李文迹

　　董事、副总经理、总畜牧师

　　男

　　43

　　至2012年8月1日

　　1988年进入圣农实业的前身福建省光泽县种鸡场工作，历任圣农实业技术员、副场长、经理、品管部总监、副总经理。

　　33．00

　　1，522，710

　　无

　　傅文明

　　董事

　　男

　　41

　　至2012年8月1日

　　1992年进入福建省光泽鸡业有限公司工作，曾任圣农实业销售部经理、副总经理。

　　－

　　1，197，710

　　无

　　罗 铭

　　董事、副总经理

　　男

　　37

　　至2012年8月1日

　　历任上海大昌江南凤有限公司生产副总监、百胜咨询（上海）有限公司技术部主管、康地饲料添加剂（北京）有限公司采购主任等职务；2004年进入本公司工作。

　　26．00

　　250，000

　　无

　　张 琼

　　董事

　　女

　　42

　　至2012年8月1日

　　曾从事公司股份发行和收购兼并业务，现任上海泛亚总裁，专业从事私募股权投资业务。

　　－

　　－

　　无

　　宋萍萍

　　独立董事

　　女

　　42

　　至2012年8月1日

　　曾为信达律师事务所合伙人，现为金杜律师事务所合伙人、深圳市长园新材料股份有限公司独立董事及多家上市公司的常年法律顾问。

　　独立董事津贴5．00

　　－

　　无

　　杜兴强

　　独立董事

　　男

　　35

　　至2012年8月1日

　　2001年8月起在厦门大学任教，现为厦门大学会计系教授、博士生导师。

　　独立董事津贴5．00

　　－

　　无

　　何秀荣

　　独立董事

　　男

　　52

　　至2012年8月1日

　　曾任中国农业大学经济管理学院院长等职务；现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师等职务。

　　独立董事津贴5．00

　　－

　　无

　　周 红

　　监事会主席

　　男

　　46

　　至2012年8月1日

　　1993年进入圣农实业工作，历任肉鸡饲养场场长、公司生产部经理、公司总经理等职务，现任圣农食品总经理。

　　－

　　400，000

　　无

　　严高荣

　　监事

　　男

　　43

　　至2012年8月1日

　　1988年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任中坊肉鸡加工厂厂长、种肉鸡场副场长、饲料厂厂长、孵化厂厂长、销售部副经理、本公司生产部副经理，现任本公司肉鸡生产部经理。

　　8．20

　　－

　　无

　　傅哲宽

　　监事

　　男

　　40

　　至2012年8月1日

　　曾就职于湖南经济管理干部学院、湖南证券有限公司、湖南电广传媒股份有限公司；现任达晨创投投资总监、达晨财信投资总监等职务。

　　－

　　－

　　无

　　陈 榕

　　副总经理、财务总监

　　女

　　39

　　至2012年8月1日

　　曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；2001年进入本公司，历任本公司财务总监、副总经理

　　26．00

　　482，960

　　无

　　陈剑华

　　副总经理、董事会秘书

　　男

　　36

　　至2012年8月1日

　　曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司，2002年进入本公司工作。

　　13．00

　　100，000

　　无

　　傅细明

　　副总经理

　　男

　　49

　　至2012年8月1日

　　1991年至今长期从事采购工作，历任圣农实业采购部经理和副总经理、本公司采购部总监、副总经理。

　　13．00

　　750，000

　　无

　　八、发行人的控股股东及其实际控制人的情况

　　1、控股股东情况

　　圣农实业现持有本公司股份234，793，660股，占本公司本次发行前总股本的63．6297％，是本公司控股股东。圣农实业设立于1993年1月16日，住所为福建省光泽县十里铺，注册资本（实收资本）为5，800万元，法定代表人为傅芬芳女士，营业执照注册号为350723100000746，圣农实业的主营业务为实业投资，以及有机肥生产、包装物加工销售、生猪饲养等，所投资的实业企业包括：本公司、圣农食品、兴瑞液化气、凯圣发电。圣农实业现有2位股东，傅光明先生持有圣农实业87．50％股权，傅芬芳女士持有圣农实业12．50％股权。根据福建众诚有限责任会计师事务所审计的圣农实业2008年度及2009年1－6月财务报告，圣农实业总资产、净资产、净利润如下：

　　项目

　　2009年6月30日／2009年1－6月

　　2008年12月31日／2008年度

　　合并（元）

　　母公司（元）

　　合并（元）

　　母公司（元）

　　总资产

　　1，931，442，566．63

　　732，609，368．98

　　1，723，919，757．44

　　697，715，912．36

　　净资产

　　597，281，201．70

　　612，519，322．34

　　567，520，392．29

　　582，758，512．92

　　净利润

　　35，751，937．36

　　35，751，937．36

　　102，604，246．55

　　102，604，246．55

　　2、实际控制人情况

　　傅光明先生及其妻子傅长玉女士、女儿傅芬芳女士为公司的实际控制人，三人直接持有和通过圣农实业间接持有本公司股份260，099，890股，占本公司本次发行前总股本的70．4878％。傅光明先生和本公司发起人傅长玉女士、傅芬芳女士3人均无境外居留权，基本情况如下：

　　序号

　　姓名

　　住所

　　1

　　傅光明

　　福建省光泽县杭川镇文南街5号

　　2

　　傅长玉

　　福建省光泽县杭川镇文南街5号

　　3

　　傅芬芳

　　福建省福州市鼓楼区树汤路50号树兜花园2座403室

　　九、发行人近三年及一期的财务报表

　　（一）简要会计报表

　　1、资产负债表主要数据

　　单位：元

　　资产

　　2009年6月30日

　　2008年12月31日

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　资产总计

　　1，667，355，219．19

　　1，463，300，804．76

　　1，130，231，795．35

　　1，013，827，494．76

　　其中：流动资产

　　469，146，790．71

　　367，594，053．37

　　211，763，805．69

　　269，195，451．91

　　非流动资产

　　1，198，208，428．48

　　1，095，706，751．39

　　918，467，989．66

　　744，632，042．85

　　负债合计

　　971，863，884．80

　　797，174，407．13

　　564，268，241．98

　　567，029，666．62

　　其中：流动负债

　　840，438，246．66

　　750，703，981．57

　　539，223，136．13

　　566，989，065．25

　　非流动负债

　　131，425，638．14

　　46，470，425．56

　　25，045，105．85

　　40，601．37

　　所有者权益合计

　　695，491，334．39

　　666，126，397．63

　　565，963，553．37

　　446，797，828．14

　　2、利润表主要数据

　　单位：元

　　项目

　　2009年1－6月

　　2008年度

　　2007年度

　　2006年度

　　营业收入

　　597，458，605．52

　　1，295，351，700．09

　　897，469，555．54

　　576，857，517．05

　　营业利润

　　80，174，602．15

　　182，136，537．64

　　168，744，203．57

　　52，912，872．00

　　利润总额

　　81，416，252．89

　　180，923，687．32

　　168，024，576．55

　　53，914，404．62

　　净利润

　　81，024，936．76

　　181，342，844．26

　　167，334，124．30

　　53，555，603．62

　　每股收益：

　　其中：基本每股收益

　　0．2196

　　0．4914

　　0．4535

　　0．1728

　　稀释每股收益

　　0．2196

　　0．4914

　　0．4535

　　0．1728

　　综合收益总额

　　81，024，936．76

　　181，342，844．26

　　167，334，124．30

　　53，555，603．62

　　3、现金流量表主要数据

　　单位：元

　　项目

　　2009年1－6月

　　2008年度

　　2007年度

　　2006年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　129，577，780．02

　　263，325，539．92

　　198，668，784．82

　　90，655，036．52

　　其中：经营活动现金流入

　　638，314，151．37

　　1，296，450，130．22

　　918，317，890．19

　　576，368，476．15

　　经营活动现金流出

　　508，736，371．35

　　1，033，124，590．30

　　719，649，105．37

　　485，713，439．63

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－158，824，199．94

　　－249，940，725．50

　　－221，555，626．43

　　－210，687，048．83

　　其中：投资活动现金流入

　　－

　　11，532．22

　　－

　　－

　　投资活动现金流出

　　158，824，199．94

　　249，952，257．72

　　221，555，626．43

　　210，687，048．83

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　168，288，148．36

　　2，778，528．11

　　41，811，287．76

　　106，501，153．92

　　其中：筹资活动现金流入

　　653，000，000．00

　　654，500，000．00

　　601，305，770．02

　　890，151，118．97

　　筹资活动现金流出

　　484，711，851．64

　　651，721，471．89

　　559，494，482．26

　　783，649，965．05

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－131．41

　　－25，977．90

　　281，308．79

　　7，170．52

　　现金及现金等价物净增加额

　　139，041，597．03

　　16，137，364．63

　　19，205，754．94

　　－13，523，687．87

　　（二）发行人最近三年及一期非经常性损益的具体内容

　　单位：元

　　项目

　　2009年1－6月

　　2008年度

　　2007年度

　　2006年度

　　非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

　　－4，747．84

　　－13，699．19

　　－1，415，735．55

　　－252，053．30

　　计入当期损益的政府补助

　　209，287．42

　　559，574．44

　　240，000．00

　　605，000．00

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

　　0．00

　　0．00

　　1，208，088．28

　　3，479，927．75

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　1，037，111．16

　　－1，758，725．57

　　456，108．53

　　648，585．92

　　非经常性损益合计（影响利润总额）

　　1，241，650．74

　　－1，212，850．32

　　488，461．26

　　4，481，460．37

　　减：所得税影响数

　　5，908．73

　　0．00

　　1，695．64

　　32，966．14

　　非经常性损益净额（影响净利润）

　　1，235，742．01

　　－1，212，850．32

　　486，765．62

　　4，448，494．23

　　影响归属于母公司普通股股东净利润

　　1，235，742．01

　　－1，212，850．32

　　486，765．62

　　4，448，494．23

　　扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润

　　79，789，194．75

　　182，555，694．58

　　166，847，358．68

　　49，107，109．39

　　（三）发行人近三年及一期的主要财务指标

　　1、基本财务指标

　　财务指标

　　2009年1－6月／2009年6月30日

　　2008年度／2008年12月31日

　　2007年度／2007年12月31日

　　2006年度／2006年12月31日

　　流动比率

　　0．56

　　0．49

　　0．39

　　0．47

　　速动比率

　　0．33

　　0．24

　　0．18

　　0．34

　　资产负债率

　　58．29％

　　54．48％

　　49．93％

　　55．93％

　　应收账款周转率（次／年）

　　21．01

　　22．17

　　21．22

　　16．69

　　存货周转率（次／年）

　　4．99

　　6．67

　　6．68

　　6．08

　　息税折旧摊销前利润（万元）

　　14，969．94

　　30，628．43

　　24，908．69

　　11，735．23

　　利息保障倍数

　　4．66

　　5．07

　　7．64

　　3．74

　　每股经营活动现金净流量（元／股）

　　0．35

　　0．71

　　0．54

　　0．25

　　每股净现金流量（元／股）

　　0．38

　　0．04

　　0．05

　　－0．04

　　无形资产（土地使用权、水面养殖权、

　　采矿权等除外）占净资产的比例

　　0．0036％

　　0．0045％

　　0．0073％

　　0．0100％

　　2、基本每股收益与净资产收益率

　　报告期

　　报告期利润

　　净资产收益率

　　每股收益（元／股）

　　全面摊薄

　　加权平均

　　基本每股收益

　　稀释每股收益

　　2009年

　　1－6月

　　归属于公司普通股股东的净利润

　　11．65％

　　12．05％

　　0．2196

　　0．2196

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　11．47％

　　11．87％

　　0．2162

　　0．2162

　　2008年度

　　归属于公司普通股股东的净利润

　　27．22％

　　31．15％

　　0．4914

　　0．4914

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　27．41％

　　31．36％

　　0．4947

　　0．4947

　　2007年度

　　归属于公司普通股股东的净利润

　　29．57％

　　33．85％

　　0．4535

　　0．4535

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　29．48％

　　33．75％

　　0．4522

　　0．4522

　　2006年度

　　归属于公司普通股股东的净利润

　　11．99％

　　14．09％

　　0．1728

　　0．1728

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　10．99％

　　12．92％

　　0．1584

　　0．1584

　　（四）管理层对公司最近三年及一期财务状况和经营成果的讨论与分析

　　1、资产状况分析

　　公司资产质量良好，资产结构符合公司所处行业的实际情况。公司制定了稳健的会计政策和会计估计，主要资产的减值准备计提充分、合理，公司未来不会因为资产不良而导致财务风险。

　　2、盈利能力分析

　　自2003年以来，公司在承继圣农实业近20年肉鸡饲养及加工技术和市场的基础上，不断强化一体化自养自宰的经营模式、完善疫病防治体系、扩大产能、稳健经营，为股东创造了较满意的回报。

　　3、负债及偿债能力分析

　　报告期内，公司短期偿债能力指标流动比率、速动比率偏低，但公司获取现金能力较强，报告期间的经营活动现金流量能够保证公司正常经营的运转；公司长期偿债能力各项指标良好，长期偿债能力较强。

　　（五）股利分配情况

　　1、最近三年及一期股利分配政策和实际分配情况

　　（1）税后利润按下列顺序分配：①弥补以前年度的亏损；②提取法定公积金百分之十；③经股东大会决议，提取任意公积金；④按照股东持股比例支付股东股利。（2）公司2006年度、2007年度和2008年度派发的现金股利分别为48，168，399．07元、81，180，000．00元和51，660，000．00元。

　　2、本次发行完成前滚存利润的处置方案

　　根据公司2009年1月5日召开的2009年第一次临时股东大会决议，在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度滚存的截至本次发行时的未分配利润。截至2009年6月30日，公司未分配利润为262，073，864．74元。

　　3、公司股票发行后的股利分配政策

　　根据公司2009年8月2日召开的2009年第二次临时股东大会决议，公司在股票发行后的利润分配政策为：

　　（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；（2）公司可以进行中期现金分红；（3）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，并且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％；（4）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见；（5）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　（六）发行人控股子公司的基本情况

　　公司无控股子公司。

　　第四节募集资金运用

　　一、募集资金项目基本情况及建设内容

　　本次募集资金在扣除发行费用后，将投资于新增4，600万羽肉鸡工程建设项目，投资额为85，654．06万元，其中建设投资83，242．42万元，铺底流动资金2，411．64万元，建设期为1．5年。本项目已经福建省发展和改革委员会闽发改备［2007］Ｋ00032号文备案。

　　本项目是在公司截至2007年末的肉鸡年出栏量5，000万羽、年屠宰加工9，600万元规模的基础上，建设新增4，600万羽肉鸡工程项目，与现有肉鸡屠宰加工能力相配套。本项目的主要建设内容包括：新建8个种鸡场，引进父母代种鸡54．35万套，年提供可入孵种蛋6，087．20万枚；新建1个孵化厂，年提供雏鸡4，893．63万羽；新建21个肉鸡场，年出栏肉鸡4，600万羽；添置运输车辆和辅助工具。本项目建成后，预计年新增鸡肉90，045吨。

　　本次发行募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，如募集资金不足，则由公司自筹解决。

　　二、募集资金项目市场前景

　　鸡肉是我国一种重要的肉食品。我国人均鸡肉消费量远低于欧美等西方发达国家的水平；随着我国城市化进程的加快，生活质量的提高，对鸡肉的需求仍有较大的发展空间。

　　目前，公司产品处于产销两旺、部分订单难以满足的状态。本次募集资金用于建设与现有肉鸡屠宰加工能力相配套的新增4，600万羽肉鸡生产工程项目。项目建成后，将优化各生产环节配置，扩大生产规模，提高供货能力。

　　第五节风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　除“第一节 重大事项提示”中所列风险外，公司提请投资者关注以下风险：

　　（一）短期偿债比率较低的风险

　　公司短期偿债能力指标流动比率、速动比率较低，使公司面临短期偿债比率较低的风险。

　　（二）募集资金投资项目风险

　　如果出现募集资金不能如期到位、项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。

　　（三）净资产收益率下降风险

　　本次发行完成后，公司净资产预计将比2009年6月30日有显著增加。公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，可能导致净资产收益率较以前年度有所下降，产生净资产收益率下降的风险。

　　（四）实际控制人控制及关联交易的风险

　　公司可能存在实际控制人利用其在公司的实际控制人地位，通过在股东大会、董事会的表决权，直接或间接影响公司经营决策以及关联交易价格不公允而损害公司及其他股东利益的风险。

　　（五）食品安全及质量标准提高的风险

　　若国家提高食品安全和食品质量检验标准，可能相应增加公司的生产成本。

　　二、重要合同

　　公司签订的仍在履行中的重要合同主要包括：（1）与肯德基等客户及供应商签订的购销合同38份。（2）借款合同33份，授信合同7份，银行承兑协议7份，抵押合同8份。（3）国有土地使用权租赁合同1份。（4）与光泽县崇仁乡人民政府及光泽县崇仁乡洋头果场、光泽县寨里镇桃村村民委员会、光泽县鸾凤乡中坊村民委员会、光泽县崇仁乡崇仁村民委员签署《土地承包合同》4份，承包农村土地4宗，合计1，160亩。（5）与光泽县鸾凤乡油溪村民委员会等32个农村集体经济组织分别签署《土地租赁合同》67份，向该等出租方租赁农村土地67宗，面积5，679．383亩。（6）重大工程承包合同18项。

　　三、重大诉讼或仲裁事项

　　公司无重大诉讼或仲裁事项。

　　第六节本次发行各方当事人及发行时间安排

　　一、本次发行的各方当事人

　　名称

　　住所

　　联系电话

　　传真

　　经办人或联系人姓名

　　发行人：福建圣农发展股份有限公司

　　福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

　　（0599）7951242

　　（0599）

　　7951242

　　陈剑华、林宇、廖俊杰

　　保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38－45楼

　　（0755）82943666

　　（0755）

　　82943121

　　江荣华、李丽芳、申孝亮、潘宏、蒋伟森

　　律师事务所：福建至理律师事务所

　　福建省福州市湖东路152号中山大厦25层

　　（0591）87813898

　　（0591）

　　87855741

　　蒋方斌、蔡钟山

　　会计师事务所：天健光华（北京）会计师事务所有限公司

　　北京市西城区金融街27号投资广场ａ12层1201－1204室

　　（0592）2218833

　　（0592）

　　2217555

　　刘维、李仕谦

　　资产评估机构：福建中兴资产评估房地产土地估价有限公司

　　福州市湖东路152号中山大厦Ｂ座11层

　　0591－87872608

　　（0591）

　　87858645

　　宋永霞、王伟华

　　股票登记机构：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司

　　广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼

　　（0755）25938000

　　（0755）

　　25988122

　　－

　　申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

　　深圳市深南东路5045 号

　　（0755）82083333

　　（0755）

　　82083947

　　－

　　二、本次发行的重要日期

　　序号

　　事 项

　　日 期

　　1

　　询价推介时间

　　2009年9月22日－2009年9月28日

　　2

　　发行公告刊登日期

　　2009年9月30日

　　3

　　申购日期和缴款日期

　　2009年10月9日

　　4

　　股票上市日期

　　尽快安排在深圳证券交易所上市

　　第七节备查文件

　　投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体查阅时间与地点如下：

　　1、福建圣农发展股份有限公司

　　地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

　　联系人：陈剑华、林宇、廖俊杰

　　电话：（0599）7951242

　　传真：（0599）7951242

　　信息披露网址：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｕｎｎｅｒｃｎ．ｃｏｍ

　　2、招商证券股份有限公司

　　地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座41楼

　　电话：（0755）82943666

　　传真：（0755）82943121

　　3、查阅时间

　　本次股票发行期内工作日：上午8：30～11：30，下午13：30～17：00。

　　4、招股意向书查阅网址

　　深圳证券交易所网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2009年8月18日

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