中国中冶8月30日公布A股招股说明书。公司拟发行不超过35亿股A股,计划募资额约168.48亿元,9月9日为网上资金申购日及网下申购缴款截止日,拟随后公开发行的H股发行价格不低于A股。
本次发行初步询价起始日为9月1日,初步询价期间为9月1日(T-6日)至9月4日(T-3日)。发行人及主承销商将于8月31日(T-7日)至9月4日(T-3日)期间,在上海、深圳、广州和北京等地向询价对象进行预路演推介。
公告显示,本次发行回拨机制启动前,网下初始发行规模不超过14亿股,约占本次发行规模的40%;网上资金申购部分不超过21亿股,约占本次发行规模的60%。
本次A股发行后,拟随后进行向境外投资者的H股发行不超过26.10亿股,拟公开发行的H股发行价格不低于A股的发行价格。
2008年中国中冶实现销售收入1535.71亿元,净利润36.48亿元,今年上半年营业收入749.92亿元,净利润超过25亿元。(蔡宗琦)