法兰克·纽曼：我先回答一下你刚才提到的第二个问题，这个事情将会取决于董事会以后的考虑。但总体来讲，银行的资本都是先募集核心资本，在核心资本增加了以后，银行汇增加次级资本，次级资本往往会限制在核心资本的一半左右。

　　纽曼：最重要的当然是核心资本，一般来讲，达到了核心资本的目标以后，再募集相配套的附属资本的成本就非常低了，这用来支持我们将来大幅度成长的一个基础。这一次我们募集的核心资本的数量是非常得大，对我们来说并没有一个迅速募集核心资本的紧迫性，将来我们能够看到有这么一种可能性。

　　纽曼：大家可以看到，我们这次募集股本的价格是固定的，之所以我们募集的股份会有一个区间，因为平安入股深发展有一个30%的限制。如果您读一下平安的公告，可以看到，这一点他们将会跟证监会进行讨论。他们将会很愿意，限额做出100亿的投资，如果证监会的条例允许的话。

　　主持人：下面有请线上记者进行提问。

　　记者：这次平安向深发展定向募集增发以后，我们资本充足率有没有达到相对精确的预测值，以前似乎深发展还在香港上市或者筹资途径，未来大股东变更，会不会影响到深发展上市或者其它融资的计划？

　　法兰克·纽曼。今天大家提出了很多很好的问题。刚才我查了我们新闻通稿的数字，按平安投资的这个金额，我们资本充足率会上升2个百分点，最多可以上升3.5个百分点。现在资本充足率是9%左右，稍微超过9%。所以，大家可以自己算一下。我们9%的数字已经包括了刚才发行的混合债。

　　纽曼：当然，刚才我提到的这些数字都没有包括我们募集次级资本可能带来的影响。根据香港发行H股的想法，我们银行也会不时地做出一些讨论，目前我们还没有确定的计划来做。有这个手续可能性的将来的银行会来做，现在我们还没有确切的计划。

　　现场媒体提问：我是证券日报的记者，请问董事长一个问题。平安最终入主深发展之后，如何整合深发展和平安银行的资源，避免同业竞争。第二，新桥退出深发展以后，会在中国寻找投资机会，您本人有无考虑继续留在深发展，谢谢！

　　法兰克·纽曼您提出的第一个平安银行的问题，我们报给监管机构的材料力做了简单的描述。平安银行现在由平安集团持有达到90%的股份，我们现在还没有确切的计划要处理，深发展和平安之间同业竞争的问题。

　　纽曼：我们现在提交的监管材料报告里，只是提到这个问题将在适当的将来做出一个处理。我们有一些潜在的方法来处理这个问题，但现在我们还没有确切的计划，这个事情还需要我们将来跟有关监管机构进行继续的讨论。

　　纽曼：平安银行的规模比深发展小很多，深发展和平安银行在少数城市都有经营，但不是所有的城市都有重叠。深发展在全国有15个分行的城市那里都没有平安的分支机构。

　　纽曼：关于新桥的问题，我想您最好还是问新桥，从他们以前做出的表述中我们可以看到，他们对中国的潜在投资机会当然是很有兴趣的。这一次他们的投资帮助了我们银行取得了很大的进步。同时他们也会做一个负责任的退出。在经过一段时间，帮助这个公司达成成功以后。

　　纽曼：我听到您刚才提到最后一个问题是问到我个人的问题。我现在没有什么确切的计划，但我没有一开始预计到要在中国待四年，但我非常喜欢我待在中国的时间。我爱中国！

　　纽曼：现在我将尽我最大的努力帮助我们的银行获得成功，我特别为我们的团队这几年做出的工作感到骄傲。

　　主持人：谢谢，有请线上的记者提问。

　　记者：现在新桥持有深发展的股份是分两批，第一批是今年的6月20日解禁，最后一批是明年下半年解禁，平安和新桥的交易也是分批进行的吗？还是等所有股份解禁了以后，明年下半年进行一次性交易？当平安入主深发展以后，平安整个集团和深圳发展银行会有什么具体业务上的合作，双方有什么协同效应？这次平安只增持到30%，如果没有任何限制的话，平安有没有表示过，他们有没有意图，想要更加大的份额的股权，比如增持50%或者以上的意图？谢谢！

　　法兰克·纽曼：关于新桥的问题，如果您想知道更多的细节，只有去问新桥，你也可以读一下平安在上交所上市，在上海发布的公告。这个协议规定是新桥把所有的股份卖给平安。您刚才说的很对，新桥所持有的股份是从股改遗留下来的。第二部分的股改股份将会在今年这个月到期，这些协定的转让是不可以在公开市场上进行转让，只能在私下转让。我想告诉你，因为我们并没有涉及到平安和新桥之间的交易，确实不知道这个细节。

　　纽曼：第二，关于您提到的确切的合作的协定，我们现在还没有制定任何确切的计划，希望将来能把我们银行提供的服务和产品提供给平安的客户，平安也有一个资产管理业务从我们银行角度来看，根据他们给我们的数字，平安4500万保险客户都可能是我们银行的潜在客户，他们还有200万的公司客户。

　　纽曼：所以，现在还很难说有确定的东西，但我们的概念是像刚才说的这些。我不能回应您刚才说的平安具体购买股份的过程。我只知道，他们现在的计划是持有不超过30%的股份。如果他们把新桥所有的股份都买下来，同时把所有上市的股份买下来，就能达到30%，但现在已经达到深发展的股份了，因此，这是一个需要解决的问题。如果只买这次公告里下限的股份，把他们持有4.5%的股份加起来，再加上新桥所持有的股份，就刚好是30%，这个以外我们还没有什么协议。

　　主持人：下面有请现场的媒体提问。请经济观察报的杨东提问。

　　经济观察报提问：纽曼董事长您好，我了解到过去几年您说深发展取得了成功，而且取得的成绩是管理的，您认为过去几年深发展的成功主要是在哪几个领域取得的成功。第二，平安在之前跟深发展也有过多次的接触，对你们非常有兴趣，您个人觉得平安对深发展哪些成绩比较感兴趣？谢谢！

　　法兰克·纽曼：在某种程度上你得问新桥他们这些问题。我们非常骄傲银行取得的成绩，在业务发展和业务创新上以及风险管理和经营管理上，在我们的公司银行、零售银行和铜业银行业务上，以及我们在发展分支机构，开设分行上取得的成绩。同时这几年我们对银行内部的管理和操作流程改革也取得了很大的成绩，包括风险管理，我们取得的成绩是非常明显的。

　　纽曼：我们的净利润相比以前有了大幅度的提高，我们的资本充足率即使不极入这次募集资本，也有了显著的提高，不良贷款率也出新了急剧的下降。同时银行不断地取得公司银行、零售银行业务创新的奖项。

　　主持人：下面有请线上的上海证券报邹亮。

　　上海证券报提问：纽曼先生您好，您刚才提到了深发展银行和平安银行的同业竞争，现在深发展即将给管理层的意见当中有一个潜在的办法，能不能请您具体说一下潜在的办法是什么样的办法？谢谢！

　　纽曼：非常抱歉我现在很难回答你这个问题，我们现在还很难有一个计划，我们给提交给监管机构的报告里提到了，一种可能性是合并一些营业网点，但这只是一种可能性，不是唯一的可能性。现在还没有什么确定的，我们需要怎么做的计划。我们提交的监管报告对这一点确切的描述是，在将来某个时段我们再进行讨论。现在我们没有确切的计划谈到要怎么处理这个问题，也没有一个确切的时间表。

　　主持人：下面有请现场的媒体提问。请最后一排这位先生。

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