文/ 蒋颖博

　　近日，有位私募跟笔者透露了这么一个获利的机会，目前某家上市公司在搞定向增发，要求每位增发投资人一次性购买增发股5亿元以上，而此私募又达不到这一标准，某财务公司致电于他称有特殊渠道可以拿到此次增发股份，但是要求每股支付财务顾问费0.6元。

　　根据这家上市公司公告，公司向特定对象非公开发行A股股票申请提交中国证监会股票发行审核委员会审核。根据会议审核结果，公司本次发行申请获得有条件通过。根据增发预案，该公司将向不超过10位投资者定向增发5.2亿股，每股增发价不低于9.22元。预计募集资金不超过41亿元。该项目已通过证监会发审委审核，预计7月底8月初通过。

　　该私募透露了该公司具体参与定向增发的流程：根据该上市公司要求，增发投资人必须注册资金在1亿元以上，净资产在5亿元以上，一次性购买增发股在5亿元以上。如投资人符合上述全部要求，

　　1、投资人准备好下列材料：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码、法定代表人身份证明、企业介绍、企业近两年财务报表与企业今年上半年的财务报表、企业以自有资金申购的声明等。

　　2、投资人携带上述材料与渠道方进行洽谈。渠道方代投资人递交材料供该上市公司与主承销商方面初审。

　　3、初审合格，投资人与渠道方安排的咨询公司签订财务顾问协议，将全部佣金监管到律所。

　　4、根据国家规定走增发程序，包括主承销商发邀请函给投资人，投资人缴纳保证金，询价，签订认购协议等等。目前整个程序的时间节点该上市公司和主承销商方面还没有确定，预计7月底8月初证监会会通过，通过后一周内走增发程序。

　　5、投资人与该上市公司签订正式的认购协议后，将监管佣金全部划给渠道方。

　　如投资人不符合上述要求，则需要信托方面做集合信托代持，也可安排融资。

　　1、投资人与渠道方进行洽谈，明确投资额度与是否融资。

　　2、除拿票的渠道费用外，由信托代持，按全部金额的2－3%收信托管理费；如果需要融资，可以按照自有资金与融资金额1：1或者1：2融资，融资利率为融资金额的8－10%，融资中介费用为融资金额的3%。

　　3、投资人与信托签订正式协议，缴纳保证金给信托。投资人与渠道方安排的咨询公司签订财务顾问协议，将全部佣金监管到律所。

　　4、信托以其名义报送材料申购该上市公司增发。

　　5、走法定增发程序。

　　6、信托拿到增发股份后，将股份及其收益做成信托产品出售给投资人。信托期限为一年。

　　这世界有钱的主实在太多，想要成为这家公司的定向增发的参与者，为了这10个名额，想必也需花点功夫。该公司股票本周四涨停，目前在二级市的股价在19元左右，如果能以9.22元参与定向增发，那就等于几乎以5折不到的价格拿到该公司的股票，而禁售期为一年，笔者相信一年后该公司股价肯定在9元上方，该公司是地产股中的龙头，自去年1664点以来，该股涨幅惊人，达到了290%，可见资金对其青睐。如果按以上的第二套方案来看，不仅可以以信托的方式参与，还能够大比例地融资，这绝对是个暴利的机会。

　　现在笔者才明白，为什么有钱的主会越有钱，第一，对于此类机会，对投资者的门槛较高，该私募告诉笔者，此次参与定向增发最低标准需要1亿的注册资金；第二，此类机会都是非公开进行的，我等中小投资者根本没有获得此类信息的渠道。

　　作为中小投资者，只有眼红的份，没有参与的份，不知道这是不是我们这个资本市场特有的呢？

　　东方早报理财一周报记者

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