保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
重要提示
1、中国冶金科工股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过35亿股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,其中,本次发行回拨机制启动前,网下发行规模不超过14亿股,约占本次发行规模的40%;网上资金申购部分不超过21亿股,约占本次发行规模的60%。
3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为5.42元/股,发行数量为350,000万股,其中网下最终配售数量为123,365.3万股,占本次发行总量的35.25%;网上最终发行数量为226,634.7万股,占本次发行总量的64.75%。
4、本次发行的网下发行工作已于2009年9月9日结束。初步询价阶段提供了有效报价的381家配售对象全部参与了网下申购,其中378家配售对象按照2009年9月8日公布的《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年9月8日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况,中信证券做出最终统计如下:
经核查,初步询价提供了有效报价的140家询价对象管理的381家配售对象全部参与了网下申购,网下冻结资金总额为58,020,156.6万元。378家配售对象按照2009年9月8日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,其中,达到发行价格5.42元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为363家,对应的有效申购总量为10,443,340万股,有效申购资金总额为56,602,902.8万元,网下初步配售比例为1.34056728%,认购倍数为74.60倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币5.42元/股,该价格对应的市盈率为:
33.01倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行前总股数计算);
41.90倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行后总股数计算,发行后的总股数按本次发行35亿股计算);
17.62倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2009年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算)。
22.36倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2009年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算,发行后的总股数按本次发行35亿股A股计算)。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,380,008户,有效申购股数为19,185,489.5万股。网上初步中签率为1.09457723%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为35亿股。其中,回拨机制启动前,网下发行14亿股,占本次发行规模的40%;其余21亿股向网上发行,占本次发行规模的60%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于本次网下发行获得足额认购,且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将16,634.7万股(约本次发行规模的4.75%)股票从网下回拨至网上,回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。
回拨机制实施后发行结构如下:网下发行123,365.3万股,占本次发行总规模的35.25%;网上发行226,634.7万股,占本次发行总规模的64.75%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.18128204%;网上最终中签率为1.18128182%。
五、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为123,365.3万股,最终获配的有效申购总量为10,443,340万股,配售比例为1.18128204%,认购倍数约为84.65倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、网上发行结果
本次网上发行最终股数为226,634.7万股,最终中签率为1.18128182%。网上发行配号总数为191,854,895个。
号码范围为:
第1组:10000000-99999999
第2组:10000000-99999999
第3组:10000000-21854894
本次网上发行的股票无锁定期。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:
序号 配售对象名称 有效申购数量(股) 获配数量(股)
1 渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户 30,000,000 354,384
2 东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户 452,000,000 5,339,394
3 江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户 75,000,000 885,961
4 恒泰证券有限责任公司-恒泰证券股份有限公司自营账户 60,000,000 708,769
5 泰信基金管理有限公司-泰信双息双利债券型证券投资基金 15,000,000 177,192
6 兴业证券股份有限公司-兴业证券股份有限公司自营账户 150,000,000 1,771,923
7 英大国际信托有限责任公司-英大国际信托有限责任公司自营账户 64,000,000 756,020
8 长信基金管理有限责任公司-长信银利精选开放式证券投资基金 44,000,000 519,764
9 国联证券有限责任公司-国联证券股份有限公司自营账户 240,000,000 2,835,076
10 中诚信托投资有限责任公司-中诚信托投资有限责任公司自营账户 258,000,000 3,047,707
11 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 495,000,000 5,847,346
12 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 35,000,000 413,448
13 国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银融华债券型基金 35,000,000 413,448
14 国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 175,000,000 2,067,243
15 建信基金管理有限责任公司-建信优化配置混合型证券投资基金 75,000,000 885,961
16 建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 340,000,000 4,016,358
17 建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金 100,000,000 1,181,282
18 上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集团财务有限责任公司自营账户 1,110,000,000 13,112,230
19 苏州信托有限公司-苏州信托有限公司自营投资账户 45,000,000 531,576
20 金元比联基金管理有限公司-金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 60,000,000 708,769
21 中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司山东省公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年4月10日) 22,000,000 259,882
22 中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月4日) 12,000,000 141,753
23 中国人寿资产管理有限公司-广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月18日) 11,000,000 129,941
24 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 1,400,000,000 16,538,114
25 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 1,400,000,000 16,537,948
26 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 1,400,000,000 16,537,948
27 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 1,400,000,000 16,537,948
28 中泰信托有限责任公司-中泰信托有限责任公司自营投资账户 62,400,000 737,119
29 民生证券有限责任公司-民生证券有限责任公司自营账户 10,000,000 118,128
30 光大保德信基金管理有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 30,000,000 354,384
31 光大保德信基金管理有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 210,000,000 2,480,692
32 南方基金管理有限公司-开元基金 130,000,000 1,535,666
33 南方基金管理有限公司-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 300,000,000 3,543,846
34 南方基金管理有限公司-南方稳健成长基金 100,000,000 1,181,282
35 南方基金管理有限公司-南方稳健成长贰号证券投资基金 100,000,000 1,181,282
36 南方基金管理有限公司-南方宝元债券型基金 45,000,000 531,576
37 南方基金管理有限公司-南方恒元保本混合型证券投资基金 150,000,000 1,771,923
38 民生加银基金管理有限公司-民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 20,000,000 236,256
39 南方基金管理有限公司-南方避险增值基金 1,150,000,000 13,584,743
40 汇丰晋信基金管理有限公司-汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 63,000,000 744,207
41 长盛基金管理有限公司-同盛证券投资基金 75,000,000 885,961
42 南方基金管理有限公司-南方高增长股票型开放式证券投资基金 100,000,000 1,181,282
43 长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合 55,000,000 649,705
44 长盛基金管理有限公司-全国社保基金七零五组合 91,000,000 1,074,966
45 南方基金管理有限公司-南方积极配置基金 55,000,000 649,705
46 长盛基金管理有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金 22,000,000 259,882
47 南方基金管理有限公司-南方成份精选股票型证券投资基金 200,000,000 2,362,564
48 南方基金管理有限公司-南方绩优成长股票型证券投资基金 50,000,000 590,641
49 南方基金管理有限公司-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 26,000,000 307,133
50 南方基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 28,800,000 340,209
51 南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券投资基金 87,000,000 1,027,715
52 方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户 20,000,000 236,256
53 信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司自营投资账户 367,500,000 4,341,211
54 东海证券有限责任公司-东海证券有限责任公司自营账户 220,000,000 2,598,820
55 国信证券有限责任公司-国信证券股份有限公司自营账户 1,300,000,000 15,356,666
56 中国人寿资产管理有限公司-江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 15,000,000 177,192
57 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿养老保险公司股份有限公司-自有资金 30,000,000 354,384
58 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司万能险产品 718,400,000 8,486,330
59 齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账户 813,000,000 9,603,822
60 诺安基金管理有限公司-诺安增利债券型证券投资基金 60,000,000 708,769
61 诺安基金管理有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 75,000,000 885,961
62 诺安基金管理有限公司-诺安股票证券投资基金 249,900,000 2,952,023
63 诺安基金管理有限公司-诺安平衡证券投资基金 92,000,000 1,086,779
64 英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自营投资账户 140,000,000 1,653,794
65 中国人寿资产管理有限公司-江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 97,500,000 1,151,749
66 中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司江西省分公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月18日) 12,000,000 141,753
67 中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划(网下配售资格截至2014年3月12日) 10,000,000 118,128
68 中国人寿资产管理有限公司-中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月8日) 40,000,000 472,512
69 德意志银行-德意志银行—QFII投资账户 188,900,000 2,231,441
70 富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 165,000,000 1,949,115
71 富国基金管理有限公司-兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) 32,000,000 378,010
72 富国基金管理有限公司-长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 165,000,000 1,949,115
73 富国基金管理有限公司-云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) 19,000,000 224,443
74 中国南航集团财务有限公司-南航集团财务有限公司自营账户 73,800,000 871,786
75 富国基金管理有限公司-湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 20,000,000 236,256
76 富国基金管理有限公司-中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) 19,000,000 224,443
77 富国基金管理有限公司-山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) 14,000,000 165,379
78 富国基金管理有限公司-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 120,000,000 1,417,538
79 富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金 225,000,000 2,657,884
80 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 330,000,000 3,898,230
81 富国基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) 13,500,000 159,473
82 富国基金管理有限公司-长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合-富国(网下配售资格截至2009年12月31日) 118,000,000 1,393,912
83 海富通基金管理有限公司-海富通风格优势股票型证券投资基金 120,000,000 1,417,538
84 中国人寿资产管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月21日) 75,000,000 885,961
85 中国人寿资产管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日) 36,000,000 425,261
86 海富通基金管理有限公司-海富通精选贰号混合型证券投资基金 100,000,000 1,181,282
87 海富通基金管理有限公司-海富通精选证券投资基金 375,000,000 4,429,807
88 海富通基金管理有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 170,000,000 2,008,179
89 海富通基金管理有限公司-海富通收益增长证券投资基金 180,000,000 2,126,307
90 海富通基金管理有限公司-海富通稳健添利债券型证券投资基金 90,000,000 1,063,153
91 农银汇理基金管理有限公司-农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 26,700,000 315,402
92 金港信托有限责任公司-金港信托有限责任公司自营投资账户 490,000,000 5,788,281
93 中国人寿资产管理有限公司-中国光大银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年10月30日) 15,000,000 177,192
94 中国人寿资产管理有限公司-东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月5日) 25,000,000 295,320
95 中国人寿资产管理有限公司-湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月16日) 50,000,000 590,641
96 中国人寿资产管理有限公司-正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 170,000,000 2,008,179
97 中核财务有限责任公司-中核财务有限责任公司自营账户 880,000,000 10,395,281
98 兴业全球基金管理有限公司-兴业可转债混合型证券投资基金 150,000,000 1,771,923
99 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,400,000,000 16,537,948
100 天津信托投资有限责任公司-天津信托有限责任公司自营账户 69,000,000 815,084
101 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户 22,500,000 265,788
102 华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 86,900,000 1,026,534
103 申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 45,000,000 531,576
104 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,400,000,000 16,537,948
105 中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户 1,400,000,000 16,537,948
106 国投信托有限公司-国投信托有限公司自营账户 135,000,000 1,594,730
107 中信证券股份有限公司-江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) 45,000,000 531,576
108 兴业全球基金管理有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 350,000,000 4,134,487
109 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 500,000,000 5,906,410
110 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 840,000,000 9,922,769
111 华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户 350,000,000 4,134,487
112 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户 120,000,000 1,417,538
113 兴业全球基金管理有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 150,000,000 1,771,923
114 中信证券股份有限公司-马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) 22,500,000 265,788
115 国联信托有限责任公司-国联信托股份有限公司自营账户 28,000,000 330,758
116 金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户 210,000,000 2,480,692
117 平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户 300,000,000 3,543,846
118 大亚湾核电财务有限责任公司-大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 150,000,000 1,771,923
119 中信证券股份有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) 180,000,000 2,126,307
120 信达澳银基金管理有限公司-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 52,500,000 620,173
121 华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金 51,000,000 602,453
122 汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金 155,000,000 1,830,987
123 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,400,000,000 16,537,948
124 信达澳银基金管理有限公司-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 60,000,000 708,769
125 中信证券股份有限公司-长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 135,000,000 1,594,730
126 华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金 63,000,000 744,207
127 招商证券股份有限公司-招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) 60,000,000 708,769
128 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1,400,000,000 16,537,948
129 华安基金管理有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金 150,000,000 1,771,923
130 上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户 210,000,000 2,480,692
131 中信证券股份有限公司-中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 135,000,000 1,594,730
132 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 1,400,000,000 16,537,948
133 东莞信托有限公司-东莞信托有限公司自营账户 42,000,000 496,138
134 招商证券股份有限公司-招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) 184,500,000 2,179,465
135 益民基金管理有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 37,000,000 437,074
136 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 1,400,000,000 16,537,948
137 中信证券股份有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) 90,000,000 1,063,153
138 益民基金管理有限公司-益民创新优势混合型证券投资基金 60,000,000 708,769
139 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 1,400,000,000 16,537,948
140 大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) 61,500,000 726,488
141 中信证券股份有限公司-湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) 15,000,000 177,192
142 中油财务有限责任公司-中油财务有限责任公司自营账户 1,400,000,000 16,537,948
143 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号 66,400,000 784,371
144 大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户 183,100,000 2,162,927
145 中信证券股份有限公司-湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) 30,000,000 354,384
146 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) 19,900,000 235,075
147 斯坦福大学-斯坦福大学—QFII投资账户 60,000,000 708,769
148 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) 1,400,000,000 16,537,948
149 中信证券股份有限公司-江西省电力公司所属单位企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月26日) 24,000,000 283,507
150 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) 369,000,000 4,358,930
151 中国人寿资产管理有限公司-受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 65,000,000 767,833
152 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) 48,000,000 567,015
153 中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) 375,000,000 4,429,807
154 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德精选股票证券投资基金 100,000,000 1,181,282
155 中信证券股份有限公司-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) 359,000,000 4,240,802
156 首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户 143,000,000 1,689,233
157 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中意人寿保险有限公司—中石油年金产品(网下配售资格截至2011年6月1日) 40,000,000 472,512
158 中国人寿资产管理有限公司-长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 150,000,000 1,771,923
159 中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户 212,000,000 2,504,317
160 上海浦东发展集团财务有限责任公司-上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 375,000,000 4,429,807
161 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日) 68,000,000 803,271
162 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 100,000,000 1,181,282
163 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户 132,000,000 1,559,292
164 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 180,000,000 2,126,307
165 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德保本混合型证券投资基金 225,000,000 2,657,884
166 万联证券有限责任公司-万联证券有限责任公司自营账户 129,000,000 1,523,853
167 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金 375,000,000 4,429,807
168 航天科工财务有限责任公司-航天科工财务有限责任公司自营账户 412,500,000 4,872,788
169 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1,400,000,000 16,537,948
170 武汉钢铁集团财务有限责任公司-武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 50,000,000 590,641
171 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,400,000,000 16,537,948
172 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,400,000,000 16,537,948
173 联合证券有限责任公司-联合证券有限责任公司自营账户 195,000,000 2,303,499
174 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户 359,000,000 4,240,802
175 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 1,400,000,000 16,537,948
176 国都证券有限责任公司-国都1号—安心受益集合资产管理计划 150,000,000 1,771,923
177 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 285,900,000 3,377,285
178 广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户 150,000,000 1,771,923
179 航天科技财务有限责任公司-航天科技财务有限责任公司自营账户 1,107,000,000 13,076,792
180 国都证券有限责任公司-国都2号—安心理财集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月25日) 28,500,000 336,665
181 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 863,400,000 10,199,189
182 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 150,000,000 1,771,923
183 安信证券股份有限公司-安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) 202,900,000 2,396,821
184 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 14,000,000 165,379
185 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 38,500,000 454,793
186 华商基金管理有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 55,000,000 649,705
187 招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 135,000,000 1,594,730
188 东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有限责任公司自营账户 99,000,000 1,169,469
189 招商基金管理有限公司-招商先锋证券投资基金 180,000,000 2,126,307
190 国元证券股份有限公司-国元证券股份有限公司自营账户 96,100,000 1,135,212
191 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 63,000,000 744,207
192 国元证券股份有限公司-国元黄山2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月18日) 30,000,000 354,384
193 招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八组合 53,000,000 626,079
194 招商基金管理有限公司-全国社保基金七零八组合 91,000,000 1,074,966
195 中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户 90,000,000 1,063,153
196 招商基金管理有限公司-全国社保基金一一零组合 130,000,000 1,535,666
197 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合 280,000,000 3,307,589
198 中原信托有限公司-新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日) 33,700,000 398,092
199 招商基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 74,000,000 874,148
200 大连华信信托股份有限公司-大连华信信托股份有限公司自营账户 52,600,000 621,354
201 长江证券股份有限公司-长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日) 39,000,000 460,699
202 国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 80,000,000 945,025
203 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 250,000,000 2,953,205
204 宝钢集团财务有限责任公司-宝钢集团财务有限责任公司自营账户 197,200,000 2,329,488
205 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合 320,000,000 3,780,102
206 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 90,000,000 1,063,153
207 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 722,500,000 8,534,762
208 第一创业证券有限责任公司-创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) 37,000,000 437,074
209 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户 709,500,000 8,381,196
210 北京国际信托投资有限公司-北京国际信托有限公司自营账户 56,700,000 669,786
211 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合 200,000,000 2,362,564
212 博时基金管理有限公司-博时主题行业股票证券投资基金 340,000,000 4,016,358
213 博时基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) 40,000,000 472,512
214 博时基金管理有限公司-福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月27日) 10,000,000 118,128
215 博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合 49,700,000 587,097
216 杭州工商信托股份有限公司-杭州工商信托股份有限公司自营账户 51,200,000 604,816
217 博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日) 50,000,000 590,641
218 博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日) 30,000,000 354,384
219 红塔证券股份有限公司-红塔证券股份有限公司自营账户 288,000,000 3,402,092
220 博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金 96,400,000 1,138,755
221 博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) 45,000,000 531,576
222 博时基金管理有限公司-长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 65,000,000 767,833
223 渤海证券有限责任公司-渤海证券股份有限公司自营账户 60,700,000 717,038
224 博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组合 91,700,000 1,083,235
225 渤海财产保险股份有限公司-渤海财产保险股份有限公司进取型组合 58,100,000 686,324
226 博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日) 40,000,000 472,512
227 博时基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月14日) 10,000,000 118,128
228 博时基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 10,000,000 118,128
229 中海基金管理有限公司-中海能源策略混合型证券投资基金 105,000,000 1,240,346
230 中海基金管理有限公司-中海稳健收益债券型证券投资基金 85,600,000 1,011,177
231 博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日) 28,000,000 330,758
232 平安资产管理有限责任公司-受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品 23,000,000 271,694
233 万向财务有限公司-万向财务有限公司自营账户 45,000,000 531,576
234 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 375,000,000 4,429,807
235 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 90,000,000 1,063,153
236 安信证券股份有限公司-安信证券股份有限公司自营账户 465,000,000 5,492,961
237 平安资产管理有限责任公司-受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 900,000,000 10,631,538
238 平安资产管理有限责任公司-受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,200,000,000 14,175,384
239 东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金 15,000,000 177,192
240 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-传统-普通保险产品 1,400,000,000 16,537,948
241 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 450,000,000 5,315,769
242 中国国际金融有限公司-全国社保基金四一零组合 54,000,000 637,892
243 中国国际金融有限公司-全国社保基金七一零组合 89,000,000 1,051,341
244 中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户 1,400,000,000 16,537,948
245 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-团险分红 600,000,000 7,087,692
246 一汽财务有限公司-一汽财务有限公司自营账户 322,500,000 3,809,634
247 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-个险分红 600,000,000 7,087,692
248 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-银保分红 600,000,000 7,087,692
249 平安资产管理有限责任公司-平安人寿-万能-个险万能 900,000,000 10,631,538
250 平安资产管理有限责任公司-受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 1,200,000,000 14,175,384
251 大成基金管理有限公司-大成债券投资基金 86,000,000 1,015,902
252 平安资产管理有限责任公司-受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 150,000,000 1,771,923
253 大成基金管理有限公司-大成强化收益债券型证券投资基金 76,000,000 897,774
254 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 900,000,000 10,631,538
255 平安资产管理有限责任公司-受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 88,000,000 1,039,528
256 平安资产管理有限责任公司-受托管理平安养老保险股份有限公司-自有资金 77,000,000 909,587
257 太平资产管理有限公司-太平人寿保险有限公司投连银保产品 40,000,000 472,512
258 太平资产管理有限公司-受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品 60,000,000 708,769
259 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 260,000,000 3,071,333
260 平安资产管理有限责任公司-受托管理平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 50,000,000 590,641
261 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 665,000,000 7,855,525
262 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 360,000,000 4,252,615
263 广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司自营账户 915,000,000 10,808,730
264 广发证券股份有限公司-广发集合资产管理计划(3号) 72,000,000 850,523
265 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投资基金 60,000,000 708,769
266 广发证券股份有限公司-广发增强型基金优选集合资产管理计划 42,000,000 496,138
267 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 60,000,000 708,769
268 上海汽车集团财务有限责任公司-上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 990,000,000 11,694,692
269 东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户 165,000,000 1,949,115
270 南京证券有限责任公司-南京证券有限责任公司自营账户 315,000,000 3,721,038
271 天治基金管理有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 28,000,000 330,758
272 国金证券有限责任公司-国金证券股份有限公司自营账户 369,000,000 4,358,930
273 海通证券股份有限公司-海通证券股份有限公司自营账户 1,400,000,000 16,537,948
274 国泰基金管理有限公司-中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月25日) 21,000,000 248,069
275 国泰基金管理有限公司-金泰证券投资基金 30,000,000 354,384
276 中国人保资产管理股份有限公司-中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,400,000,000 16,537,948
277 国泰基金管理有限公司-金鑫证券投资基金 45,000,000 531,576
278 中国人保资产管理股份有限公司-中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 1,400,000,000 16,537,948
279 国泰基金管理有限公司-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 40,000,000 472,512
280 中国人保资产管理股份有限公司-中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 1,240,000,000 14,647,897
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
六、网下申购中的无效申购情况
■
发行人:中国冶金科工股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2009年9月11日
281 国泰基金管理有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金 10,000,000 118,128
282 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 675,000,000 7,973,653
283 国泰基金管理有限公司-国泰金龙债券证券投资基金 22,500,000 265,788
284 国泰基金管理有限公司-国泰金马稳健回报证券投资基金 105,000,000 1,240,346
285 国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合 67,500,000 797,365
286 国泰基金管理有限公司-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) 45,000,000 531,576
287 中国人保资产管理股份有限公司-中国人民健康保险股份有限公司自有资金 600,000,000 7,087,692
288 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人民保险集团公司自营资金 300,000,000 3,543,846
289 中国人保资产管理股份有限公司-中国人保资产安心收益投资产品 84,800,000 1,001,727
290 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 900,000,000 10,631,538
291 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 900,000,000 10,631,538
292 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 900,000,000 10,631,538
293 国泰基金管理有限公司-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 45,000,000 531,576
294 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 900,000,000 10,631,538
295 中国人保资产管理股份有限公司-中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 900,000,000 10,631,538
296 平安信托投资有限责任公司-平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) 44,200,000 522,126
297 太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有限公司自营账户 169,300,000 1,999,910
298 平安信托投资有限责任公司-平安信托投资有限责任公司自营账户 200,000,000 2,362,564
299 厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户 90,000,000 1,063,153
300 国泰基金管理有限公司-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 30,000,000 354,384
301 国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合 45,000,000 531,576
302 国泰基金管理有限公司-全国社保基金七零九组合 90,000,000 1,063,153
303 国泰基金管理有限公司-国泰双利债券证券投资基金 35,000,000 413,448
304 国泰基金管理有限公司-国泰区位优势股票型证券投资基金 15,000,000 177,192
305 南京证券有限责任公司-南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) 32,000,000 378,010
306 山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户 75,000,000 885,961
307 易方达基金管理有限公司-易方达增强回报债券型证券投资基金 85,000,000 1,004,089
308 易方达基金管理有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 100,000,000 1,181,282
309 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) 600,000,000 7,087,692
310 西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户 200,000,000 2,362,564
311 上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户 30,000,000 354,384
312 光大证券股份有限公司-光大证券股份有限公司自营账户 1,400,000,000 16,537,948
313 光大证券股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划 28,000,000 330,758
314 光大证券股份有限公司-光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) 40,000,000 472,512
315 东方证券股份有限公司-东方证券股份有限公司自营账户 300,000,000 3,543,846
316 五矿集团财务有限责任公司-五矿集团财务有限责任公司自营账户 645,000,000 7,619,269
317 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) 45,000,000 531,576
318 华宝信托有限责任公司-华宝信托有限责任公司自营账户 60,000,000 708,769
319 中信信托有限责任公司-中信信托有限责任公司自营账户 375,000,000 4,429,807
320 华泰证券股份有限公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 60,000,000 708,769
321 中信信托有限责任公司-中信锦绣一号股权投资基金信托计划(网下配售资格截至2012年4月30日) 83,500,000 986,370
322 长江证券股份有限公司-长江证券股份有限公司自营账户 424,500,000 5,014,542
323 中信信托有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) 1,399,500,000 16,532,042
324 华泰证券股份有限公司-华泰紫金3号集合资产管理计划 26,000,000 307,133
325 银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金 77,000,000 909,587
326 中信信托有限责任公司-中信信托稳健理财集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年5月29日) 711,900,000 8,409,546
327 银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金 19,000,000 224,443
328 华泰证券股份有限公司-华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) 34,200,000 403,998
329 中信信托有限责任公司-中信信托稳健理财集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2012年5月29日) 619,200,000 7,314,498
330 银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券投资基金 185,000,000 2,185,371
331 华泰证券股份有限公司-华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月17日) 30,000,000 354,384
332 华泰证券股份有限公司-华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) 15,000,000 177,192
333 山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户 258,300,000 3,051,251
334 华泰证券股份有限公司-华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) 120,000,000 1,417,538
335 宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户 350,000,000 4,134,487
336 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) 550,000,000 6,497,051
337 申银万国证券股份有限公司-申银万国证券股份有限公司自营账户 800,000,000 9,450,256
338 合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 100,000,000 1,181,282
339 中国对外经济贸易信托投资有限公司-中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 45,000,000 531,576
340 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 495,000,000 5,847,346
341 华泰资产管理有限公司-受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 150,000,000 1,771,923
342 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 105,000,000 1,240,346
343 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 120,000,000 1,417,538
344 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 150,000,000 1,771,923
345 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品 423,000,000 4,996,823
346 华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 46,500,000 549,296
347 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品 223,000,000 2,634,258
348 华泰资产管理有限公司-受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 1,400,000,000 16,537,948
349 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 30,000,000 354,384
350 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 90,000,000 1,063,153
351 华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日) 105,000,000 1,240,346
352 华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日) 225,000,000 2,657,884
353 华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2009年12月31日) 300,000,000 3,543,846
354 华泰资产管理有限公司-长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 116,000,000 1,370,287
355 云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户 119,100,000 1,406,906
356 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 478,000,000 5,646,528
357 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 478,000,000 5,646,528
358 中远财务有限责任公司-中远财务有限责任公司自营账户 300,000,000 3,543,846
359 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 35,500,000 419,355
360 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 31,700,000 374,466
361 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 33,800,000 399,273
362 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 36,800,000 434,711
363 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) 14,500,000 171,285