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上投摩根基金公司日前发布的2009年投资策略报告认为,09年的资本市场将在经济减速、盈利下滑以及利好政策预期的宏观背景中运行,在这样的多重因素动态博弈中,市场存在结构性机会。因此,09年的投资可以围绕“一条主线与三个主题”展开,即以积极防御——“业绩稳步增长的内需服务行业”为投资主线,同时关注受益于政策拉动和成本下降的“投资品行业”、“央企整合与资产重组受益行业”、“有成长性和有技术优势的中小企业”这三个主题。
上投摩根表示,2009年中国经济的两大主题为“保增长”和“反通缩”。总体来看,中国经济减速已成定局,预计我国GDP增速将减缓至8%左右。与此同时,2008年中国制造业中的高价库存会拉低企业盈利,库存周期是可能影响中国经济09年走势的一个关键因素。 (木 文)
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