重要提示
1、本次北京探路者户外用品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 1700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]955号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)确定本次发行价格为19.80元/股,网下发行数量为340万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年9月25日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资;本次网下发行过程由邦信阳律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年9月24日公布的《北京探路者户外用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37 号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的133个股票配售对象,其中132个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金为有效申购,有效申购资金为784,476万元,有效申购数量为39,620万股;1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。
网下申购中的无效申购情况:
序号
询价机构名称
股票配售对象名称
无效申购原因
1
英大证券有限责任公司
英大证券有限责任公司自营投资账户
申购资金不足
二、网下配售结果
本次网下发行总股数340万股,有效申购获得配售的比例为0.8581524482%,申购倍数为116.53倍,最终向股票配售对象配售股数为340万股。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号
配售对象名称
有效申购数量(万股)
实际获配股数(万股)
1
长城证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
2
长江证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
3
长江超越理财2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年3月28日)
100
0.8581
4
德邦证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
5
第一创业证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
6
东北证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
7
东方证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
8
东吴证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
9
光大证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
10
光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)
300
2.5744
11
光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)
200
1.7163
12
广发证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
13
广州证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
14
国泰君安证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
15
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)
340
2.9178
16
宏源证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
17
华安证券有限责任公司自营账户
230
1.9737
18
华泰证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
19
浙商证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
20
金元证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
21
联合证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
22
南京证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
23
山西证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
24
上海证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
25
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
290
2.4886
26
中信万通证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
27
中信证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
28
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)
200
1.7163
29
马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日)
150
1.2872
30
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)
340
2.9178
31
湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日)
130
1.1155
32
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)
340
2.9178
33
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)
340
2.9178
34
中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)
340
2.9178
35
首创证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
36
国都1号—安心受益集合资产管理计划
100
0.8581
37
西部证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
38
中国建银投资证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
39
齐鲁证券有限公司自营账户
340
2.9178
40
中天证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
41
广发华福证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
42
财富证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
43
安信证券股份有限公司自营账户
340
2.9178
44
湘财证券有限责任公司自营账户
340
2.9178
45
华鑫证券有限责任公司自营账户
340
2.9177
46
中山证券有限责任公司自营账户
250
2.1453
47
大通证券股份有限公司自营投资账户
340
2.9177
48
信达证券股份有限公司自营投资账户
340
2.9177
49
广西壮族自治区本级企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日)
100
0.8581
50
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)
100
0.8581
51
广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)
100
0.8581
52
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)
170
1.4588
53
宝钢集团财务有限责任公司自营账户
340
2.9177
54
东航集团财务有限责任公司自营账户
340
2.9177
55
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
340
2.9177
56
中船重工财务有限责任公司自营账户
340
2.9177
57
国机财务有限责任公司自营账户
340
2.9177
58
中国电力财务有限公司自营账户
340
2.9177
59
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
340
2.9177
60
宝盈增强收益债券型证券投资基金
340
2.9177
61
全国社保基金一零三组合
340
2.9177
62
全国社保基金四零二组合
100
0.8581
63
全国社保基金一零二组合
340
2.9177
64
全国社保基金五零一组合
340
2.9177
65
景宏证券投资基金
340
2.9177
66
大成蓝筹稳健证券投资基金
340
2.9177
67
大成创新成长混合型证券投资基金
340
2.9177
68
大成价值增长证券投资基金
340
2.9177
69
东方龙混合型开放式证券投资基金
340
2.9177
70
富国天利增长债券投资基金
340
2.9177
71
富国天益价值证券投资基金
340
2.9177
72
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
340
2.9177
73
富国优化增强债券型证券投资基金
340
2.9177
74
国联安德盛精选股票证券投资基金
300
2.5744
75
德盛增利债券证券投资基金
300
2.5744
76
中海能源策略混合型证券投资基金
340
2.9177
77
海富通强化回报混合型证券投资基金
340
2.9177
78
海富通精选贰号混合型证券投资基金
340
2.9177
79
海富通精选证券投资基金
340
2.9177
80
海富通收益增长证券投资基金
340
2.9177
81
海富通稳健添利债券型证券投资基金
340
2.9177
82
华安稳定收益债券型证券投资基金
100
0.8581
83
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
340
2.9177
84
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
340
2.9177
85
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
340
2.9177
86
宝康消费品证券投资基金
300
2.5744
87
宝康灵活配置证券投资基金
300
2.5744
88
华宝兴业多策略增长证券投资基金
340
2.9177
89
全国社保基金五零四组合
340
2.9177
90
嘉实沪深300指数证券投资基金
340
2.9177
91
嘉实稳健开放式证券投资基金
340
2.9177
92
嘉实增长开放式证券投资基金
150
1.2872
93
全国社保基金五零三组合
340
2.9177
94
银河银信添利债券型证券投资基金
340
2.9177
95
银河稳健证券投资基金
340
2.9177
96
银河行业优选股票型证券投资基金
100
0.8581
97
全国社保基金六零四组合
170
1.4588
98
中银收益混合型证券投资基金
340
2.9177
99
中银动态策略股票型证券投资基金
200
1.7163
100
华富收益增强债券型证券投资基金
300
2.5744
101
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
220
1.8879
102
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
340
2.9177
103
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
250
2.1453
104
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)
340
2.9177
105
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
340
2.9177
106
交银施罗德增利债券证券投资基金
340
2.9177
107
交银施罗德保本混合型证券投资基金
340
2.9177
108
建信恒久价值股票型证券投资基金
340
2.9177
109
建信优化配置混合型证券投资基金
340
2.9177
110
建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日)
340
2.9177
111
建信稳定增利债券型证券投资基金
340
2.9177
112
建信收益增强债券型证券投资基金
340
2.9177
113
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
200
1.7163
114
富通银行—QFII投资账户
340
2.9177
115
斯坦福大学—QFII投资账户
340
2.9177
116
集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日)
300
2.5744
117
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
100
0.8581
118
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
110
0.9439
119
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
340
2.9177
120
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
340
2.9177
121
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
110
0.9439
122
结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日)
340
2.9177
123
结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日)
340
2.9177
124
结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日)
340
2.9177
125
结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日)
340
2.9177
126
结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日)
340
2.9177
127
结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)
340
2.9177
128
新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)
170
1.4588
129
山西信托有限责任公司自营账户
100
0.8581
130
联华国际信托投资有限公司自营账户
340
2.9177
131
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
340
2.9177
132
渤海国际信托有限公司自营账户
340
2.9177
注:1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
邮编:100140
联系电话:(010)66555529
联系人: 邓旭林 姚依沅
发行人:北京探路者户外用品股份有限公司
主承销商:东兴证券股份有限公司
2009年9月29日
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司