拟发行不超过3.6亿股A股,成为继光大证券之后今年第二家上市券商
本报讯 招商证券今日发布A股招股意向书,拟发行不超过3.6亿股A股,招商证券由此成为今年来第二家IPO上市券商。此前,光大证券于今年8月份成功登陆上证所,成为6年来首家通过IPO方式上市的证券公司,也是今年IPO重启以来首家获准上市的券商。
公告显示,招商证券本次A股发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,网下发行时间为11月9日及11月10日,网上发行时间为11月10日。本次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司的营运资金,加大投入投资银行业务、经纪业务、自营投资业务和国际业务等各项业务。
招商证券于去年9月份成功过会,招商证券的IPO意味着继招商地产、招商银行、招商轮船之后,招商系又一核心主业步入国内A股市场。
据了解,招商证券为我国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和客户资产管理业务资格的券商和创新试点券商。除正在申请的直接投资业务外,招商证券可以开展目前监管机构允许证券公司开展的所有业务。根据中国证券业协会的统计数据,招商证券2006年各项重要指标均位于国内同业前十名;2007年重要指标排名也位居前列,其中,2007年净资产收益率列同业第五名。
资料显示,由于招商证券在发展过程中经过几轮增资扩股,其股东多达40名,其中包括中粮地产(000031)、中海海盛(600896)、中集集团(000039)、深鸿基(000040)、中国医药(600056)、金融街(000402)、洪都航空(600316)、华联控股(000036)等8家上市公司。而一旦招商证券成功上市,持有招商证券的股东将享受到资本增值,这几家上市公司也将面临股权价值重估,其中,中粮地产、中海海盛两家持股较多的公司受益将更加明显。郑实