青岛海信电器股份有限公司2009年第三季度报告
青岛海信电器股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）刘江艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
7，970，497，012.78
5，913，755，521.31
34.78
所有者权益（或股东权益）(元)
3，213，720，621.70
2，959，186，560.42
8.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
6.51
5.99
8.68
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
451，246，991.27
1，382.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.91
1，382.56
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
141，912，842.66
309，097，304.13
179.94
基本每股收益(元)
0.287
0.626
179.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.244
0.531
344.59
稀释每股收益(元)
0.287
0.626
179.94
全面摊薄净资产收益率(%)
4.42
9.62
增加2.66个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
3.74
8.16
增加2.8个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益
29，827，375.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
32，236，154.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1，137，076.59
少数股东权益影响额
-4，307，746.60
所得税影响额
-12，063，655.98
合计
46，829，203.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
39，862
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类
海信集团有限公司
238，967，810
人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)
18，699，151
人民币普通股
青岛海信电子产业控股股份有限公司
9，870，329
人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金
8，425，233
人民币普通股
博时价值增长证券投资基金
8，156，907
人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
6，291，153
人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
6，199，876
人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
5，966，346
人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金
5，499，793
人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金
5，099，795
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目
报告期末
上年期末
同比变动(％)
应收票据
3，092，420，608.30
2，324，644，678.38
33.03
预付款项
84，541，330.07
35，881，341.06
135.61
其他应收款
29，613，039.48
17，678，092.11
67.51
存货
2，010，785，582.19
1，193，316，307.77
68.50
长期股权投资
115，942，730.91
6，159，180.91
1，782.44
在建工程
27，671，000.12
45，363，735.99
-39.00
开发支出
8，041，855.14
4，395，438.02
82.96
应付票据
544，226，918.06
256，158，381.38
112.46
应付账款
2，471，889，215.75
1，533，213，887.57
61.22
应付职工薪酬
75，263，044.74
45，165，708.60
66.64
应交税费
94，223，904.66
-35，669，882.51
364.16
其他应付款
997，211，779.66
479，243，843.10
108.18
项目
报告期（1-9月）
上年同期
同比变动(％)
营业收入
13，049，337，898.84
10，001，563，035.22
30.47
销售费用
1，882，619，829.94
1，272，971，078.44
47.89
财务费用
26，159，194.94
37，480，961.87
-30.21
资产减值损失
61，376，348.82
-6，479，093.24
1，047.30
营业外支出
20，621，981.96
7，833，703.00
163.25
所得税费用
73，670，255.66
56，518，003.77
30.35
经营活动现金流量
451，246，991.27
-35，183，419.59
1，382.56
应收票据的增长主要是内销规模增长，票据业务结算量相应加大所致。
预付账款的增长主要是进口缴纳的关增值税税款及模具采购预付款。
其他应收款的增长主要是进口设备采购预付款。
存货的增长主要是由于产销规模的扩大以及为旺季销售备货所致。
长期股权投资增长主要是本期参股海信集团财务有限公司、青岛海信多媒体技术国家重点实验室有限公司的出资所致。
在建工程减少主要原因是前期投入的技术改造项目完工转为固定资产所致。
开发支出增长主要是公司的控股子公司青岛海信传媒网络技术有限公司对交互式数字电视平台系统（HITV系统软件第三代）升级研发投入增加所致。
应付票据和应付账款增长的主要原因是公司产销规模扩大，相应对供应商的应付票据和应付款账款增加；同时公司扩大银行信用的使用量，开立银行承兑汇票用于支付货款的金额大幅上升。
应付职工薪酬增长的主要原因是销售业绩提高导致业绩工资大幅度增长。
应交税费增长的主要原因是公司规模提升、效益提高而导致应缴增值税增加。
其他应付款增长主要原因是平板电视销售规模的扩大导致预提应兑现的返利价差以及安装服务费、物流费、广告费等费用大幅增长。
营业收入的增长主要是受内销和外销规模同时增长所致，而且由于三季度出口同比大幅增长，一举扭转了上半年海外市场销售同比下降的态势。
销售费用的增长主要是公司坚持高端产品战略，在提升产品毛利率的同时加大市场投入，营业费用率也有所增长，但费用率增长幅度低于毛利率增长幅度。
财务费用的减少主要出口产生的汇兑损益减少，同时资金成本下降导致贴现利息降低。
资产减值损失的增长主要是规模增长导致的应收账款增加，坏账准备计提金额相应增加；同时由于平板电视加速替代传统CRT 电视，上半年公司对平板电视之外的产品计提了减值准备，并对CRT技术相关的无形资产计提了减值准备。
营业外支出增长主要是报废处理无效设备所致。
所得税费用增长主要是效益增长，所得税费用相应增加所致。
经营活动现金流量同比改善的主要原因是公司加大回款力度、加速资金周转，存货和应收账款的周转速度明显提高所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
股权激励：
《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》已经于2009年5月12日经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并于2009年5月31日经公司五届一次董事会决议实施。该计划的成功实施，使得公司管理层和骨干员工与公司的长远利益更加一致，有利于公司持续稳定的发展。
非公开发行股票：
青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票相关议案已经于2009年7月1日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，目前正报请中国证监会进行核准。计划通过非公开发行募集资金15亿元，重点投向液晶电视模组与整机一体化设计制造及模组相关关键部件的配套建设项目，新建5条液晶模组一体化生产线和5条LED背光生产线，每年新增模组产能500万台。
公司将进一步向上游产业链延伸，通过模组自主制造保障上游资源的稳定供应，提高液晶模组的自我配套能力；并通过自主开发背光源、驱动电路、光增亮膜等模组关键部件，进一步掌握液晶模组和关键部件的核心技术，实现产品和技术的差异化；并通过模组和整机一体化设计与制造，扩大对整机成本的控制空间，降低整机的成本，提升整机的毛利空间，从而提高电视整机产品竞争力，进而提高企业整体的盈利能力，增强企业的核心竞争力。这既符合国家产业政策方向，又符合行业发展趋势和公司未来发展战略。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺：
（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期期满后24个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于8.91元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007年6月13日，公司实施了2006年利润分配方案，即每10股派现1元，该价格已由8.91元调整为8.82元；2008年7月15日，公司实施了2007年利润分配方案，即每10股派现1.2元，该价格已由8.82元调整为8.712元；2009年7月3日，公司实施了2008年利润分配方案，即每10股派现1.38元，该价格已由8.712元调整为8.5878元）。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。
（2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起3年内，海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。
（4）本次股权分置改革获准实施，若发生以下情况，则触发追送股份条件：除因不可抗力外，海信电器经审计后的2006年度、2007年度的净利润总额较上一年的增长率低于20%；2006年度、2007年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件，海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份的总额为10，192，000股，按照目前流通股股本规模计算，等同于每10股追送0.5股。追送股份仅限一次。
履行情况：
（1）海信集团有限公司尚未减持公司股票。
（2）2006年度公司实施了每10股派发现金1元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的51.42%。2007年度公司实施了每10股派发现金1.2元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的36.1%。2008年度公司实施了每10股派发现金1.38元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的37.90%。
（3）《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》已经于2009年5月12日经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并于2009年5月31日经公司五届一次董事会决议授予。
（4）公司2006、2007年度净利润增长率分别为22%和56%，且2006年度、2007年度审计报告都是标准无保留意见的审计报告，未触发追送股份的条件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
现金分红政策：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（3）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（4）在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
执行情况：
报告期内公司执行了现金分红政策，2009年7月10日现金红利发放完毕。实施了每10股派发现金1.38元（含税）的现金分红方案，占2008年实现可供分配利润的37.90%。
青岛海信电器股份有限公司
法定代表人:于淑珉
2009年10月27日
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