浙江震元股份有限公司2008年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2009年03月11日 07:05 全景网络－证券时报

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　１．２没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　１．３毛中萍董事未出席六届五次董事会。

　　１．４浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．５公司董事长宋逸婷女士、财务总监金明华先生及财务经理林海潮先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

　　２．２联系人和联系方式

　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１主要会计数据单位：（人民币）元

　　３．２主要财务指标单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

　　采用公允价值计量的项目

　　√适用 □ 不适用

　　报告期内，公司可供出售金融资产９，６４９，９２０．００元，系公司持有华东医药（０００９６３）股权８９．６万股于２００７年１１月６日可上市流通，价值按华东医药２００８年１２月３１日在深圳证券交易所收盘价计量。

　　３．３境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　截止２００８年１２月３１日单位：股

　　本报告期内无限售条件股份增加原因：根据相关规定公司原高管所持股份解冻和新任公司监事所持股份锁定所致。

　　限售股份变动情况表单位：股

　　４．２前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§５董事、监事和高级管理人员

　　５．１现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２董事出席董事会会议情况

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　§６董事会报告

　　６．１管理层讨论与分析

　　一、报告期内的经营情况回顾

　　１、公司报告期内总体经营情况

　　２００８年是极不平凡的一年，面对我国自然灾害及全球金融风暴的影响和冲击，公司及时认清形势，积极应对发生重大变化的经营环境，迎接挑战，抓住机遇，通过结构调整、技术进步、管理创新等措施，使公司继续保持快速、健康、持续的发展，经营业绩较上年有较大提升。２００８年公司实现营业总收入（合并）１，１１２，７７３，６０４．４４元，较上年增长１６．５７％。主营业务收入（合并）１，１０３，７７０，６６１．１７元，较上年增长１７．１７％，其中：医药商业实现主营业务收入７５５，３１８，１１８．５２元，较上年增长１９．４４％，医药工业实现主营业务收入３４８，４５２，５４２．６５元，较上年增长１２．５３％。其构成情况如下：

　　本年度母公司合计购进医药商品６２６，６７９，０４０．２１元，其中前五名供应商合计采购医药商品金额为１１７，５９６，７４１．１６元，占年度采购总额的１８．７７％。

　　本年度母公司实现销售收入６５０，１４７，８６０．４４元，其中向前五名客户销售的收入总额为１０７，９３３，１０１．８６元，占公司全部主营业务收入的１６．６０％。

　　２、报告期公司资产构成（单位：元）

　　说明：１、应收票据增加主要系控股子公司浙江震元制药有限公司１１－１２月份以银行承兑汇票收取货款较多所致；

　　２、预付帐款减少主要系控股子公司浙江震元制药有限公司期初采购原材料大额预付款项本期结算所致；

　　３、其他流动资产增加主要系控股子公司浙江震元医药连锁有限公司扩大经营规模期末预付房租费增加所致；

　　４、可供出售金融资产减少系公允价值变动所致；

　　５、在建工程增加主要系控股子公司浙江震元制药有限公司办公、中心化验室、研究所搬迁至袍江，相应的工程支出增加所致；

　　６、预收款项增加主要系控股子公司浙江震元制药有限公司期末产品销售情况良好预收货款增加所致；

　　７、应交税金减少主要系公司１２月采购较多商品相应可抵扣进项税额较多所致；

　　８、递延所得税负债减少主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

　　报告期末，公司可供出售金融资产９，６４９，９２０．００元，系公司持有华东医药（０００９６３）股权８９．６万股，该资产于２００７年１１月６日可上市流通，价值按华东医药２００８年１２月３１日在深圳证券交易所的收盘价计量。

　　３、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成（单位：元）

　　说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额减少额主要系购买商品支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少额主要系购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加额主要系偿还银行借款减少所致；汇率变动对现金的影响减少额主要系人民币汇率下降所致；现金及现金等价物净增加额同比减少主要系经营活动现金流出增加所致。

　　４、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　浙江震元制药有限公司：注册资本１８，６６３．３９万元，公司持有其９２．２３％的股权。主要从事药品生产，主要经营品种有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及乐菲、制霉素、安素美、达路（氯诺昔康）等制剂。截止报告期末总资产３６，２５７万元，净资产２７，２５８万元，２００８年主营业务收入３４，８４５万元，主营业务利润６，８００万元，净利润９７４万元。

　　浙江震元医药连锁有限公司：注册资本为人民币１，４０１万元，公司持有其７７．０９％的股权。主要从事医药零售连锁，现有连锁药店６８家。截止报告期末总资产４，３８６万元，净资产１，９９６万元，２００８年主营业务收入１３，６３８万元，主营业务利润３，０９０万元，净利润４６４万元。

　　二、对公司未来发展的展望

　　根据《关于深化医药卫生改革的意见》（简称“意见”）和《２００９－２０１１年深化医药卫生体制改革实施方案》，从２００９年到２０１１年，政府将大幅度提高城镇居民医保和新型农村合作医疗的补助标准，并加大支出，推进基本药物体系建设，推动基础药品市场整合，健全基层医疗卫生体系，改革公立医院。此次医改方案的出台，意味着我国医药行业迎来新的发展机遇，呈现持续向好的发展态势。同时由于目前我国医药企业众多，普遍规模不大，预计今后几年中，随着医药行业的改革深化和产业结构调整，市场竞争将加剧，以上市公司为主体的具有品牌、产品、规模等优势的企业通过联合、兼并、重组等多种方式实现资源整合和资本扩张，获得更多的机会和发展空间，实现跨越式发展。

　　２００９年，公司以开展与实践科学发展观为指导，坚定不移的做大市场，坚定不移的抓好改革，坚定不移的抓好内部管理，坚定信心，迎难而上，发挥优势，抓住重点，克服难点，变压力为动力，化挑战为机遇，确保公司健康持续稳定的发展。重点做好以下几方面的工作：①加强营销，进一步拓展市场，提高市场占有率。制药公司要实现市场份额的提升和占有率的提高为目标，原料药领域要争取掌控市场的话语权；制剂要普药、新药两线并进，注重培育规模品种，争取获得更多的市场份额；外贸要稳健发展。商业批发，要积极主动适应新的医疗体制改革和加大社区医疗卫生服务的发展需要，加快产品结构调整，客户结构调整，提高配送服务质量和速度，做好终端市场。连锁公司要创新服务、积极拓展网点。②完善公司治理，加大管理创新力度。进一步加大内部控制制度建设，采取多种有效的措施向精细化管理要效益，确保公司内部管理水平与管理效益的同步提高。③加强技术研发。加快进行老产品技术提高和新产品技术开发工作，加快在研中新药的研发进程，加强生产技术研究，促进生产关键技术和重点难点问题的突破。④持续推进品牌创新。持续加强震元品牌的推广利用工作，要加大震元商标在工业产品的使用，进一步打响震元工业产品的全国知名度；要积极推进“震元”品牌参茸、中药药材和精制饮片的生产和销售；要充分发挥震元堂百年老店的品牌服务，不断做深做细震元的老字号品牌文章。⑤强化质量管理，做好经营许可证换证工作。

　　６．２主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）元

　　６．３主营业务分地区情况单位：（人民币）元

　　６．４采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

　　６．５募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √不适用

　　６．６非募集资金项目情况

　　□ 适用 √不适用

　　６．７董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，２００８年度母公司实现净利润２，０２１，８６７．１６元，按１０％比例计提法定盈余公积２０２，１８６．７２元，加年初未分配利润２４，０８５，０３９．２６元，减报告期已分配现金股利５，０１３，１７４．４０元，本次可供股东分配的利润为２０，８９１，５４５．３０元，拟以２００８年末总股本１２５，３２９，３６０股为基数，按每１０股分配现金红利０．５０元（含税）给全体股东，共计分配现金红利６，２６６，４６８．００元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。

　　公司董事会认为：２００８年度分配预案与公司股权分置改革时大股东承诺一致。

　　公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７重要事项

　　７．１收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３重大担保

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

　　７．４重大关联交易

　　７．４．１与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　７．７重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１证券投资情况

　　□ 适用 √不适用

　　７．８．２持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

　　７．８．３持有非上市金融企业股权情况

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

　　７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§８监事会报告

　　适用 √ 不适用

　　§９财务报告

　　９．１审计意见

　　审计报告：标准无保留审计意见

　　浙天会审〔２００９〕第５６８号

　　浙江震元股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的浙江震元股份有限公司（以下简称浙江震元）财务报表，包括２００８年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００８年度的利润表和合并利润表，２００８年度的现金流量表和合并现金流量表，２００８年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

　　一、管理层对财务报表的责任

　　按照企业会计准则的规定编制财务报表是浙江震元管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　　三、审计意见

　　我们认为，浙江震元财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了浙江震元２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和现金流量。

　　浙江天健东方会计师事务所有限公司中国注册会计师陈曙

　　中国·杭州中国注册会计师黄元喜

　　报告日期：２００９年３月９日

　　９．２财务报表（见后）

　　９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□适用 √不适用

　　９．４重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　９．５与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √不适用

　　９．２．１合并资产负债表

　　编制单位：浙江震元股份有限公司２００８年１２月３１日单位：人民币元