保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３５亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］８６３号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中，本次发行回拨机制启动前，网下发行规模不超过１４亿股，约占本次发行规模的４０％；网上资金申购部分不超过２１亿股，约占本次发行规模的６０％。

　　３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为５．４２元／股，发行数量为３５０，０００万股，其中网下最终配售数量为１２３，３６５．３万股，占本次发行总量的３５．２５％；网上最终发行数量为２２６，６３４．７万股，占本次发行总量的６４．７５％。

　　４、本次发行的网下发行工作已于２００９年９月９日结束。初步询价阶段提供了有效报价的３８１家配售对象全部参与了网下申购，其中３７８家配售对象按照２００９年９月８日公布的《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、根据２００９年９月８日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供了有效报价的１４０家询价对象管理的３８１家配售对象全部参与了网下申购，网下冻结资金总额为５８，０２０，１５６．６万元。３７８家配售对象按照２００９年９月８日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，其中，达到发行价格５．４２元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为３６３家，对应的有效申购总量为１０，４４３，３４０万股，有效申购资金总额为５６，６０２，９０２．８万元，网下初步配售比例为１．３４０５６７２８％，认购倍数为７４．６０倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币５．４２元／股，该价格对应的市盈率为：

　　３３．０１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次Ａ股发行前总股数计算）；

　　４１．９０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次Ａ股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行３５亿股计算）；

　　１７．６２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００９年净利润预测数除以本次Ａ股发行前的总股数计算）。

　　２２．３６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００９年净利润预测数除以本次Ａ股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行３５亿股Ａ股计算）。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为３，３８０，００８户，有效申购股数为１９，１８５，４８９．５万股。网上初步中签率为１．０９４５７７２３％。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　本次发行股份的最终数量为３５亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行１４亿股，占本次发行规模的４０％；其余２１亿股向网上发行，占本次发行规模的６０％。

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于２％并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１６，６３４．７万股（约本次发行规模的４．７５％）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行１２３，３６５．３万股，占本次发行总规模的３５．２５％；网上发行２２６，６３４．７万股，占本次发行总规模的６４．７５％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．１８１２８２０４％；网上最终中签率为１．１８１２８１８２％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　１、网下配售结果

　　网下向配售对象配售的股票为１２３，３６５．３万股，最终获配的有效申购总量为１０，４４３，３４０万股，配售比例为１．１８１２８２０４％，认购倍数约为８４．６５倍。

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　２、网上发行结果

　　本次网上发行最终股数为２２６，６３４．７万股，最终中签率为１．１８１２８１８２％。网上发行配号总数为１９１，８５４，８９５个。

　　号码范围为：

　　第１组：１０００００００－９９９９９９９９

　　第２组：１０００００００－９９９９９９９９

　　第３组：１０００００００－２１８５４８９４

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　六、网下申购中的无效申购情况

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　　 发行人：中国冶金科工股份有限公司

　　 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　 2009年9月11日

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