“2008年度上海证券报股民学校优秀系列评选”圆满落幕后，股民学校各授课点积极要求分享优秀授课点在投资者教育工作中积累的宝贵经验。为此，股民学校专版从本期起，推出“股民学校优秀授课点巡礼”专栏，本期首先介绍四川分校华西证券攀枝花营业部授课点的投资者教育思路。

　　华西证券四川攀枝花营业部客户量为9.8万户，其中新钢钒原始股东4万户。面对这一庞大而又具有鲜明特色的客户群体,营业部首先从组织制度入手，建立并不断完善了“投资者教育总经理负责制”，成立了以总经理为组长，主管研究咨询的副总经理为副组长，全体员工参与的投资者教育工作组。总经理负责全面协调，副总经理进行督导检查，柜台员工在客户办理业务时提示相关投资风险，研究咨询部负责投资者园地建设、投资者基础知识与风险识别的培训工作，办公室提供后勤保障和解决客户投诉问题，电脑部提供技术支持，计划财务部进行经费预算并提供资金保证。

　　在具体的投资者教育实践中，营业部坚持风险教育与投资教育相互渗透而又各有侧重的方式进行。首先，营业部通过设置风险知识教育园地、在报刊连载风险知识、举办投资者证券知识竞赛、发放风险教育宣传材料等方式，在与投资者学习、开户与交易相关的每一个环节，做好风险揭示工作。其次，营业部还通过交易电话语音系统、短信、电子邮件等方式与非现场客户交流，向其提示证券市场不同阶段可能面临的潜在风险。在投资知识的教育中，营业部开出了股民学校基础授课和股民学校专题授课，以投资者教育讲座和专题报告会的形式，讲解证券基础知识、不同投资品种的风险与收益特点、以及在投资决策过程中如何规避风险等。就在2008年，华西证券攀枝花营业部授课点还开出“攀枝花讲坛”公开课程11期，深入下属区县开展投资理财知识教育，每次参与人数基本都在150人以上。

　　在普及基础知识的同时，不忘强化回访与评估。营业部根据客户的资金量大小进行分级、每月有选择的进行客户回访。对营业部资金量在50万以上的客户定期回访；对资金量在10-50万、5-10万、以及5万以下的客户针对月度交易和资金变动异常有选择地进行拜访；对新开户的、签订了营业部客户告知函的客户进行及时拜访。根据拜访记录，营业在2008年共拜访客户11957人次。

　　（四川省证券期货业协会供稿）

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