山西国阳新能股份有限公司２００９年公司债券发行公告

http://www.sina.com.cn 2009年09月11日 07:35 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　１、山西国阳新能股份有限公司（以下简称“发行人”或“国阳新能”）发行不超过１４亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７３２号文核准。

　　２、本期债券评级为ＡＡ＋；债券上市前，发行人最近一期（２００９年上半年末）净资产为４９．７１亿元人民币（合并报表中归属于母公司所有者权益）。债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为８．８５亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍，发行人近期财务指标仍符合相关标准。

　　３、国阳新能本次获准发行规模为人民币１４０，０００万元公司债券，每张面值为人民币１００元，共计１，４００万张，发行价格为１００元／张。

　　４、本期债券为５年期固定利率债券。

　　５、本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息。

　　本期公司债券的票面利率预设区间为５．３８％－５．４８％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果协商确定。

　　发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于２００９年９月１５日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　６、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为３０％和７０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上／网下发行情况决定是否启动回拨机制；回拨时采取单向回拨方式，即将网上额度回拨至网下，不进行网下向网上回拨。

　　７、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“７５１９９１”，简称为“０９国阳债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍（即１，０００元的整数倍）。网上认购次数不受限制。

　　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。

　　８、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手的整数倍（即１００万元的整数倍）。

　　９、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

　　１０、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

　　１１、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期公司债券仅在上海证券交易所上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

　　１２、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《山西国阳新能股份有限公司２００９年公开发行公司债券募集说明书》，该说明书摘要已刊登在２００９年９月１１日的《中国证券报》、《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

　　１３、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有国阳新能公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　１４、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》上及时公告，敬请投资者关注。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本期发行基本情况

　　１、债券名称：山西国阳新能股份有限公司２００９年公司债券

　　２、发行总额：１４０，０００万元

　　３、票面金额：１００元／张

　　４、发行数量：１４０万手（１，４００万张）

　　５、发行价格：按面值平价发行

　　６、债券期限：５年

　　７、票面利率及其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。

　　８、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即２００９年９月１５日。公司债券的利息自发行之日起每年支付一次，２０１０年至２０１４年间每年的９月１５日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为２０１４年９月１５日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前１交易日，到期本息的债权登记日为到期日前６个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

　　９、担保方式：本期公司债券由阳泉煤业集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　１０、资信评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定（大公报［２００９］１７３号），本公司主体信用级别为ＡＡ＋，本期公司债券信用等级为ＡＡ＋，在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券至少进行一次跟踪评级。

　　１１、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

　　１２、本次发行对象：

　　（１）网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（２）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　１３、发行方式：

　　本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”原则实时成交；网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。

　　本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为３０％和７０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上／网下发行情况决定是否启动回拨机制；回拨时采取单向回拨方式，即将网上额度回拨至网下，不进行网下向网上回拨。

　　１４、承销方式：本期公司债券由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

　　１５、拟上市地：上海证券交易所

　　１６、上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向上证所申请上市，具体上市时间将另行公告。

　　１７、新质押式回购：经上证所同意，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。

　　１８、与本期债券发行有关的时间安排：

　　注：上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下向机构投资者利率询价

　　（一）询价对象

　　本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

　　本期公司债券的票面利率预设区间为５．３８％—５．４８％，最终票面利率将由发行人和保荐人根据网下向机构投资者询价结果协商确定。

　　（三）询价时间

　　本期公司债券意向性利率询价的时间为２００９年９月１１日（Ｔ－２）和９月１４日（Ｔ－１），参与询价的投资者必须在２００９年９月１４日下午１５：００前将《山西国阳新能股份有限公司２００９年公司债券网下利率询价及认购申请表》（见附件）传真至主承销商处。

　　（四）询价办法

　　１、填制《网下利率询价及认购申请表》

　　拟参与网下询价和认购的投资者可以从招商证券股份有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载《山西国阳新能股份有限公司２００９年公司债券网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

　　填写询价及认购申请表应注意：

　　（１）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

　　（２）每一份利率询价及认购申请表最多可填写１０档票面利率及对应的认购金额；

　　（３）填写认购利率时精确到０．０１％；

　　（４）填写询价利率应由高到低、按顺序填写；

　　（５）每个询价利率上的认购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元（１，０００手）的整数倍；

　　（６）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

　　（７）每家机构投资者只能报价一次，重复报价的视为无效报价。

　　２、提交

　　参与询价与认购的投资者应在２００９年９月１４日下午１５：００前将加盖单位公章后的《山西国阳新能股份有限公司２００９年公司债券网下利率询价及认购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处。传真号码：０７５５－８２８５２９７１，咨询号码：０７５５－８２８５２９６４。

　　投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回或撤销。

　　３、利率确定

　　发行人和保荐人（主承销商）将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率。本期公司债券最终的票面利率将于２００９年９月１５日（Ｔ日）在《中国证券报》和《上海证券报》公告。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期公司债券。

　　三、网上发行

　　（一）发行对象

　　网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）发行数量

　　本期公司债券发行总额为人民币１４亿元，网上发行数量预设为发行总额的３０％，即４．２亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上／网下发行情况决定是否启动回拨机制；回拨时采取单向回拨方式，即将网上额度回拨至网下，不进行网下向网上回拨。

　　（三）发行时间

　　网上发行时间为１个工作日，即发行首日２００９年９月１５日（Ｔ日）上证所交易系统的正常交易时间（上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　（四）认购办法

　　１、发行代码为“７５１９９１”，简称为“０９国阳债”。

　　２、按债券面值平价发行（１００元／张）。

　　３、在网上发行日的正常交易时间内，主承销商通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”原则的实时成交。

　　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上／网下发行情况决定是否启动回拨机制；回拨时采取单向回拨方式，即将网上额度回拨至网下，不进行网下向网上回拨。

　　４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，即１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍（即１，０００元的整数倍）。每个账户认购上限为４２万手（４２０万张，４．２亿元），超出部分为无效认购。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在认购日２００９年９月１５日（Ｔ日）前办妥登记公司的证券账户的开户手续。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认购资金。资金不实的认购亦视为无效认购。

　　６、网上资金认购次数不受限制。

　　（五）清算与交割

　　网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。

　　（六）网上发行注册

　　本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人２００９年９月１６日（Ｔ＋１日）未能完成认购资金清算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

　　四、网下发行

　　（一）发行对象

　　网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）发行数量

　　本次公司债券发行总额１４亿元，网下发行数量预设为发行总额的７０％，即９．８亿元。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上／网下发行情况决定是否启动回拨机制；回拨时采取单向回拨方式，即将网上额度回拨至网下，不进行网下向网上回拨。

　　（三）发行价格

　　本期公司债券的发行价格为１００元／张。

　　（四）发行时间

　　本期公司债券网下发行的期限为５个工作日，即发行首日２００９年９月１５日（Ｔ日）至２００９年９月２１日（Ｔ＋４日）每日的９：００－１７：００。

　　（五）认购办法

　　１、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日２００９年９月１５日（Ｔ日）前开立证券账户。

　　２、保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向与机构投资者协商确定认购数量，并与机构投资者签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

　　各机构投资者应于２００９年９月２１日（Ｔ＋４日）１５：００前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：

　　（１）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

　　（２）加盖单位公章的法人营业执照复印件；

　　（３）上证所证券账户卡复印件；

　　（４）法定代表人授权委托书（如适用）。

　　各机构投资者应于２００９年９月２２日（Ｔ＋５日）１７：００前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至保荐人（主承销商）。

　　（六）资金划付

　　签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在２００９年９月２１日（Ｔ＋４日）１７：００前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“国阳新能公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。若机构投资者未能在２００９年９月２１日（Ｔ＋４日）１７：００之前足额划付认购款，其认购资格将被取消。

　　收款单位：招商证券股份有限公司

　　开户银行：建行深圳华侨城支行

　　账号：４４２０１５１８３０００５２５０４４１７

　　开户行地点：深圳

　　开户行大额支付系统号：１０５５８４０００４４０

　　开户行联行行号：５６７８０

　　联系人：汪浩、张华

　　联系电话：０７５５－８２８５２９６４

　　（七）网下发行注册

　　保荐人（主承销商）根据与各机构投资者分别签署的认购协议，将网下发行的注册数据于２００９年９月２２日（Ｔ＋５日）的１１：００前以书面和电子数据的形式报送上证所，并转登记公司。

　　五、网上路演安排

　　为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于２００９年９月１４日（Ｔ－１日）就本次发行在中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网上路演。请广大投资者留意。