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招行拟配股融资150至180亿

http://www.sina.com.cn  2009年08月14日 05:49  深圳商报

  【本报讯】招商银行再融资方案正式出台。招商银行今日公告称,公司拟进行A股和H股配股,总融资额不少于150亿且不超过180亿元,所募集资金将全部用于补充公司资本金,提高资本充足率。

  公告称,A股与H股将均以每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售,最终配股比例由董事会根据股东大会的授权,自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。A股配股采用代销的方式,H股配股则采用包销的方式。

  公告称,本次配股募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于补充本公司的资本金,提高资本充足率,支持公司业务的持续、快速、健康发展。

  招行表示,近年来,公司注重资本运用效率,大力实施战略转型与结构调整,积极发展低资本消耗业务,取得了优异的经营业绩。截至2008年末,公司合并口径资产总额为人民币15717.97亿元,比年初增长19.90%;归属于股东的净利润为人民币210.77亿元,增长38.27%。归属于股东的平均净资产收益率28.58%,同比提高3.82个百分点。资产质量持续向好,年末不良贷款总额96.77亿元,不良率1.11%;总资本充足率为11.34%,核心资本充足率为6.56%。

  不过一季报显示,该行资本充足率为10.95%,比年初下降0.39个百分点;核心资本充足率为6.54%,比年初略降0.02个百分点。在2008年业绩发布会上,招行董事长秦晓曾表示,招行资本充足率仍合乎标准,但有压力,主要是因为公司收购永隆银行,需为溢价做冲销所致。

  公告称,综合考虑当前监管要求、同业竞争等外部因素,以及公司业务保持适度增长的需要,公司需适时进行核心资本补充。本次配股将相应提高本公司核心资本充足率,对公司拓展新业务、开设网点、增强竞争力具有积极意义。

  (上海证券报供稿 记者 周鹏峰 石贝贝)

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