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□本报记者 葛春晖 北京报道
铜陵市城市建设投资开发有限责任公司9日发布公告称,将于3月10日起发行15亿元公司债券。
本期债券发行总额为人民币15亿元;分为6年期、7年期两个品种,其中6年期品种发行规模为5亿元,同时附加债券存续期的第5年末发行人是否上调票面利率选择权及投资人回售选择权,7年期品种的发行规模为10亿元。债券利率为固定利率,6年期品种票面年利率6.95%,7年期品种票面年利率5.90%。
本期债券6年期品种采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式,其中,通过上交所发行部分预设发行总额为3.65亿元,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为1.35亿元。上交所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取单向回拨制。本期债券7年期品种全部采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式。发行首日为2009年3月10日;通过上交所协议发行的发行期限为5个工作日;通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行期限为10个工作日。
本期债券6年期品种以铜陵市城市建设投资开发有限责任公司与铜陵市财政局签订的《投资建设与转让收购(BT)协议书》产生的应收账款做质押担保。7年期品种由中国投资担保有限公司和安徽省信用担保集团有限公司共同提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,均承担全额担保责任。经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券6年期品种的信用等级为AA级,7年期品种的信用等级为AA级,发行人的长期主体信用等级为AA-级。