北京王府井百货（集团）股份有限公司可转换公司债券发行结果公告

http://www.sina.com.cn 2009年10月22日 02:43 中国证券网

　　证券代码：600859股票简称：王府井编号：2009-014

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　可转换公司债券发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2009]1050号文件核准，北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）本次发行的“王府井转债”采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。本次可转债的网上网下认购缴款工作已于2009年10月19日结束。现将本次可转债发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　王府井转债本次发行82，100万元可转债，每张面值为人民币100元，发行日期为 2009年10 月19日。网上申购资金经安永华明会计师事务所上海分所验资，网下申购过程经北京市德恒律师事务所现场见证。

　　二、发行结果

　　根据《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行的王府井转债采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。最终发行结果如下：

　　1、向原股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上交所交易系统网上申购代码“704859”优先配售王府井转债256，191 手（25，619.10万元），占本次发行总量的31.21%。

　　原有限售条件股股东在保荐人（主承销商）处通过网下申购的家数为1 家，全部为有效申购，优先配售王府井转债389，189 手（38，918.90万元），占本次发行总量的47.40%。原有限售条件股股东获配情况如下：

　　序号

　　证券账户名称

　　申购数量(手)

　　获配数量(手)

　　北京王府井国际商业发展有限公司

　　389，189

　　合计

　　389，189

　　2、网上向社会公众投资者发售结果

　　扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向社会公众投资者发售的王府井转债为175，620 手（17，562万元），占本次发行总量的21.39%。

　　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为127，958，959手，配号总数为127，958，959 个，配号范围为：第1组：

　　10000000-99999999；第2组：10000000-47958958；中签率为0.13724713%。

　　保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司将于2009 年10月22 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2009 年10月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购王府井转债的数量，每个中签号码只能认购1 手（即1，000 元）王府井转债。

　　本次发行配售结果汇总如下：

　　类别

　　中签率/配售比例

　　有效申购数量(手)

　　配售数量(手)

　　原无限售条件股股东

　　100%

　　256，191

　　原有限售条件股股东

　　100%

　　389，189

　　网上社会公众投资者

　　0.13724713%

　　127，958，959

　　175，620

　　合计

　　128，604，339

　　821，000

　　三、上市安排

　　本次发行的王府井转债的具体上市时间另行公告。

　　四、本次发行的信息披露

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2009年10月15日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转债募集说明书摘要》和《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转债发行公告》，投资者也可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询可转债募集说明书全文及本次发行相关资料。

　　五、发行人和主承销商

　　1、发行人：

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　办公地址：

　　北京王府井大街255号

　　法定代表人：

　　郑万河

　　联系人：

　　岳继鹏、连慧青

　　电话：

　　010-6512 5960

　　传真：