【本报讯】长江电力(600900)今日公告，公司于2009年5月15日召开二届二十九次董事会，会议审议通过关于重大资产重组预案暨关联交易的议案。

　　公告称，公司拟以承接债务、非公开发行股份和支付现金的方式，收购控股股东中国长江三峡工程开发总公司(下称：三峡总公司)持有的目标资产，即三峡工程相关发电资产和辅助生产专业化公司的股权。截至评估基准日即2008年9月30日，目标资产的初步评估值约为人民币1075亿元(正式评估值尚待国务院国资委核准后方可作为本次交易的定价基础)。公司以承接与目标资产相关债务(包括总额为人民币160亿元的99三峡债、01三峡债、02三峡债、03三峡债及外汇借款和人民币借款)的方式支付对价约为人民币500亿元；以向三峡总公司非公开发行股份的方式支付对价约为人民币200亿元，即以发行价格为12．89元／股(经除息调整后)计算，发行数量预计约15．52亿股；承接债务和非公开发行股份之后的交易价格剩余部分，公司以现金支付对价约为人民币375亿元。

　　公告称，鉴于与本次重大资产重组有关的审计、评估及盈利预测的审核工作正在进行，公司将在相关工作完成后另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案及其它相关事项。本次交易构成关联交易，尚需满足多项交易条件方可实施，能否最终实施存在不确定性。公司股票将于2009年5月18日复牌。

　　中国长江三峡工程开发总公司今日也就转让部分三峡债债务相关事宜发布了公告，并称公司拟将已经发行尚未到期的部分三峡债项下的债务随资产转让给长江电力，作为本次交易长江电力支付对价的一部分。公告表示，三峡总公司拟实施主营业务整体上市，将三峡工程发电资产中9＃至26＃共18台单机容量为70万千瓦、合计装机容量为1260万千瓦的发电机组及对应的大坝、发电厂房、共用发电设施(含装机容量为2×5万千瓦的电源电站)等主体发电资产，与发电业务直接相关的生产性设施，以及公司持有的6家辅助生产专业化公司的股权转让给长江电力。相关交易构成长江电力的重大资产重组，目标三峡债债务的转让以长江电力的本次重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会的批准为前提。

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