□ 本报记者 庄少文 深圳报道

　　深发展拟向平安人寿定向增发3.70亿至5.85亿股新股，新补充核心资本67亿至107亿元

　　广受关注的中国平安将入主深发展的传闻今天终于获得证实。深发展今天发布公告，宣布计划通过引进新的重要战略投资者大幅补充核心资本。

　　深发展计划向中国平安旗下的中国平安人寿保险股份有限公司(“平安人寿”)以每股18.26元的价格定向增发至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股。该方案须经股东大会及相关监管部门审批。此次资本筹集计划完成后，深发展新补充的核心资本约在67亿元至107亿元之间。方案实施后，平安人寿将成为该行新的战略投资者。此外，中国三大保险公司之一的中国平安同日公告，其已于同日与Newbridge Asia AIV III, L. P。(“新桥投资”)签署了《股份购买协议》，拟购买其持有的所有深发展股份。两项合计平安最多耗资221.73亿元。

　　深发展公告称，该行董事会已经批准了向平安人寿非公开发行3.70亿至5.85亿股的人民币A股方案。通过本次发行，平安人寿将成为该行重要的战略投资者。发行价格为董事会决议公告日前20个交易日加权平均价的100%。根据相关法律法规的计算公式，发行价格为每股18.26元，筹集总额将为67亿元至107亿元之间。

　　深发展董事会审议并批准了本次发行方案，并审批通过该行与平安人寿签订《股份认购协议》。本次发行方案将于2009年6月29日提交股东大会审议，并将提交证监会、银监会和保监会审批。

　　深发展董事会对新的战略投资者表示欢迎。该行相信新战略投资者注入的资本金将大幅提升资本基础，从而支持该行未来能够取得更多成功。此外，与平安潜在的合作项目能够为该行发展提供众多的业务机会。

　　本次发行结束后，深发展的总股数将增至34.75至36.90亿，较发行前的总股数增幅在11%到19%之间。平安人寿在认购新股份但未购买新桥持有的股份前，持有股份占总股份比例预计为10.6%至15.9%之间(不包含平安集团和平安人寿目前通过二级市场上持有的共计4.68%的深发展股份)，而新桥投资在将股份转让给平安人寿之前，持有股份比例将从目前的16.76%降至14.1%-15.0%之间。

　　本次发行预计增加的核心资本将大幅提高该行核心资本率和资本充足率，如以2009年3月末的余额为基础，核心资本充足率和资本充足将分别提高2.2%至3.5%之间，核心资本充足率预计提高至7.4%至8.8%，资本充足率预计提高至10.7%至12.1%，超出年初设定的资本充足率达到10%的目标。如该行此前公告，在本次发行的基础上，该行还将选择合适时机继续充实附属资本。

　　该行董事会称，随着资本基础的夯实，董事会打算根据该行章程的原则，妥善推进常规的现金分红计划。

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。