。调高2009－2011年每股收益至0.34元、0.40和0.49元。公司目前停牌，正在筹划资产收购事宜，资产收购能够明显增厚业绩，维持强烈推荐评级。(招商证券 彭全刚)

　　个股最新评级一览

代码	名称	机构名称	最新评级	目标价(元)	当前价(元)	可操作空间(%)
600987	航民股份	联合证券	增持	9.25	7.90	17.08
600050	中国联通	中投证券	推荐	9.32	6.50	43.38
002093	国脉科技	广发证券	买入	16.94	14.96	13.23
000400	许继电气	中信证券	买入	30.00	24.21	23.91
000528	柳工	东方证券	买入	25.50	18.97	34.42
000759	武汉中百	江南证券	买入	12.90	10.85	18.89
000783	长江证券	海通证券	买入	21.79	20.81	4.70
000937	金牛能源	长城证券	推荐	45.00	38.06	18.23
600019	宝钢股份	国泰君安	增持	8.20	7.11	15.33
600067	冠城大通	西南证券	买入	19.79	14.80	33.71

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