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再融资业务唱去年投行重头戏

http://www.sina.com.cn  2009年01月16日 07:09  全景网络-证券时报

  数据显示,再融资承销业务上,2008年中信证券、国泰君安和中金公司分列前三强,募集金额规模分别为420.9亿、247.55亿和237.98亿。在再融资承销业务上的丰收,奠定了这三家券商占据2008年A股承销发行前3名的坚实基础。

  证券时报记者 韦小敏

   本报讯 据wind数据统计,2008年券商A股承销发行排行榜前三名依次为中信证券、中金公司和国泰君安,全年承销发行金额分别达671.11亿元、443.61亿元和267.76亿元,市场占有率分别达到19.89%、13.13%和7.93%。同时,此3家也是上市公司再融资承销金额排名前三的券商,再融资项目已成为券商承销发行业务的重头戏,老牌券商在客户资源和发行销售能力上更占优势。

   数据显示,再融资承销业务上,2008年中信证券、国泰君安和中金公司分列前三强,募集金额规模分别为420.9亿、247.55亿和237.98亿。在再融资承销业务上的丰收,奠定了这三家券商占据2008年A股承销发行前3名的坚实基础。在首发承销业务上,2008年中信证券、中金公司和银河证券位居前三,筹资规模分别为250.87亿、205.63亿和137.48亿。而中信证券、国泰君安和平安证券则占据了上市公司增发承销的前三名,融资额分别为176.81亿、142.4亿和133.03亿。

   受全球金融海啸和沪深股市深幅调整的影响,2008年国内A股市场筹资规模大幅回落,共募集资金3378亿元,较2007年下降近六成。IPO收缩较为显著,筹资额同比下降76%,仅为1069亿元,而上市公司再融资募集资金2308.55亿元,占市场筹资总额的三分之二强,其中增发及配股融资较上年有不同程度的下降,可转债和分离交易可转债的发行规模则增长逾140%。业内人士认为,这种低风险品种在单边下跌市场中更受投资者的青睐,也是2009年投行业务的重点之一。

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