重要提示
1、本次重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,300万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]956号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)确定本次发行价格为16.50元/股,网下发行数量为460万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2009 年9月25日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资;本次网下发行过程由东方华银律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年9月24日公布的《重庆莱美药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37 号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价阶段提交有效报价的59个股票配售对象中,有58个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,为有效申购;有效申购资金为364,155万元,有效申购数量为22,070万股;1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。
网下申购中的无效申购情况:
序号
询价机构名称
股票配售对象名称
无效申购原因
1
嘉实基金管理有限公司
联想集团公司企业年金计划(2008年期保本组合)(网下配售资格截至2010年4月1日)
申购资金不足
二、网下配售结果
本次网下发行总股数460万股,有效申购获得配售的比例为2.08427730%,申购倍数为47.98倍。
根据《发行公告》中网下发行零股处理原则,配售过程中所产生的38股零股采用随机方式全部配售给东吴证券有限责任公司自营账户,最终向股票配售对象配售股数为460万股。股票配售对象的最终获配情况如下:
序号
配售对象名称
所属询价对象名称
有效申购数量(万股)
获配数量
(万股)
总金额
(万元)
1
长江证券股份有限公司自营账户
长江证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
2
长江超越理财2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年3月28日)
长江证券股份有限公司
200.0000
4.1685
68.780250
3
第一创业证券有限责任公司自营账户
第一创业证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
4
东吴证券有限责任公司自营账户
东吴证券有限责任公司
460.0000
9.5914
158.258100
5
国泰君安证券股份有限公司自营账户
国泰君安证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
6
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)
国泰君安证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
7
国信证券股份有限公司自营账户
国信证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
8
华安证券有限责任公司自营账户
华安证券有限责任公司
150.0000
3.1264
51.585600
9
华泰证券股份有限公司自营账户
华泰证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
10
联合证券有限责任公司自营账户
联合证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
11
南京证券有限责任公司自营账户
南京证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
12
山西证券股份有限公司自营账户
山西证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
13
上海证券有限责任公司自营账户
上海证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
14
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)
中信证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
15
万联证券有限责任公司自营账户
万联证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
16
中天证券有限责任公司自营账户
中天证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
17
广发华福证券有限责任公司自营账户
广发华福证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
18
财富证券有限责任公司自营账户
财富证券有限责任公司
400.0000
8.3371
137.562150
19
安信证券股份有限公司自营账户
安信证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
20
湘财证券有限责任公司自营账户
湘财证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
21
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
中国民族证券有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
22
大通证券股份有限公司自营投资账户
大通证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
23
信达证券股份有限公司自营投资账户
信达证券股份有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
24
宝钢集团财务有限责任公司自营账户
宝钢集团财务有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
25
东航集团财务有限责任公司自营账户
东航集团财务有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
26
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
上海电气集团财务有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
27
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
上海汽车集团财务有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
28
国机财务有限责任公司自营账户
国机财务有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
29
中国电力财务有限公司自营账户
中国电力财务有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
30
全国社保基金一零三组合
博时基金管理有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
31
全国社保基金五零一组合
博时基金管理有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
32
中海能源策略混合型证券投资基金
中海基金管理有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
33
华安稳定收益债券型证券投资基金
华安基金管理有限公司
100.0000
2.0842
34.389300
34
宝康债券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司
400.0000
8.3371
137.562150
35
全国社保基金五零四组合
嘉实基金管理有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
36
嘉实沪深300指数证券投资基金
嘉实基金管理有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
37
嘉实主题精选混合型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
38
嘉实稳健开放式证券投资基金
嘉实基金管理有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
39
株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)
嘉实基金管理有限公司
110.0000
2.2927
37.829550
40
北京京能热电股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月21日)
嘉实基金管理有限公司
100.0000
2.0842
34.389300
41
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)
嘉实基金管理有限公司
120.0000
2.5011
41.268150
42
红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日)
嘉实基金管理有限公司
110.0000
2.2927
37.829550
43
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金
兴业全球基金管理有限公司
100.0000
2.0842
34.389300
44
全国社保基金六零四组合
招商基金管理有限公司
150.0000
3.1264
51.585600
45
华富收益增强债券型证券投资基金
华富基金管理有限公司
300.0000
6.2528
103.171200
46
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公司
350.0000
7.2949
120.365850
47
上海国际信托有限公司自营账户
上海国际信托有限公司
200.0000
4.1685
68.780250
48
结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日)
中国对外经济贸易信托有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
49
结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日)
中国对外经济贸易信托有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
50
结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日)
中国对外经济贸易信托有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
51
结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日)
中国对外经济贸易信托有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
52
结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日)
中国对外经济贸易信托有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
53
结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)
中国对外经济贸易信托有限公司
200.0000
4.1685
68.780250
54
结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)
中国对外经济贸易信托有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
55
新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)
中原信托有限公司
460.0000
9.5876
158.195400
56
山西信托有限责任公司自营账户
山西信托有限责任公司
100.0000
2.0842
34.389300
57
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
昆仑信托有限责任公司
460.0000
9.5876
158.195400
58
中泰信托有限责任公司自营投资账户
中泰信托有限责任公司
120.0000
2.5011
41.268150
合 计
22070.0000
460.0000
7590.0000
注:1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》中规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:上海市浦东南路528号 上海证券大厦南塔2106-2107室
邮编:200120
联系电话:021-68826015
联系人:解 明 阎华通
发行人:重庆莱美药业股份有限公司
2009年9月29日
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2009年9月29日
保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司