证券代码:600673证券简称:东阳光铝编号：临2009-22号

　　广东东阳光铝业股份有限公司重大事项公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，为引进战略投资者、引进国际先进铝加工技术、提高公司海外市场占有率，广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“公司”）、香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“南北兄弟”）与三井物产株式会社和古河斯凯株式会社签署《股权转让意向书》，有关情况现公告如下：

　　一、三井物产株式会社基本情况介绍

　　三井物产株式会社系成立于1947年7月25日的日本企业，注册资本为3，375.44亿日元（约合人民币256亿元），三井物产株式会社经营业务涉及钢铁、有色金属、机械、汽车、船舶及航空、化工产品、能源、粮油食品及零售、消费服务、电子信息、金融、物流等多个领域，运用遍布全球的经营网点以及网络和信息等从事多种多样的商品销售、以及支持该体系的物流、金融等业务，同时承揽国际性大型项目等，在多个行业多元化发展。

　　二、古河斯凯株式会社基本情况介绍

　　古河斯凯株式会社系成立于2003年10月1日的日本企业，注册资本为165.28亿日元（约合人民币12.51亿元），古河斯凯株式会社主要从事轧制、挤压、铸造锻造、表面加工、加工等铝材产品的生产、销售，为日本古河电工集团的核心公司。

　　三、南北兄弟介绍

　　南北兄弟为本次股权转让标的公司的股东之一，持有乳源东阳光精箔有限公司25%股权，持有韶关市阳之光铝箔有限公司7.05%股权。

　　四、股权转让标的公司介绍

　　1、乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“精箔公司”）系成立于2002年6月18日的有限责任公司，注册地址为韶关市乳源县龙船湾，法定代表人为张红伟，注册资本为25，000万元人民币，经营范围为生产、研发铝及铝合金板、带、箔材系列产品。产品内外销售。

　　精箔公司目前的股权结构为：公司持有75%股权；南北兄弟持有25%股权。

　　精箔公司2008年度经审计总资产为938，972，892.04元人民币，净资产为 373，159，556.00元人民币，营业收入为872，833，513.61元人民币，净利润为12，599，858.75元人民币。

　　2、韶关市阳之光铝箔有限公司（以下简称“铝箔公司”）系成立于2005年11月7日的有限责任公司，注册地址为韶关市乳源县开发区，法定代表人卢建权，注册资本为49，650万元人民币，经营范围为研发、生产铝及铝板、带、箔系列产品。产品内外销售。

　　铝箔公司股权结构为：公司持股92.95%；南北兄弟持股7.05%。

　　铝箔公司2008年度经审计总资产为658，014，852.74元人民币，净资产为507，478，212.95元人民币，营业收入为691，083，624.75元人民币，净利润为-4，543，242.60元人民币。

　　五、股权转让意向书

　　本次股权转让标的为公司所持不超过20%的精箔公司股权及不超过37.95%的铝箔公司股权，以及南北兄弟所持25%的精箔公司股权及7.05%的铝箔公司股权。三井物产株式会社和古河斯凯株式会社各自收购精箔公司、铝箔公司的最终股权比例经各方协商后在正式股权转让协议中予以确定。

　　古河斯凯株式会社考虑在本次股权转让完成后向精箔公司和铝箔公司提供技术援助，具体事宜由古河斯凯株式会社与精箔公司、铝箔公司在签署本次股权转让合同的同时另行签署协议予以约定。

　　各方同意在取得各自内部有效授权后，在本意向书有效期内朝着签署本次股权转让相关正式股权转让合同及其他相关合同就更具体事宜进一步协商。

　　本意向书有效期6个月，自各方授权代表签署并加盖公章之日起生效。

　　本意向书的任何当事方不因本意向书的签署及规定而承担必须履行本次股权转让的义务。在签署本次股权转让相关有法律约束力的合同之前，本意向书的任何当事方均有权以任何理由撤出或脱离本次股权转让的交涉及实施。

　　六、注意事项

　　公司本次签署的是意向性协议，有关本次股权转让具体事宜需进一步磋商，由各方按规定程序审批批准后形成正式协议，并报国家有权机关审批批准后实施。

　　故上述股权转让尚存在不确定性，具体情况以签订的正式股权转让协议为准。

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对转让事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　备查文件：《股权转让意向书》

　　广东东阳光铝业股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月8日

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