(上接C6版)

　　第二章 本次发行概况

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）发行人基本情况

　　法定名称：开滦精煤股份有限公司

　　英文名称：Kailuan Clean Coal Co.， Ltd.

　　注册地址：河北省唐山市新华东道70号东楼

　　股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称及代码：开滦股份 600997

　　法定代表人：裴华

　　成立时间：2001年6月30日

　　办公地址：河北省唐山市新华东道70号东楼

　　邮政编码：063018

　　电话：0315-2812013

　　传真：0315-3026507

　　公司网址：http://www.kkcc.com.cn

　　电子信箱：kcc@kailuan.com.cn

　　（二）本次发行的基本情况

　　1、本次发行核准情况

　　本次发行经公司2007年10月10日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并经2007年11月5日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过。

　　董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年10月12日、2007年11月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］738号文核准。

　　2、发行股票类型：人民币普通股（A 股）

　　3、每股面值：1.00 元

　　4、发行数量：不超过5，612万股

　　5、发行价格：11.24元/股

　　6、预计募集资金量：63，078.88万元

　　7、预计募集资金净额：[ ]万元

　　8、募集资金专项存储账户：

　　账户名称：开滦精煤股份有限公司

　　账号：13001629308050000711

　　开户银行：中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行

　　9、发行方式：采取网上、网下定价发行的方式发行

　　10、发行对象：持有上海证券交易所A股股票账户的自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）

　　11、承销方式及承销期：

　　本次发行由保荐人（主承销商）联合证券组织的承销团以余额包销方式承销；

　　承销期的起止时间：2008年11月18日至2008年11月26日。

　　12、发行费用概算

　　发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、审核及验资费用、路演推介宣传费用等。承销费将根据主承销及保荐协议中相关条款及发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费等专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。

　　13、本次增发发行日程安排

　　本次增发发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

　　日期

　　发行安排

　　停牌安排

　　T-2

　　（2008年11月18日）

　　刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、网上路演公告

　　正常交易

　　T-1

　　（2008年11月19日）

　　网上路演

　　正常交易

　　T

　　（2008年11月20日）

　　网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金到账截止时间为当日下午17:00时）

　　全天停牌

　　T＋1

　　（2008年11月21日）

　　网下申购定金验资

　　T＋2

　　（2008年11月24日）

　　网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算配售比例/中签率

　　T＋3

　　（2008年11月25日）

　　刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T+3日下午17:00时），网上摇号抽签

　　T＋4

　　（2008年11月26日）

　　刊登网上中签结果公告

　　网上申购款解冻，网下申购款验资(如有)

　　正常交易

　　14、申请上市地：上海证券交易所

　　15、本次发行股份的上市流通：开滦集团承诺本次增发认购的股份上市后6个月内不减持，本次增发的其余股份无持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

　　二、本次发行的有关机构

　　（一） 发行人

　　名称：开滦精煤股份有限公司

　　办公地址：河北省唐山市新华东道70号东楼

　　法定代表人：裴华

　　董事会秘书：侯树忠

　　联系人：张嘉颖

　　电话：0315-2812013

　　传真：0315-3026507

　　（二） 保荐机构（主承销商）

　　名称：联合证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼

　　法定代表人：马昭明

　　保荐代表人：彭良松、刘钢

　　项目主办人：梁燕华

　　项目经办人：赵宏志、张士军、姚玉蓉、刘柏叶、赫征

　　电话：0755-82492000

　　传真：0755-82493959

　　（三） 发行人律师事务所

　　名称：北京市国枫律师事务所

　　办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座18层

　　负责人：张利国

　　经办律师：张利国、姜业清

　　电话：010-66090088

　　传真：010-66090016

　　（四） 审计机构

　　名称：中磊会计师事务所有限责任公司

　　办公地址：北京丰台区丰台桥南科学城星火路1号昌宁大厦8层

　　法定代表人：熊靖

　　经办注册会计师：赵鉴、曹忠志、杜新光

　　电话：010-51120372

　　传真：010-51120377

　　（五） 申请上市的证券交易所

　　名称：上海证券交易所

　　办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦

　　总经理：张育军

　　电话：021-68808888

　　传真：021-68807813

　　（六） 股票登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　住所：上海市浦建路727号

　　总经理：王迪彬

　　电话：021-58708888

　　传真：021-58899400

　　第三章 主要股东情况

　　截止2007年12月31日，公司股本结构

　　股份类别

　　数量（股）

　　比例（%）

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　315，160，472

　　56.15

　　3、其他内资持股

　　其中：

　　境内法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　315，160，472

　　56.15

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　246，039，528

　　43.85

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件流通股份合计

　　246，039，528

　　43.85

　　三、股份总数

　　561，200，000

　　100.00

　　截止2007年12月31日，公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　有限售条件股东名称

　　持有的有限售条件股份数量

　　有限售条件股份可上市交易情况

　　限售条件

　　可上市交易时间

　　新增可上市交易股份数量

　　开滦(集团)有限责任公司

　　315，160，472

　　2009年1月13日

　　28，060，000

　　开滦集团承诺自股权分置改革方案实施后持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　2010年1月13日

　　28，060，000

　　2011年1月13日

　　259，040，472

　　截止2007年12月31日，公司前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件流通股情况

　　种类

　　数量（股）

　　占股份总数比例（%）

　　中国信达资产管理公司

　　9，968，716

　　1.78

　　人民币普通股

　　广发小盘成长股票型证券投资基金

　　8，293，785

　　1.48

　　人民币普通股

　　光大保德信量化核心证券投资

　　7，787，400

　　1.39

　　人民币普通股

　　嘉实稳健开放式证券投资基金

　　7，400，426

　　1.32

　　人民币普通股

　　华夏红利混合型开放式证券投资基金

　　7，000，000

　　1.25

　　人民币普通股

　　长城品牌优选股票型证券投资基金

　　6，959，654

　　1.24

　　人民币普通股

　　工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

　　5，798，846

　　1.03

　　人民币普通股

　　广发策略优选混合型证券投资基金

　　5，785，893

　　1.03

　　人民币普通股

　　广发大盘成长混合型证券投资基金

　　5，781，905

　　1.03

　　人民币普通股

　　中信红利精选股票型证券投资基金

　　5，612，016

　　1.00

　　人民币普通股

　　前十名无限售条件股东中，广发小盘成长股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下基金，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

　　第四章 财务会计信息

　　本章的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年的财务状况、经营成果，本章引用的财务数据均摘自经有证券期货相关业务资格会计师事务所审计的财务报告。

　　最近三年公司财务报告审计情况：

　　审计年度

　　会计师事务所

　　审计报告文号

　　审计意见类型

　　2007年度

　　中磊会计师事务所有限责任公司

　　中磊审字[2008]第10006号

　　标准无保留意见

　　2006年度

　　中磊会计师事务所有限责任公司

　　中磊审字[2007]第10006 号

　　标准无保留意见

　　2005年度

　　河北华安会计师事务所有限公司

　　冀华会审字[2006]第2046号

　　标准无保留意见

　　一、最近三年简要财务报表

　　（一）最近三年简要合并资产负债表

　　最近三年简要合并资产负债表

　　单位：元

　　项目

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　流动资产合计

　　2，535，993，709.77

　　1，743，332，359.83

　　1，453，130，643.00

　　非流动资产合计

　　4，706，264，395.79

　　4，062，597，658.54

　　2，712，401，183.10

　　资产总计

　　7，242，258，105.56

　　5，805，930，018.37

　　4，165，531，826.10

　　负债及股东权益

　　流动负债合计

　　2，301，565，448.06

　　2，225，120，133.21

　　1，681，746，512.69

　　非流动负债合计

　　1，623，583，753.19

　　787，324，174.14

　　167，207，734.54

　　负债合计

　　3，925，149，201.25

　　3，012，444，307.35

　　1，848，954，247.23

　　归属于母公司股东权益小计

　　2，992，737，914.45

　　2，570，653，093.05

　　2，253，229，318.37

　　少数股东权益

　　324，370，989.86

　　222，832，617.97

　　63，348，260.50

　　负债和股东权益总计

　　7，242，258，105.56

　　5，805，930，018.37

　　4，165，531，826.10

　　（二）最近三年简要合并利润表

　　最近三年简要合并利润表

　　单位：元

　　项目

　　2007年度

　　2006年度

　　2005年度

　　一、营业收入

　　5，475，205，392.79

　　3，171，103，770.37

　　2，613，688，801.65

　　二、营业利润

　　811，346，965.29

　　618，636，707.53

　　448，914，284.55

　　三、利润总额

　　802，132，340.15

　　618，841，256.55

　　447，016，559.20

　　四、净利润

　　649，760，150.99

　　478，121，802.54

　　352，218，434.08

　　五、归属于母公司所有者的净利润

　　618，504，821.40

　　488，223，774.68

　　380，410，620.21

　　（三）最近三年简要合并现金流量表

　　最近三年简要合并现金流量表

　　单位：元

　　项目

　　2007年度

　　2006年度

　　2005年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，018，647，576.75

　　747，597，274.17

　　664，201，219.60

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-1，187，684，025.73

　　-1，408，855，333.39

　　-848，594，353.71

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　275，642，149.78

　　727，221，840.88

　　-155，163，720.67

　　汇率变动对现金的影响额

　　-91，730.04

　　现金及现金等价物的净增加额

　　106，513，970.76

　　65，963，781.66

　　-339，556，854.78

　　（四）最近三年母公司简要资产负债表

　　最近三年母公司简要资产负债表

　　单位：元

　　项目

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　流动资产合计

　　1，341，151，854.60

　　1，408，171，100.47

　　1，280，401，347.88

　　非流动资产合计

　　2，610，118，370.89

　　2，800，014，911.92

　　1，806，935，210.64

　　资产总计

　　3，951，270，225.49

　　4，208，186，012.39

　　3，087，336，558.52

　　负债及股东权益

　　流动负债合计

　　817，582，711.70

　　910，872，183.98

　　637，285，008.25

　　非流动负债合计

　　62，983，753.19

　　687，324，174.14

　　167，207，734.54

　　负债合计

　　880，566，464.89

　　1，598，196，358.12

　　804，492，742.79

　　股东权益合计

　　3，070，703，760.60

　　2，609，989，654.27

　　2，282，843，815.73

　　负债和股东权益总计

　　3，951，270，225.49

　　4，208，186，012.39

　　3，087，336，558.52

　　（五）最近三年母公司简要利润表

　　最近三年母公司简要利润表

　　单位：元

　　项目

　　2007年度

　　2006年度

　　2005年度

　　一、营业收入

　　2，298，418，287.85

　　2，176，162，040.21

　　1，915，179，606.46

　　二、营业利润

　　711，578，033.21

　　651，911，555.27

　　538，436，610.99

　　三、利润总额

　　787，280，242.43

　　653，064，888.27

　　536，538，985.50

　　四、净利润

　　657，134，106.33

　　497，945，838.54

　　410，025，117.57

　　（六）最近三年期母公司简要现金流量表

　　最近三年母公司简要现金流量表

　　单位：元

　　项目

　　2007年度

　　2006年度

　　2005年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　563，218，824.25

　　672，996，505.30

　　613，700，625.99

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-790，181，011.14

　　-1，119，642，563.74

　　-802，653，033.29

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-118，716，084.97

　　385，167，950.83

　　-163，683，101.38

　　汇率变动对现金的影响额

　　现金及现金等价物的净增加额

　　-345，678，271.86

　　-61，478，107.61

　　-352，635，508.68

　　二、最近三年主要财务指标

　　报告期内本公司主要财务指标

　　项 目

　　2007年度

　　2006年度

　　2005年度

　　流动比率

　　1.10

　　0.78

　　0.86

　　速动比率

　　0.97

　　0.72

　　0.79

　　资产负债率（母公司）

　　22.29%

　　37.98%

　　26.06%

　　资产负债率（合并）

　　54.20%

　　51.89%

　　44.39%

　　应收账款周转率（次/年）

　　92.10

　　43.93

　　43.30

　　存货周转率（次/年）

　　17.89

　　14.36

　　18.88

　　每股经营活动现金流量（元）

　　1.82

　　1.33

　　1.36

　　每股净现金流量（元）

　　0.19

　　0.12

　　-0.70

　　第五章 管理层讨论与分析

　　一、公司财务状况分析

　　2007年12月31日，公司的资产结构中流动资产占资产总额的比例为35.02%；非流动资产占资产总额的比例为64.98%。由于公司所处行业的特点，决定了固定资产占资产总额比例较大，占总额的比例为57.56%。

　　公司货币资金主要包括库存现金、银行存款和其他货币资金，公司保持适度的货币资金存量，以维持日常生产经营。2007年12月31日，本公司的货币资金为1，123，159，376.84元，比2006年底增加了106，513，970.76元或10.48%，主要原因是2007年经营活动产生现金流量净额为1，018，647，576.75元，投资活动产生现金流量净额为-1，187，684，025.73元，筹资活动产生现金流量净额为275，642，149.78元。

　　截至2007年12月31日，本公司的存货净额为303，672，959.99元，比2006年底增加152，862，492.33元或101.36%，主要原因为新增子公司唐山中润煤化工有限公司库存商品的增加及公司业务的增长所致。

　　公司的应收账款主要为销售煤炭和焦化产品的应收款项，且主要是一年以内的应收账款。截至2007年12月31日，本公司的应收账款净额为48，804，751.80元，比2006年12月31日减少14，881，193.86元，减少23.37%，主要是由于公司加大货款回收力度所致。

　　公司的预付账款主要是预付的材料、原料煤和工程款等。2007年12月31日预付账款余额较2006年12月31日增加153，706，423.76元，主要是因为公司2007年工程项目较多，预付的工程款增加；子公司迁安中化煤化工有限责任公司产能增大，预付原料煤款增加；新设立的子公司唐山中润煤化工有限公司、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司本期预付账款增加所致。截至2007年12月31日，本公司一年以内的预付账款占预付账款总额的99.81%。

　　本公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备等，系股东投入、购买或自建获得。由于公司定期进行固定资产的维护、保养和改造，因此目前固定资产使用状况正常，无长期未使用的固定资产。2007年12月31日公司固定资产为4，168，847，476.20元，较2006年增加1，532，348，168.36元，主要是新增子公司唐山中润煤化工有限公司使固定资产增加所致。

　　公司短期借款全部为向银行借入的款项，供短期流动资金周转和焦化厂项目建设所需。截至2007年末，公司短期借款为91，600万元，比2006年末净减少17，668万元，主要是新增短期借款91，600万元，同时归还借款109，268万元。

　　公司的应付账款主要是应付的材料款、设备款、工程款等。2007年末，公司应付账款比2006年末增加121，920，351.22元，增长了19.28%，主要系本期合并范围增加了新成立的子公司唐山中润煤化工有限公司所致。

　　公司预收账款为预收客户的货款。在符合收入确认条件后，这部分预收账款转入公司营业收入。公司预收账款账龄主要在1年以内。2007年末，公司预收账款比2006年末增长41，632，498.89元，增长了82.00%，主要原因是本年随销售收入的增长，预收客户的款项有所增加。

　　公司长期借款2007年末余额比2006年末增加了834，340，000.00元，增长率为106.72%，增长原因主要是由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司、唐山中润煤化工有限公司长期借款的增加所致。

　　2007年末、2006年末、2005年末，公司流动比率分别为1.10、0.78、0.86，速动比率分别为0.97、0.72、0.79，公司的短期偿债能力偏弱，主要是由于公司所处行业特点以及项目建设的实际情况所致。

　　2007年末、2006 年末、2005 年末，母公司的资产负债率分别为22.29%、37.98%、26.06%；合并资产负债率分别为54.20%、51.89%、44.39%。

　　2006年公司的资产负债率有所提高，系公司利用财务杠杆加快项目开发所致。与同行业上市公司相比，公司的流动比率、速动比率略低于行业平均水平，资产负债率略高于行业平均水平。由于公司盈利能力较强，提高了公司的偿债能力，降低了财务风险。

　　二、公司盈利能力分析

　　近三年公司主营业务收入和主营业务毛利增长较快，主要是由于2005年新增合并子公司迁安中化煤化工有限责任公司，2007年投资设立了控股子公司唐山中润煤化工有限公司。公司主营收入结构发生变化，煤炭采选业收入比重下降，炼焦收入比重上升，2007年焦化产品收入已经超过煤炭产品收入，居主要地位。

　　随着煤炭、焦化产品价格的上升，其毛利率趋于上升。但由于目前公司焦化产品毛利率低于煤炭产品毛利率，随着焦化收入比重的上升，公司总体毛利率略有下降。

　　近三年煤炭采选业毛利率增长得益于精煤价格的上涨。2005年由于新增控股子公司迁安中化煤化工有限责任公司，焦化产品亏损造成2005年综合毛利率比2004年有较大幅度下降；随着焦化行业的转暖，焦化产品价格的上涨，焦化产品毛利率增长较快，子公司毛利率对公司综合毛利率影响较大；2007年综合毛利率下降，主要由于执行新会计准则后，原计入期间费用的劳动保险等随资费分渠道列支，使产品成本增加、毛利率下降，以及毛利率较低的焦化产品在主营业务中所占比重增加所致。

　　三、公司现金流量分析

　　（一）经营活动现金流量分析

　　公司三年来经营活动运行良好，经营现金回笼正常，经营活动产生的现金流量净额逐年递增，并且每年销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入的比例都在1.1以上。公司主营业务突出，销售商品、提供劳务收到的现金占经营活动现金总流入的比重都超过99%。

　　（二）投资活动现金流量分析

　　总体来看，公司处于高速扩张时期，三年来投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要原因如下：

　　1、2005年度公司投资活动产生的现金流量净额-848，594，353.71元，主要原因是公司新增合并子公司迁安中化煤化工有限责任公司，合并其投资活动产生的现金流量净额-153，041，320.42元，同时母公司购建固定资产现金支出695，578，633.29元。

　　2、2006年度公司投资活动产生的现金流量净额为-1，408，855，333.39元，主要是由于迁安中化煤化工有限责任公司焦化二期工程和公司上市融资项目-京唐港焦化一期工程投资所支付的现金增加所致。

　　3、2007年度公司投资活动产生的现金流量净额为-1，187，684，025.73元，主要原因是公司正处于规模高速扩张阶段，新增合并子公司唐山中润煤化工有限公司，合并其投资活动产生的现金流量净额-464，417，623.45元；母公司购建固定资产现金支出517，722，044.29元，迁安中化公司购建固定资产支出206，906，854.77元。

　　（三）筹资活动现金流量分析

　　1、2005年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-155，163，720.67元，主要原因是公司投资活动继续使用2004年募集资金，同时经营活动产生的净现金流较高，用以分配股利和支付利息所致。

　　2、2006年度公司筹资活动产生的现金流量净额为727，221，840.88元，主要原因是投资建设迁安中化焦化二期工程和京唐港焦化厂一期工程项目新增银行借款。

　　3、2007年度公司筹资活动产生的现金流量净额为275，642，149.78元，主要原因是取得借款收到的现金净增加所致。

　　总体来看，公司经营活动产生的净现金流量状况较好，能够较好的保证公司生产经营的稳定性和可持续性；公司投资活动现金流量净额均为负，且金额较大，说明了公司正处于规模高速扩张阶段；公司筹资活动现金流量净额总体而言为正，在投资活动现金支出较大的年份，筹资活动现金净流量大幅增加，体现了公司对融资的强大需求，这与公司处于战略转型及规模扩张的特点也是相匹配的。

　　四、公司资本性支出分析

　　（一）近三年的资本性支出项目

　　公司将前次募集资金用于对吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目、范各庄矿业分公司选煤厂技改项目和公司200万吨/年焦化厂一期工程进行项目投资， 2005年完成投资额为465，365，534.63元，2006年继续对京唐港焦化一期项目进行投资完成投资额为651，397，909.01元，2007年继续对京唐港焦化一期项目进行投资完成投资额为142，513，030.22元。

　　2005年3月，公司以自有资金107，100，000.00元收购了首钢总公司持有的迁安首钢焦化有限责任公司一期工程51%的股权，当年完成焦化项目投资额为184，545，912.75元；2006年公司增资迁安中化煤化工有限责任公司并投资建设焦化项目二期工程，本次增资完成后，公司占其注册资本的49.68%，当年完成投资额为588，959，772.59元；2007年迁安中化煤化工有限责任公司二期项目完成投资额为122，567，556.99元。

　　为实现公司煤化工产品的综合利用，延伸煤炭产业链，公司2006年投资10万吨/年甲醇项目，2006年完成投资额为52，634，322.74元；2007年公司继续对10万吨/年甲醇项目投资，完成投资额为350，348，875.60元。

　　（二）未来年度可预见的重大资本性支出

　　为加快公司煤炭产业发展，延伸煤焦化产业链，经开滦精煤股份有限公司第二届董事会第六次会议通过，公司将以本次募集资金投向如下项目，项目名称及总投资额为：200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目19，630万元，200万吨/年焦化二期工程项目71，254万元，20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目30，805万元，10万吨/年粗苯加氢精制项目28，302万元，30万吨/年煤焦油加工项目36，846万元，采掘设备技术升级改造项目17，975万元。

　　第六章 本次募集资金运用

　　一、本次募集资金总量及依据

　　经公司2007年第三次临时股东大会审议批准，公司拟向不特定对象公开发行人民币普通股，发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%，募集资金总额不超过11亿元（含发行费用）。在该上限范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量和募集资金规模。

　　募集资金投入以下项目，项目总投资约为204，812万元，公司拟投入募集资金107，992万元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金不足107，992万元，则不足部分由公司自行筹措资金解决；若实际募集资金超过107，992万元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。

　　序号

　　项目名称

　　募集资金分配额

　　（万元）

　　项目投资总额

　　（万元）

　　项目审批、核准或备案情况

　　1

　　200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目

　　11，095

　　19，630

　　2007年4月29日，取得河北省发改委“冀发改环资核字［2007］35号”项目核准证；

　　2007年4月24日，取得河北省环保局“冀环表[2007]110号”环保批文。

　　2

　　200万吨/年焦化二期工程项目

　　40，615

　　71，254

　　2006年5月19日，取得河北省发改委“冀发改工冶备字［2006］223号”项目备案证；

　　2007年11月6日，取得河北省环保局“冀环评[2007]345号”环保批文。

　　3

　　20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目

　　17，559

　　30，805

　　2007年7月3日，取得河北省发改委“冀发改工化备字［2007］305号”项目备案证；

　　2006年11月27日，取得河北省环保局“冀环管[2006]402号”环保批文。

　　4

　　10万吨/年粗苯加氢精制项目

　　16，132

　　28，302

　　2006年8月15日，取得河北省发改委“冀发改工化备字［2006］402号”项目备案证；

　　2007年9月26日，取得河北省环保局“冀环评[2007]349号”环保批文。

　　5

　　唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司30万吨/年煤焦油加工工程

　　4，616

　　36，846

　　2007年6月14日，取得河北省发改委“冀发改外资［2007］809号”项目核准证；

　　2007年5月11日，取得河北省环保局“冀环评[2007]152号”环保批文。

　　6

　　采掘设备技术升级改造项目

　　17，975

　　17，975

　　2007年9月25日，取得河北省发改委“冀发改能源备字［2007］434号”项目备案证；

　　2007年10月25日，取得河北省环保局“冀环表[2007]316号”环保批文。

　　二、本次募集资金投向项目基本情况

　　（一）200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目

　　本项目总投资为19，630万元。其中：固定资产投资为18，909万元，建设期利息为493万元，铺底流动资金228万元。拟用本次募集资金投入11，095万元。本项目于2007年4月29日，取得河北省发改委“冀发改环资核字［2007］35号”项目核准证，2007年4月24日，取得河北省环保局“冀环表[2007]110号”环保批文。

　　（二）200万吨/年焦化项目二期工程

　　本项目总投资71，254 万元。其中：固定资产投资65，464.87 万元，建设期贷款利息1，225.50万元；铺底流动资金4，563.63万元。拟用本次募集资金投入40，614.78万元。本项目于2006年5月19日，取得河北省发改委“冀发改工冶备字［2006］223号”项目备案证，2007年11月6日，取得河北省环保局“冀环评[2007]345号”环保批文。

　　（三）20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程

　　本项目总投资为30，805万元，其中：固定资产投资为28，607.81万元，建设期利息为1，025.87万元，铺底流动资金1，171.32万元。拟用本次募集资金投入17，559万元。本项目于2007年7月3日，取得河北省发改委“冀发改工化备字［2007］305号”项目备案证，2006年11月27日，取得河北省环保局“冀环管[2006]402号”环保批文。

　　（四）10万吨/年粗苯加氢精制项目

　　本项目总投资为28，302.65 万元。其中：固定资产投资25，353.60 万元，铺底流动资金2，949.05万元。拟用本次募集资金投入16，132.65万元。本项目于2006年8月15日，取得河北省发改委“冀发改工化备字［2006］402号”项目备案证，2007年9月26日，取得河北省环保局“冀环评[2007]349号”环保批文。

　　（五）30万吨/年煤焦油加工项目

　　本项目总投资为36，846.35 万元。其中：估算基本费用31，269.69 万元，建设期利息595.03万元，流动资金4，981.63万元。拟用本次募集资金投入4，615.8197万元。本项目于2007年6月14日，取得河北省发改委“冀发改外资［2007］809号”项目核准证，2007年5月11日，取得河北省环保局“冀环评[2007]152号”环保批文。

　　（六）采掘设备技术升级改造项目

　　本项目总投资17，975万元。其中：采掘设备投资17，425万元，新增流动资金550万元。拟用本次募集资金投入17，975万元。本项目于2007年9月25日，取得河北省发改委“冀发改能源备字［2007］434号”项目备案证，2007年10月25日取得河北省环保局“冀环表[2007]316号”环保批文。

　　招股意向书全文及备查文件的查阅方式

　　一、查阅时间

　　每周一至周五上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

　　二、查阅地点

　　1、开滦精煤股份有限公司

　　地址：河北省唐山市新华东道70号东楼

　　电话：0315-2812013

　　传真：0315-3026507

　　联系人：侯树忠

　　2、联合证券有限责任公司

　　地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦22楼

　　电话：0755-82492191、82492079

　　联系人：金犇、曾丽莎

　　三、指定披露网站

　　网址：www.sse.com.cn