证券时报记者 高 璐

　　本报讯 铜陵市城市建设投资开发有限责任公司公告显示，计划于今日起发行2009年企业债。本期债券分为6年期、7年期两个品种。其中6年期品种发行规模为5亿元，同时附加债券存续期的第5年末发行人是否上调票面利率选择权及投资人回售选择权，7年期品种的发行规模为10亿元。总规模15亿元。根据公告，本期债券固定利率，6年期品种票面年利率6.95%，7年期品种票面年利率5.90%。单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。其中，发行人有权决定在本期债券6年期品种存续期的第5年末是否上调该品种债券后1年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。发行人作出关于是否上调本期债券6年期品种票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的该品种按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续该品种债券。

　　本期债券6年期品种采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式，其中，通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为3.65亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为1.35亿元。上交所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取单向回拨制，发行人和主承销商将根据上海证券交易所发行的情况决定是否启用回拨机制。上交所发行部分分为交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向境内机构投资者协议发行两部分。交易系统网上向社会公众投资者公开发行部分预设发行总额为0.32亿元，向境内机构投资者协议发行部分预设发行总额为3.33亿元。交易系统网上公开发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对交易系统网上公开发行和协议发行的数量进行回拨调整。本期债券7年期品种全部采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式。

　　本期债券6年期品种以铜陵市城市建设投资开发有限责任公司与铜陵市财政局签订的《投资建设与转让收购（BT）协议书》产生的应收账款做质押担保。本期债券7年期品种由中国投资担保有限公司和安徽省信用担保集团有限公司共同提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，均承担全额担保责任。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券6年期品种的信用等级为AA级，7年期品种的信用等级为AA级，发行人的长期主体信用等级为AA-级。国元证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司担任本次发行的主承销商。

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