深圳市怀新企业投资顾问有限公司

　　当资源紧缺日益逼进人类，矿产、冶金、节能……这些词汇开始冲击人们的视野，中国中冶早已在这些方面走到了世界的前沿；

　　当人们仍在为美伦美焕的鸟巢激动不已，中冶人正在为上海世博会、深圳大运会和广州亚运会贡献出同样恢弘壮丽的场馆而昼夜奔忙；

　　当房地产商为开发楼盘欣喜不已的时候，中冶置业却以运营城市来定位自己，公司可以实现一个城市从无到有建设所需要的全部；

　　一个涵盖万千的冶金王国巍然的屹立在了世界面前……

　　中国的冶金工程旗舰 全球领先的综合企业集团

　　作为中国市场份额最大的冶金工程承包商、全球最大的工程建设综合企业集团之一，国内实施“走出去”战略的重要央企，中国冶金科工股份有限公司（简称中国中冶）即将登陆Ａ股资本市场，中国中冶此次ＩＰＯ将采用“Ａ＋Ｈ”模式。

　　其中，Ａ股拟发行不超过３５亿股，发行后总股本不超过１６５亿股；Ｈ股发行数量不超过２６．１０亿股，如全额行使Ｈ股超额配售选择权，则不超过３０．０１５亿股。

　　中国中冶是多专业、跨行业、跨国经营的特大型企业集团。在美国《财富》杂志２００９年公布的“世界５００ 强”企业中排名第３８０位。２００８ 年，公司在“中国企业５００强”中排名第３２位；在美国《工程新闻记录》（ＥＮＲ）公布的“２２５家全球最大承包商”中排名第１２位。

　　截至 ２００９ 年６ 月３０ 日，公司的资产总额为１８６９．４８亿元，２００９年１－６月，公司实现营业收入７４９．９２亿元，归属于母公司股东的净利润２０．８３亿元，２００８年实现营业收入１５３５．７１亿元，归属于母公司股东的净利润３１．１８亿元。

　　中国中冶营业收入和利润情况 单位：亿元

　　中冶集团为公司控股股东，持有１２８．７亿股，占比９９％。自１９９９年以来，中冶集团保持着年均３０％以上的高速增长，在中央重点盈利企业和资产规模５００亿元以上企业中，利润增幅位居前列。

　　公司拟上市资产包括了中冶集团６４家最主要的子公司，Ａ股募资所得将投资于阿富汗艾娜克铜矿、瑞木镍红土矿项目、国家钢结构工程技术研究中心创新基地、工程承包及研发所需设备的购置等１１个项目。随着新项目的投产和资本市场的强力支持，公司将拥有更广阔的起舞平台。

　　四大主业互联互补 协同发展共创辉煌

　　中国中冶是与中国冶金工业建设一起成长起来的企业巨人，公司是我国专业化经营历史最久、专业设计及施工能力最强的冶金工程承包商，曾参与了宝钢、鞍钢、武钢等我国几乎所有大中型钢铁联合企业的规划、设计和建设，是我国冶金工业建设的主导力量。

　　同时，公司在国内有色金属冶金工程领域也处于领先地位，拥有国内最大的有色金属冶金设计院之一———中国有色工程有限公司，曾为我国几十家大中型有色金属企业提供了规划、设计及建设等服务。

　　公司凭借多年来在冶金工业建设领域积累的核心技术优势与设计施工能力，积极从事房屋建筑工程、交通基础设施工程及其他工程承包业务。形成了四大业务板块：工程承包、资源开发、装备制造、房地产开发。２００９年１－６月，各主业板块收入分别为６４７．６６亿元、３０．６６亿元、４３．５３亿元及１８．４６亿元，工程承包占其收入的绝对比重，其他业务领域均在国内有较强的竞争力。

　　中国中冶各业务板块主营业务收入 单位：亿元

　　中国中冶２００９年上半年主营收入占比

　　一、工程承包：我国乃至全球最大的冶金工程承包商

　　工程承包是公司的传统和核心业务，也是目前公司收入总额最高的业务。公司是我国乃至全球最大的冶金工程承包商。公司代表了我国冶金工程领域一流的勘察、咨询、设计、施工能力；公司承建和参建的项目获得中国建筑业最高奖—鲁班奖４２ 项、国家优质工程奖３４ 项、詹天佑土木工程大奖２ 项、全国优秀工程设计奖１１０ 项，优秀工程勘察奖２０ 项。能够为钢铁联合企业提供“全生命周期”的服务。

　　除冶金工程外，公司也从事房屋建筑工程、交通基础设施工程以及矿山、环保、电力、化工、轻工及电子等其他工程领域的承包业务。

　　在巩固发展国内业务的同时，公司还积极拓展海外业务。根据商务部的统计，公司是我国最大的海外工程承包商之一。按照中国企业２００８年对外承包工程业务新签合同额及完成营业额计算，公司分别排名第１４位和第２１位。公司曾向巴基斯坦、印度、日本、加拿大、巴西、德国、南非等多个国家和地区提供了工程承包服务。

　　公司境内外各类工程承包业务的新签合同额情况 单位：亿元

　　２００７ 年，公司工程承包业务的收入同比增长２８．４２％，２００８ 年同比增长３１．３８％。２００９ 年１－６ 月，公司工程承包收入已达到２００８年全年的５１．０１％，呈现出快速发展态势。

　　二、资源开发：我国拥有矿产资源最丰富的企业之一

　　公司是我国进行境外资源开发的重要企业之一，也是我国拥有矿产资源最丰富的国内企业之一。公司在巴布亚新几内亚、阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、澳大利亚等国家和地区进行金属资源的开发及加工。公司在境外拥有铁、铜、镍、锌、铅、钴、金等多种金属矿产资源，其中铜、镍等资源的储量位居国内同类资源开发企业的前列。此外，公司还从事多晶硅的加工。

　　同时，公司在境内辽宁、内蒙古、湖南等地区也进行铁、铅、锌、钒等金属资源的开发，并具备锌、铅、铜等金属的冶炼加工能力。公司按照“以金属矿产品为主，以国内稀缺资源为主、以境外资源开发为主”的业务定位，进行矿产资源的开发及加工。

　　三、装备制造：我国领先的冶金设备制造企业、最大的钢结构制造企业

　　公司装备制造业务的产品主要包括冶金设备、钢结构及其他金属制品，业务范围包括装备制造产品的研发、设计、制造、安装、调试、检修及相关服务。

　　公司多年来致力于冶金工程承包业务，掌握多项冶金工业核心技术，能够生产具有自主知识产权的冶金核心设备，是我国冶金设备国产化的主力军。公司客户范围广泛，除服务于公司工程承包业务之外，还直接向包括宝钢、鞍钢、武钢等国内大中型钢铁联合企业提供相关设备及备品备件，并远销日本、德国等国外市场。

　　公司在钢结构的研究、设计、制造、安装方面处于我国领先地位，是我国最大的钢结构制造企业。２００８年，公司钢结构产量超过２００万吨，根据中国钢结构协会的统计数据，占全国钢结构产量的１０％以上。由中国中冶负责的鸟巢钢结构工程创造了建筑史上的一项奇迹，公司也负责上海世博会主题馆的钢结构工程建设，主题馆是展区内的永久保留场馆建筑，也是世博会最为重要、规模最大的展览建筑，钢结构总量达１５０００吨。

　　四、房地产开发：品牌优秀的中冶置业

　　公司的房地产开发业务主要包括住宅和商业地产的开发、销售及一级土地开发等，公司开发的项目覆盖包括北京、上海、天津、重庆、南京、武汉等主要城市，在这些城市中，公司的“中冶置业”品牌已享有较高声誉和广泛的知名度。

　　公司在保障性住房建设方面也进行了业务拓展，已经与国家多家大型商业银行签署了保障性住房信贷合作协议，并获得了总额不低于４５０ 亿元的信用额度，用于支持公司进行保障性住房的开发和建设。截至 ２００９ 年６ 月３０ 日，公司共拥有４１ 个正在开发以及将要开发的项目，总占地面积约为３４１ 万平方米。

　　综合竞争优势突出 奠定冶金工程王者地位

　　■ 完整的冶金工程承包产业链，规模优势无可比拟

　　公司是全球最大的工程建设综合企业集团之一，在我国冶金工业建设领域具有领导地位。同时，公司也是我国最大的海外冶金工程承包商，在全球工程承包领域具备较强的竞争力与较大的发展潜力。

　　公司以关联技术为基础延伸产业链，拓展业务领域，形成了工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发四大主业，构筑了具有规模效应且关联互补的各板块协同发展格局。

　　完整的产业链、资质体系以及较强的协调和整合公司内部资源的能力保证了公司能够为同一客户提供“一站式”的综合服务，相对于一般工程承包企业，协同效应明显，有助于提高公司的总体业绩。

　　■ 冶金工程与非冶金工程并行前进，具有强大的抗风险能力

　　公司借助在冶金工程承包领域积累的丰富经验和技术实力，积极发展非冶金工程承包业务，通过拓展工程承包板块的业务覆盖面，增强了工程承包业务的抗风险能力

　　承建和参建的项目多次获得代表建筑行业最高荣誉的“中国建筑工程鲁班奖”，以及代表我国钢结构工程最高荣誉的“中国建筑钢结构金奖”等奖项。在境外非冶金工程方面，２００６年承建的科威特奥林匹克大楼是科威特第一个钢结构高层项目，该项目是中东国家首次采用中国标准的钢结构，实现了我国在中东建筑承包市场的重大突破。

　　■ 重视环境保护、节能减排，增强持续发展能力

　　公司在环境保护、节能减排等方面代表国内的最高水平，能够抓住机遇，占领高端市场，提升业务竞争力。

　　作为全球最大的冶金工程承包商，公司把握行业的发展趋势，积极开拓冶金领域的环保技术。在工业废水、干法熄焦、烟尘治理、脱硫工程、渣处理等领域内的多项技术处于国内领先地位，部分技术已经达到国际领先水平。例如，公司主导开发出了我国自有的干熄焦技术和设备，目前已经实现７５－１８０ｔ／ｈ干熄焦装置的国产化、大型化和系列化，使我国的干熄焦技术跻身世界先进水平。

　　■ 国内领先的技术研发能力，专业技术实力雄厚

　　公司拥有较完善的技术创新管理体系，在科技研发方面的资金投入逐年增加。２００６、２００７年、２００８年及２００９年１－６月，公司科技研发投入分别为２．５３亿元、４．１２亿元、９．０７亿元及３．００亿元。自２００６年来，公司共承担国家“十一五”科技支撑计划项目８项，国家８６３项目４项，科技部“科研院所技术开发研究专项资金项目”９项，财政部专项资金支持项目２５项，地方政府有关部门支持项目２４项。

　　目前，公司拥有有效期内授权专利共１，４７４项，其中发明专利１７６项。此外，公司已获得国家科技进步奖３４项，省部级科技进步奖１９６项；２００６年以来，被授予国家级工法１８项，省部级工法８８项，主编和参编国家级技术标准３２７项。

　　■丰富的国内外经营经验，良好的合作关系

　　公司拥有丰富的国内外经营经验，与国内外政府部门保持了良好的沟通，与主要客户保持了长期、良好的合作关系。

　　公司是我国最大的海外工程承包商之一，是我国最大的海外资源开发企业之一，在海外的业务发展有着巨大的发展潜力。目前，公司已在亚洲、非洲、中东、北美、南美等地的数十个国家和地区从事工程承包、资源开发及房地产开发等业务活动。

　　２００９年１－６月中国中冶国内、国际营业收入比例

　　２００８年以来，随着公司国际化战略的实施，公司境外营业收入增长迅速，２００８年度及２００９年１－６月，公司实现的境外营业收入分别为９０．２１亿元和６４．７９亿元，其中，收入规模较大的项目包括新加坡圣陶沙名胜世界环球影城、西澳ＳＩＮＯ铁矿项目等工程承包业务以及巴基斯坦山达克铜金矿的资源开发业务。随着公司国际化战略的推进、资源开发项目的陆续建成投产，相信公司的境外收入将保持持续快速增长，海外收入对公司营业收入的贡献度将逐年提升。

　　中国正在城市化进程中阔步前行，随着国际社会的经济复苏，中国中冶将步入它发展的黄金时代，公司拥有追求卓越的企业文化，建立了在全球工程承包行业知名的“ＭＣＣ”品牌，依靠经验丰富的管理团队和优秀的专业技术人员，必能在中国伟大崛起的宏观背景下，在世界一流企业阵营中一展风采。

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