证券时报记者 郑 昱

　　本报讯 中材科技（002080）拟定向增发5000万股，提升在风电叶片等产业的竞争能力。此次增发包括股权认购和现金认购，其中现金认购总额为9.32亿。

　　增发预案显示，中材科技将向控股股东中国中材股份有限公司以及中国水利投资集团公司、北京华明电光源工业有限责任公司发行总计5000万股股份，其中中材股份以现金9.32亿元认购3714.23万股，中水投以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司6000万股股份认购857.18万股，北京华明以其持有的中材叶片3000万股股份认购428.59万股。

　　通过此次非公开发行，中材科技将增加对风电叶片产业承担单位中材叶片的持股数量及股权比例，非公开发行后中材科技将持有中材叶片2.28亿股股份，占比89.41%。中材科技表示，达到对中材叶片的绝对控制，由此将进一步提升对风电叶片产业的控制力度，提高产业项目的决策效率，并使公司能够充分享受风电叶片产业发展的经营效益。

　　此次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即25.08元/股。中材科技计划通过此次非公开发行募集资金投入到风电叶片、CNG气瓶等项目中，提高主导产业项目的产能。此次募集资金现金部分拟投入到北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目、甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目、年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目、超高压复合气瓶研发基地项目。此外，拟将募集资金中不超过8493.91万元现金用于补充流动资金。

　　公告显示，上诉四大项目在经营期间盈利能力较强、资金回收较快，并具有较强的实现自身盈亏平衡的能力。预计北京项目达产后，年均销售收入7.43亿元，利润总额9467.46万元，总投资收益率25.8%。预计甘肃项目达产后，年均销售收入6.87亿元，利润总额7532.27万元，总投资收益率24.52%。天然气气瓶项目技改完成后，将形成年产28万只车用天然气气瓶的生产能力，预计实现年均销售收入6.6亿元，利润总额9566.51万元，总投资收益率20.99%。复合气瓶项目建成后，预计实现年均销售收入1.62亿元，利润总额2452.99万元，总投资收益率17.11%。

　　此次发行完成后，中材科技筹资活动产生的现金流入量将大幅度增加。发行完成后，由于募投项目具有较长的周期性，募集资金使用效益真正发挥出来需要有一定的时间，短期内难以将相关利润全部释放，从而导致公司的净资产收益率和每股收益存在被摊薄的风险。