大智慧研究所
随着全球经济复苏预期的加强,外围股市近期连创新高,由此也带动上证指数一度攻克2900点、3000点两大整数关口,两市成交量也逐步放大。从市场热点来看,资源股、地产、三季报业绩报喜等品种受主力资金的追捧,同时,游资热衷的物联网概念也发力上攻,有效的提升了市场人气。大智慧超赢数据显示,全周主力资金净流入43.3亿元,资金净流入行业家数与资金净流出行业家数比为1:1。
权重股受到持续追捧
大智慧超赢数据显示,本周主力资金流向与大盘走势基本相符,呈先扬后抑态势,5个交易日中,资金共流入43.3亿元,除周二、周三资金分别净流入13亿和51亿外,其他三个交易日资金均呈流出态势,但流出额不大。分行业来看,房地产、煤炭石油、银行等三大板块居资金净流入前三甲,净流入金额分别为28.2亿、18.4亿和12.1亿元。
由于业绩数据好于预期,及前期连续的调整,房地产板块成为本周市场的一大亮点。板块中,深深房A连拉3个涨停,丰华股份、上实发展、陆家嘴、世联地产等个股周涨幅均超过15%。超赢数据显示,自9月29日开始,主力资金连续流入房地产板块,累计净流入金额超过37.6亿。本周房地产板块中资金流入较为明显的个股有:万科A、金地集团、保利地产,其中,金地集团主力5日增持0.80%,资金累计净流入2.52亿元。
同样,在国际油价持续走强的带动下,煤炭石油板块本周走势也可圈可点。板块中,中国神华、中国石油、郑州煤电资金流入较为明显,其中,强势股郑州煤电主力5日增持2.18%,资金累计净流入1.57亿元。银行板块本周基本以调整为主。银行板块中,民生银行、浦发银行、招商银行资金净流入居前,净流入额分别为5.06亿、3.27亿和1.46亿元,而工商银行、宁波银行、爱建股份、南京银行等个股资金有小幅流出迹象,流出额均在1亿元以下。
本周资金净流入较多的行业还有,交通运输设备制造业、钢铁业、保险及石油和天然气开采业,四者主力资金合计净买入额达到16.9亿元。
有色金属板块遭减持
进入十月份,三季度报披露工作陆续展开,而季报的炒作也拉开序幕,三季报预期良好的板块个股显然更容易受到市场追捧。从首家披露季报的深物业A的涨停,到房地产、券商等权重板块的强势领涨,季报行情愈演愈烈。
从本周板块涨跌幅上看,两市除酿酒食品板块小幅下跌1.48%,其他行业及板块全线飘红。其中,房地产板块以6.21%的周涨幅位列首榜,电器、汽车、旅游酒店、外贸、保险、钢铁、纺织服装、电子信息、机械、化工化纤等板块紧随其后,周涨幅均在4%以上。此外,通信、电力设备、有色金属、商业连锁、交通设施、医药、银行、建材等板块表现相对弱势。
在板块资金流出排行上,有色金属以一周资金净流出10.7亿元位居首榜,板块中,包钢稀土、中金黄金、紫金矿业遭主力显着减持,其中,包钢稀土主力5日减持1.30%,资金累计净流出达1.82亿元。
本周唯一下跌的酿酒食品板块也受到主力资金大幅减,该板块一周资金净流出9.01亿元,仅次于有色金属板块。板块中,泸州老窖、贵州茅台、五粮液三只个股资金净流出过亿,其中,泸州老窖主力5日减持2.21%,资金累计净流出达4.57亿元。电子信息板块一周资金净流出6.75亿元,板块中,资金流出明显的个股有:中信国安、海虹控股、长电股份,其中,海虹控股5日减持3.64%,累计资金净流出达1.98亿元。电力设备板块中,主力资金减仓明显的股票有:金风科技、东方电气、天威保变,其中,金风科技主力5日减仓0.67%,资金净流出11231.27万元。
短线受压不改中线向好
本周A股市场先扬后抑,股指在3000点密集压力区剧烈震荡。纵观一周走势,继上周五强势大涨后,大盘周一小幅震荡休整,随后在权重板块轮番做多的推动下,周二、周三指数呈强势上扬,并几度站上3000点大关,周三沪市成交量还一度放大至1400亿元。不过,在短线获利回吐盘加大、市场大幅扩容等利空因素的压制下,大盘在3000点区域遭遇较大压力,多方在几经上攻失败后转攻为守,指数也随之高位缩量震荡。从周K线上看,本周两市双双收出小阳线,全周上证综指上涨64.91点,涨幅达2.23%,收于2976.63点,深成指上涨232.14点,涨幅为1.97%,收于12033.4点,成交量保持相对稳定。
整体上看,本周可谓利好频传,无论是9月信贷数据还是其它货币数据,全球经济复苏形势,道指重上万点,港股创新高,全球股市牛市氛围十足,都令投资者鼓舞。然而,两市大盘走势却显得较为犹豫,这主要表现为对不断增大的扩容压力以及天量限售股解禁的担忧。对此,我们认为,本周走势总体尚属积极正面的,市场反弹趋势得到较好的延续,对于后市我们依然乐观,而投资者也需要保持更多的耐心。结合大智慧超赢资金动向判断,虽然下半周指数在3000点附近遇到上行阻力,但由于个股表现继续活跃,多头不愿离场,短期市场仍将显机会。
就操作策略来看,在大盘震荡过程中,个股的机会依然丰富,既有短线热门品种,也有中线创新高品种,就看投资者各自的风险偏好,其中,围绕三季度业绩应是近期操作的重点。