证券代码:002203证券简称:海亮股份公告编号:2009-033
浙江海亮股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
刘剑文
独立董事
工作原因出国
刘桓
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人冯海良、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度(%)
总资产(元)
4,270,089,079.52
3,318,877,918.10
28.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
1,445,100,008.11
1,376,952,413.21
4.95%
股本(股)
400,100,000.00
400,100,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
3.61
3.44
4.94%
2009年7-9月
比上年同期增减(%)
2009年1-9月
比上年同期增减(%)
营业总收入(元)
1,610,322,711.44
-13.03%
4,377,009,827.98
-31.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)
48,605,469.41
30.33%
136,736,735.38
-1.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-
-
-289,029,557.07
-183.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-
-
-0.72
-183.92%
基本每股收益(元/股)
0.1215
35.00%
0.3418
-3.26%
稀释每股收益(元/股)
0.1215
35.00%
0.3418
-3.26%
净资产收益率(%)
3.36%
0.65%
9.46%
-0.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
2.72%
0.72%
9.09%
-0.72%
单位:(人民币)元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,343,520.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,992,456.77
少数股东权益影响额
-52,133.62
所得税影响额
-967,464.74
合计
5,316,378.62
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户)
27,059
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
Z&P ENTERPRISES LLC
68,372,995
人民币普通股
绍兴市中宇金属物资有限公司
1,697,429
人民币普通股
王丹梅
939,549
人民币普通股
杨丽华
437,800
人民币普通股
杨求金
408,253
人民币普通股
钟悦梅
187,500
人民币普通股
刘延南
174,800
人民币普通股
刘敏标
167,000
人民币普通股
刘金铎
155,000
人民币普通股
季晓瑜
150,196
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末,资产负债表项目发生变化的原因:
1、公司期末应收票据比期初增长287.46%,主要原因为公司本期增加应收票据尚未到期所致;
2、公司期末应收账款比期初增长58.45%,主要原因为公司主要原材料电解铜价格报告期末较报告期初有较大幅度上涨所致;
3、公司期末预付账款比期初增长121.29%,主要原因为主要原因为预付钢结构厂房工程款、土地款及原材料款增加所致;
4、公司期末其他应收款比期初增长156.72%,主要原因为支付原材料电解铜点价保证金所致;
5、公司期末存货比期初增长29.63%,主要原因为公司主要原材料电解铜价格报告期末较报告期初有较大幅度上涨,同时公司产品品种规格增多,使公司中间产品增加所致;
6、公司期末可供出售金融资产比期初下降98.99%,主要原因为主要原材料电解铜期末套期保值数量较期初下降,期末期货保证金及浮动盈亏比期初下降所致;
7、公司期末在建工程比期初增长32.94%,主要原因是报告期项目增加投入所致;
8、公司期末工程物资比期初增长251.85%,主要原因是项目购入所需工程物资所致;
9、无形资产期末较期初增长43.81%,主要原因为公司之子公司增加土地使用权所致;
10、公司期末长期待摊费用比期初下降42.56%,主要原因是长期待摊费用摊销所致;
11、公司期末递延所得税资产比期初下降48.23%,主要原因是国产设备投资抵免所得税尚未抵扣额形成的递延所得税,在报告期已基本抵扣完毕;
12、公司期末短期借款比期初增长69.44%,主要原因为公司主要原材料电解铜价报告期末比期初上涨,导致流动资金需求增加所致;
13、公司期末应付职工薪酬比期初增长159.57%,主要原因是计提职工工资等应付职工薪酬所致;
14、公司期末应交税费比期初增长39.04%,主要原因为本报告期末应交增值税增加所致;
15、公司期末应付利息比期初增长46.55%,主要原因是借款增加对应计提利息所致;
16、公司期末长期借款比期初增长1522.10%,主要原因为报告期公司取得中国进出口银行的高新技术产品产出口卖方信贷、境外投资项目等贷款所致。
二、报告期,利润表项目发生变化的原因:
1、公司营业收入本期数比上年同期数下降31.85%,主要原因是同期对比公司主要电解铜等原材料平均价格下降引起产品销售价格下降及产品销售量下降所致;
2、公司营业成本本期数比上年同期数下降35.27%,主要原因是营业收入下降所致,营业成本与营业收入下降幅度不一致主要是报告期消化部分2008 年11 月以前的订单所致;
3、公司营业税金及附加本期数比上年同期数下降36.66%,主要系营业收入下降导致按销售收入计缴的水利建设基金下降所致;
4、公司管理费用本期数比上年同期数增长77.49%,主要原因是上年同期因IPO 成功,冲减以前年度的中间机构费用,同时本报告期支付土地使用税以及加大技术研发费投入增加管理费用支出;
5、公司财务费用本期数比上年同期数增加4,314.86万元,主要原因是2008年上半年在人民币升值的情况下,产生汇兑净收益所致;
6、公司资产减值损失本期数比上年同期数增长114.56%,主要是报告期应收账款增加,计提坏账准备所致;
7、公司营业外支出本期数比上年同期数下降97.91%,主要原因为上年同期向四川地震灾区捐赠380万元。
三、报告期,现金流量表发生变化的主要原因:
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降183.92%,主要是由于报告期末电解铜价较期初有较大幅度上涨,使报告期末公司流动资产比期初增加较多,导致经营活动现金流出增加幅度大于经营活动现金流入增加幅度,是经营性现金流量同期对比下降的主要原因;
2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长133.19%,主要系公司报告期内公司项目投入实际所支付资金与上年同期对比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
股份限售承诺
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
公司控股股东海亮集团有限公司、Z&P Enterprises LLC、绍兴中宇金属物资有限公司和陈东等10名自然人股东承诺:其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份,自持有新增股份之日起三十六个月内,不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC承诺:我单位将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。
截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)
自然人股东曹建国、汪鸣、陈东、钱昂军、王虎、赵学龙承诺将所持有的公司股份自2009年1月16日解禁流通之日起延长锁定期两年至2011年1月16日,在2011年1月16日之前不减持其所持有公司的任何股份。
截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格履行中。
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位:(人民币)元
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减幅度在-10%到 +10%
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润:
173,180,206.15
业绩变动的原因说明
受全球经济危机影响,铜加工产品市场需求不足,本报告期末,美国国际贸易委员会已对中国、墨西哥出口美国的紫铜管反倾销立案调查,预计对公司产品销售有一定影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○○九年十月二十六日