东方早报记者 忻尚伦

　　继光大证券（601788）今年8月份完成IPO（首次公开招股）后，招商证券也终于踏上IPO之路。作为2008年过会后尚未发行的最后一只大盘股，招商证券今日发布招股意向书并启动招股，其定于11月10日进行网上申购。

　　至此，继招商地产、招商银行、招商轮船之后，招商系旗下又一核心企业即将步入A股市场。这也成为A股历史上第三家IPO上市的证券公司。

　　招商证券此次将发行3.58亿股A股，占发行后公司总股本的10%；保荐人为瑞银证券和高盛高华；募集资金将全部用于补充营运资金，发展投资银行、经纪、自营投资及国际运作等各项业务。

　　招商证券本次网下发行时间为11月9日及11月10日，网上发行时间为11月10日。截至6月末，招商证券总资产为564.56亿元；今年上半年净利润14.64亿元；每股收益0.42元。

　　一度阻挠招商证券上市之路的博时基金股权转让问题也在招股书中得以体现。招股书显示，招商证券已于今年9月11日与天津港（集团）有限公司、上海盛业资产管理有限公司、璟安实业有限公司、丰益实业发展有限公司分别签订《产权交易合同》及《补充合同》，向其各转让博时基金6%的股权，转让价格均为65700万元。

　　昨日，参股招商证券的两家上市公司中海海盛和中粮地产分别收涨10%和9.44%。这两家公司分别持有招商证券2.14%和3.46%的股份。此外，中集集团持有招商证券1%股份，中国医药持有0.2%。

　　招商证券IPO于2008年9月8日获得证监会发审委批准，也是迄今为止去年就已过会但尚未发行的惟一一家拟上沪市的公司。招商证券发行后，沪市尚有今年已过会的中船重工、中国北车、深圳燃气集团、中国化学工程、安徽新华传媒、浙江正泰电器6家公司待发行，此外39家拟登陆中小板公司和1家创业板公司也在后面“排队”，这些公司合计发行股份数量为79.891亿股，拟募集资金约354亿元。

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