宝光股份（600379）

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　　公司主营电真空开关设备，近年来始终没有较好表现，但是自大股东股权划转至西电集团后，公司有望在新任大股东的支持下脱胎换骨似的发展。同时，由于西电集团获得第一大股东地位后，其持股比例不高，因此公司未来资产注入的预期较高，而西电集团在国内电气设备市场上的实力极强，这也给公司的股价带来较大的想象空间。二级市场上，近一周其股价受股东连续减持打压，走势不振，但周五有所企稳，建议仍可继续积极关注。

　　中材科技（002080）

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　　公司主营高压复合气瓶、高温过滤材料和风电叶片等三大主导产业。公司经营亮点一方面在于背靠央企中材集团，在资金、产业整合和技术实力上具备了独特的优势；另一方面，公司旗下的中材叶片受益于公司的雄厚背景，频获大单，为公司贡献了巨大的收益。二级市场上，公司股价始终保持稳步上扬的态势，且上升通道形态良好，建议中线投资者积极关注。

　　安信信托（600816）

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　　公司属于信托业，历年业绩较为一般，但中信信托有意借壳入主公司，使得未来公司有机会在北京和上海两个金融中心同时开展信托业务，从而为公司今后的发展奠定了基础。随着中信信托借壳渐趋明朗，诸多大型项目投资力度的加大，信托业在此轮经济刺激中的创新能力和业务能力有望获得长足发展，作为行业龙头的中信信托前景乐观。二级市场上，近一周跟随蓝筹和金融股的启动，公司股价底部夯实，建议现价积极关注。（国都证券 杨仲宁）

　　中远航运（600428）

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　　公司是国内远洋运输第一股，是国际远洋运输巨头中远集团旗下唯一以杂货远洋运输为主业的上市公司，有望成为中远集团整合杂货运输业务的旗舰。目前，公司经营着国内规模最大、位居世界前列的特种杂货远洋运输船队。二级市场上，该股自去年10月份以来一直在反复震荡盘升，同时盘中量能也明显放大，资金逢低关注迹象较为明显。鉴于公司基本面优良，动态市盈率偏低，因而其投资价值日益显现，建议逢盘中震荡时密切关注。

　　浙江医药（600216）

　　公司是我国主要的原料药和制剂生产基地，形成了以氟喹诺酮类、维生素类、抗生素类三大原料及制剂为特色的产品生产体系。其中主导产品VE年产量已突破万吨大关，居全国首位，在国内也具有垄断性优势。公司08年每股收益高达1.11元，出色的业绩使其成为机构热烈追捧的目标。在其流通股东中，基金占据多席，也表明机构对该股看好。二级市场上，该股近期呈现十分明显的上攻态势，而大盘回调恰恰是介入该股的良机，后市如果量价配合良好，则有望继续向上拓展空间，投资者可积极关注。

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　　汕电力A（000534）

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　　该股主要有两大看点：其一，目前其大股东是广东地区实力雄厚的综合性集团，旗下拥有房地产、医药等多家公司，依靠大股东雄厚实力，公司正积极发展房地产业，据公司公告，公司计划将全资子公司热电一厂股权转让给科能公司，所得资金将确保公司可持续发展的需要；其二，公司控股的热电一厂是热电联供企业，面对较为紧张的电力供需矛盾，有一定的竞争优势，而自上市以来，公司资金链运转正常，正逐步发挥财务杠杆的作用，正常低比例举债经营，存在着较好的发展空间。二级市场上，电力板块有补涨需求，后市股价有望跟上板块的整体提升，建议投资者逢低关注。（东方证券 沈阳）

　　远兴能源（000683）

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　　公司是国内最大的集天然碱开发、开采、加工于一体的大型企业，拥有全国已探明储量95%以上的天然碱资源开采权，且拥有国内最大的天然碱科研、加工基地及得天独厚的碱湖自然资源。发改委于2009年3月核准公司控股子公司内蒙古博源煤化工公司建设湾图沟煤矿及选煤厂项目，矿井建设规模为300万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂，煤炭产品就地消化，主要用作生产甲醇等化工原料和燃料。公司甲醇项目由两个控股子公司实施，目前博源联合化工公司100万吨甲醇项目进展顺利，控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司拥有18万吨甲醇产能及15万吨天然气制甲醇技改项目于2008年8月下旬投产，公司将成为全国最大的甲醇生产基地。受益于国际油价的上涨，作为替代能源的龙头，二级市场上，公司股价稳步上扬，值得重点关注。

　　江苏阳光（600220）

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　　公司投资2.34亿元设立宁夏阳光硅业公司（占65%），公司规划年产多硅晶4000吨，其首期年产1500吨多硅晶项目试产成功，于09年3月全面投产。公司与下游硅业企业海润光伏签订长期供应协议，2009年全年向其提供多硅晶1000—1200吨。公司还被认定为高新技术企业，为期三年，三年内享受所得税按15%优惠征收。此外，公司还拥有控股75%的江苏阳光新桥热电，其具有热能二次综合利用、热效能高等优点；由于国家加大对光伏产业的政策扶持，09年度公司投资的宁夏阳光硅业公司将全面投产，未来该业务将保持增长。整体来看，预计09年公司业绩能保持增长态势。二级市场上公司股价放量突破前期高点后震荡整理，建议逢低继续关注。

　　星马汽车（600375）

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　　公司是国内最大的罐式专用汽车生产企业，散装水泥运输车占全国市场50%以上的份额，散装水泥车的产销量连续多年名列全国第一，混凝土搅拌车产销量也位居全国第一，公司将明显受益国家基础建设投资。2009年1月，公司已通过高新技术企业国家公示，将获得高新技术企业证书，在认定有效期三年内（含2008年），所得税将按15%征收。此外，公司大股东承诺的减持价格为8元以上，二级市场上公司股价放量突破盘局，有望继续走高，建议关注。（兴业证券 倪健）

　　中信证券（600030）

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　　公司传统业务领域的竞争优势明显，且创新业务成为其利润增长点也指日可待。虽然公司1季度业绩低于预期，但随着2季度公司经纪业务市场份额基本恢复、且佣金费率的下滑放缓以及下半年创业板推出和IPO重启，公司的承销优势将重现。公司在经纪业务、承销业务领域的市场份额排名仍居首位，与其后券商的差距也较为明显。公司资产管理业务在营业收入中的占比逐年增至2008年的18%，直投业务子公司已在08年实现净利润1.1亿元，因而创业板推出将为其直投业务创造更大发展空间，从而令公司从中受益匪浅，预计2009年每股收益为1.10元，后市建议关注。

　　荣信股份（002123）

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　　作为行业龙头，其竞争力和新兴节能电子产品的成长性非常显著，公司半年报预增40%—70%，定向增发项目投产后实力更强。目前公司主导产品SVC和MABZ在国内市场的占有率达50%，节能电力电子行业的龙头地位十分稳固，公司主导产品高压无功补偿装置SVC，装机数量全球第一，是SVC市场当之无愧的龙头企业。公司定向增发项目投产后实力会更强，若增发募资项目成功，将新增50套10MVA以上特大功率变频装置以及300套中低功率变频装置的产能，这将为公司未来经营业绩继续飞速增长打开空间。同时电抗器产业化建设项目也可有效降低生产成本，提高产品毛利率，每年可降低成本2000—3000万元。公司定向增发成功后，新增产能将打开业绩增长空间，同时将与金风科技合作，进军风电设备领域。预计公司2009、2010年基本每股收益分别为0.91、1.34元，建议关注。

　　海通证券（600837）

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　　在上海国资重组和上海国际金融中心建设加快的进程中，公司将获得更为有利的发展机会。除了持续发行集合理财产品以外，公司还早早通过旗下海富产业投资基金间接涉足直投业务，创业板的推出将为公司这一业务带来巨大的获利空间。继08年成立专业直投子公司后，09年公司再次曝出拟收购百瑞信托的计划，这一归属创新的举措在拓宽了公司业务范围的同时，还将提振原有业务。作为国内老牌大券商，公司除了营业网点分布广泛且数量众多、资本实力相对雄厚以外，还存在经营稳健、自有资金较为充足、有可能受益于上海国资重组和上海国际金融中心建设加快的投资亮点。预计2009年每股收益0.40元，后市建议关注。（中原证券 张刚）

　　湘邮科技（600476）

　　公司主要从事邮政行业的系统开发软件服务业务，公司大股东中国邮政是两市唯一一家邮政系统的上市公司。但公司自上市以来经营业绩每况愈下，目前公司计划继续深化企业战略转型和产业结构调整，进一步明晰公司的产业方向。公司资金变更项目为GPS 全球卫星定位车辆安防系统运营以及金融安防运营两个项目。此外，公司近期获得了高新技术企业的重点软件生产企业，所得税将优惠征收。公司的最大看点就是背靠大股东中国邮政集团，大股东的实力颇为雄厚，旗下资产相对丰富，公司未来的飞跃和升级与大股东息息相关，可适当逢低关注。

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　　银泰股份（600683）

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　　公司根据“做大做强房地产主业”的战略目标，进一步加大房地产业务的拓展力度，华联三号地块项目，大楼单体工程已全部竣工，计划于09年6月交付使用；办公楼销售已逾30%，1—4层保留商业物业部分已招租完毕。目前慈溪四号地块项目，已于08年11月交付使用，住宅和办公房已全部销售完毕，公司参股建设的杭州银泰海威国际项目，住宅部分的土建工程已接近尾声，预计将于09年10月交付使用，总体销售率已达到60 %以上。公司参股建设的钱湖国际项目、柏悦酒店项目的土建工程已基本完成，室内装饰工程正在抓紧实施中；开发地块部分，已进一步完善了规划方案，并获得了相关主管部门的认可。其次，公司还积极关注和寻找有较好商业机会的长三角周边及外围区域的开发项目，分别对奉化、慈溪、长沙、海南等10余个项目进行了考察和调研。尤其是奉化奉港地块，公司从08年上半年即开始进行重点跟踪，并与当地政府进行了深入的洽谈。目前，该地块已正式挂牌，公司正在积极准备相关摘牌事宜。公司在09年3月完成了向北京市基础设施投资有限公司和中国银泰投资有限公司的股票定向增发工作，共募集资金7.89亿元，同时将取得京投置地95%的股权并增持钱湖国际15%的股权，这进一步拓展了公司房地产业务的规模和范围，为公司今后房地产主业的跨越式发展打下了坚实的基础。

　　ST渝万里（600847）

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　　公司前身为重庆蓄电池厂，主营业务为铅酸蓄电池生产和销售业务，以生产万里牌蓄电池为主。其后在经营过程中，深圳南方同正投资有限公司入主公司成为第一大股东，但经营情况转好程度有限。在08年10月至11月间，公司大股东一方面在二级市场增持公司股份，同时受让公司二股东部分股权，从而令股份数量进一步上升。基本面方面，公司09年1季度实现每股收益0.02元，每股净资产0.55元，净资产收益率3.19%；实现营业总收入同比增长132%，实现净利润同比增长141.91%。经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长是因为上年一季度停产，净利润、每股收益及净资产收益率同比大幅增长是因为本期生产恢复正常。目前公司总股本约为8800万，市值数量较小，壳资源属性特征明显，公司大股东的增持行为和公司股本特征均显露出公司具备被其他产业资本相中，或者大股东意向性的其他行为，建议可以在调整中适当关注。（上海证券 蔡钧毅）

　　科华生物（002022）

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　　公司是目前国内生产量最大、市场占有率最高、品种最齐全、报批量最大的体外诊断试剂生产企业，其中禽流感检测试剂是政府拨款项目，正在临床研制中。近年来公司还进入了体外诊断设备市场，从该扩张举动来看，我们认为更有战略意义，因为强有力的设备制造能力对于一家体外诊断企业能否成为行业领军者和整合者非常关键，虽然该业务仍处于早期阶段，但并不影响我们对于该公司长期的看好，主营业务方面，PCR核酸试剂用于血筛的市场规模为1.2亿元，如果其市场渗透率超过预期，则值得投资者关注。

　　长江电力（600900）

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　　公司经过长期停牌后，再次进入投资者视野，其将向中国三峡总公司购买其拥有的已投产的18台发电机组及其他辅助生产专业化资产，主要包括18台机组，总装机容量为1260万千瓦，同时预计2009年三峡—葛洲坝梯级枢纽全年发电量990亿千瓦时，约为公司2008年发电量442.78亿千瓦时的2.2倍。公司在华东、华中、广东电力市场的占有率显著提高，市场竞争优势更加明显，其水电龙头地位无法撼动。考虑到公司盈利稳定（如长期购售电协议）、政府持续出台清洁能源支持政策，净负债权益比低于同行业平均水平等因素，值得投资者长期关注。

　　厦门钨业（600549）

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　　公司正在形成“一主两翼”的发展格局，钨业务已经完成从矿山、冶炼到钨钼丝材、硬质合金完整产业链的布局，未来几年将以内涵发展为主，依靠硬质合金做强做优钨业务。同时，钼产品、能源新材料将成为未来发展的两翼。目前公司钨冶炼、钨粉、钨丝业务处于相对稳定的格局，公司钨业务的做强主要依赖硬质合金业务的发展，目前产能达1000吨，产品80%出口。公司08年贮氢合金粉实际产量超过2000吨，市场占有率25%左右，预计09年公司贮氢合金粉和锂离子材料产能增幅分别达到10%和30%以上。目前公司的稀土贮氢合金的品质达到世界先进水平，已成功打进世界知名电池企业，同时也是国内唯一能出口混合动力汽车电池用的稀土贮氢合金产品的企业，投资者可短线关注。（民族证券 刘佳章）

　　下周机构荐股

　　机构名称推荐人推荐股票

　　国都证券杨仲宁宝光股份（600379） 中材科技（002080） 安信信托（600816）

　　东方证券沈阳中远航运（600428） 浙江医药（600216） 汕电力Ａ（000534）

　　兴业证券倪健远兴能源（000683） 江苏阳光（600220） 星马汽车（600375）

　　中原证券张刚中信证券（600030） 荣信股份（002123） 海通证券（600837）

　　上海证券蔡均毅湘邮科技（600476） 银泰股份（600683） ＳＴ渝万里（600847）

　　民族证券刘佳章科华生物（002022） 长江电力（600900） 厦门钨业（600549）

　　近两周机构荐股排名

　　排名推荐人得分累计得分两周平均所荐股票区间涨跌幅所荐股票区间最大盈利空间

　　收益率

　　第一名杨仲宁61414．84％长城开发30．61％长城开发36．80％

　　宝光股份11．93％宝光股份23．71％

　　安信信托1．98％安信信托8．62％

　　第二名沈阳51212．71％中国平安14．35％中国平安19．56％

　　北京城建13．04％北京城建24．67％

　　名流置业10．74％名流置业19．64％

　　第三名倪健4112．80％江苏阳光8．81％江苏阳光22．57％

　　同方股份0．50％同方股份8．71％

　　双环科技－0．91％双环科技3．89％％

　　第四名张刚361．78％赣粤高速4．78％赣粤高速8．11％

　　福田汽车1．43％福田汽车12．05％

　　中国重汽－0．86％中国重汽5．61％

　　第五名蔡钧毅2130．43％海正药业5．41％海正药业10．94％

　　ＳＴ惠天0．68％ＳＴ惠天6．23％

　　中科英华－4．79％中科英华4．93％

　　第六名刘佳章17－6．93％青岛碱业2．12％青岛碱业8．35％

　　青岛金王0．37％青岛金王7．33％

　　力源液压－5．22％力源液压4．96％

　　制表：魏静

　　排名规则

　　我们以作者上周五所推三只个股的周涨跌幅的算术平均值为排名依据，第一名为7分，依次为6分、5分、4分、3分、2分及1分；同时我们还以季度为单位，三个月累计得分最低的作者将被暂停荐股。而个股的周涨跌幅我们以本周五与上周五的收盘价来计算，此外，还将每只个股当周盘中触及的最高点与周一的开盘价比较，得出周最大的盈利空间。

　　股市有风险，请慎重入市。 本版股市分析文章，属个人观点，仅供参考，股民据此入市操作，风险自担。

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