山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发不超过2，400万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2009年9月23日结束。

　　根据2009年9月21日公布的《山东鲁阳股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及缴款的通知。

　　一、总体情况

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为19，209，659股。

　　根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下投资者申购的配售比例确定为4．617952％，网上申购的配售比例确定为4．617953％。

　　二、申购情况

　　根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

　　网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为2，575户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为1，483户，全部为有效申购。

　　网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为1家，为有效申购；网下机构投资者申购共34家，全部为有效申购。

　　符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

　　公司原股东优先认购部分配售比例：100％。

　　（1）公司无限售条件股股东通过网上“072088”认购部分，优先配售股数1，498，566股，占本次发行总量的7．80％。

　　（2）公司有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数931，586股，占本次发行总量的4．85％。

　　上述两者共配售股数：2，430，152股，占本次发行总量的12．65％。

　　2、网上发行数量及配售比例

　　网上通过“072088”认购部分，配售比例为：4．617953％，配售股数：3，013，391股，占本次发行总量的15．69％。

　　3、网下发行的数量和配售结果

　　网下申购配售比例为4．617952％，配售股份为13，766，106股，占本次发行总量的71．66％。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的10股零股由主承销商包销。

　　所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：

　　本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　四、募集资金

　　本次发行募集资金总额为349，999，986．98元（含发行费用）。

　　五、上市的时间安排

　　本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

　　本次发行的股份无持有期限制。

　　特此公告。

　　发行人：山东鲁阳股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司

　　2009年9月28日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。