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中金中信助阵 汇丰欲夺A股国际板首单

  证券时报记者 张若斌

  本报讯 昨天,证券时报记者从汇丰银行(中国)获悉,该银行海外集团公司———汇丰控股(0005.HK)已经正式实施A股上市计划,并正在委任财务顾问。有消息称,中金公司与中信证券两大国内投行巨头将成为汇丰控股内地上市顾问,其融资规模约为29—73亿美元(约为200—500亿元人民币)。

  汇丰银行相关负责人昨天向证券时报记者表示:一直以来,汇丰银行就将内地市场视为未来最重要的市场之一,积极拓展内地网点,目前其在内地网点共87个,年底前将增至100个;在内地上市不仅可以获得宝贵的发展资金,更有利于汇丰品牌的推广。此前,汇丰亚太区主席郑海泉也曾多次表示,汇丰将始终坚持以汇丰控股为整体在上海A股上市,而不会考虑将汇丰中国分拆上市。为争取上海证券交易所国际板的第一单,汇丰一直在和银监会、证监会等部门保持紧密联系,一旦监管层放行,汇丰能立即提交A股IPO申请文件。

  郑海泉所谓的“监管层放行”,指的是上海证券交易所国际板的上市规则细化措施。此前,在深沪交易所颁布的《股票上市规则(2008年修订稿)》中曾明确提出:“为顺应我国证券市场的国际化发展趋势,给境外公司到境内交易所上市预留空间,本次修订调整了本规则的适用范围。”上海市副市长屠光绍近期也表示,上证所国际板是将是上海建设国际金融中心的长远规划中的重要内容。有分析预计,上证所国际板上市细则最快可于今年四季度完成,而汇控集团的上市则需排到2010年以后。

  据悉,汇丰控股在香港证券交易所创下了15年连续分红,年化投资收益达8%之上的佳绩。目前,汇丰控股赴A股上市的最大障碍在于资本项目开放程度。西南证券研发中心副总经理周到表示,境外公司到中国内地上市,需要符合《证券法》、《公司法》规定的条件和程序,且需要证券监管部门出台一系列的规章。海通证券分析员张琦则认为,境外公司赴内地上市不可避免地将要触及“资本项目全面开放”这个敏感话题,如果汇丰控股、东亚银行等均是以香港上市公司身份在内地发行股票,所募集资金将流向全球,而不仅仅留在境内。资本项目开放是个循序渐进的过程,也不排除管理层借上海证券交易所筹建国际板,完成这一历史任务。

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