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吉林吉恩镍业股份有限公司2008年第三季度报告
吉林吉恩镍业股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人柴连志、主管会计工作负责人柴连志及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
4，855，559，749.58
4，172，078，639.88
16.38
所有者权益（或股东权益）(元)
2，870，849，044.13
2，541，662，528.31
12.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
5.64
9.99
-43.53
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-65，307，459.63
-138.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.13
-118.60
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
37，073，132.98
379，844，634.62
-29.55
基本每股收益(元)
0.07
0.75
-65.76
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
0.75
-
稀释每股收益(元)
0.07
0.75
-65.60
全面摊薄净资产收益率(%)
1.29
13.23
减少22.62个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
1.30
13.34
减少20.73个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益
-488，122.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-2，750，125.34
合计
-3，238，248.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
68，106
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
吉林昊融有色金属集团有限公司
45，600，000
人民币普通股
佛山市华创化工有限公司
8，479，100
人民币普通股
王晓冬
3，220，908
人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
1，619，974
人民币普通股
1，480，794
人民币普通股
梁亚玲
1，443，783
人民币普通股
何亮
1，264，601
人民币普通股
长沙矿冶研究院
1，000，000
人民币普通股
惠州市汇旺长嘉房地产开发有限公司
873，085
人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金
700，000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内资产构成情况说明
币种：人民币 单位：元
项目
2008年9月30日
2007年12月31日
数额
占总资产比重(%)
数额
占总资产比重(%)
总资产
4，855，559，749.58
100
4，172，078，639.88
100.00
预付账款
973，527，774.93
20.05
533，614，181.60
12.79
存货
560，719，581.44
11.55
359，548，918.39
8.62
长期股权投资
710，085，213.02
14.62
526，104，563.53
12.61
在建工程
1，111，885，920.27
22.90
850，743，580.67
20.39
应付票据
98，440，000.00
2.03
45，940，000.00
1.10
其他应付款
38，326，132.19
0.79
63，258，572.29
1.52
长期借款
440，000，000.00
9.06
180，000，000.00
4.31
报告期资产构成同比没有发生重大变动。总资产增加是由于净资产及负债同比增加；预付账款增加是因为预付原材料款及工程预付款增加所致；存货增加主要是因为库存商品增加所致；长期股权投资增加主要是因为公司增加对中冶金吉矿业开发有限公司的投资；在建工程增加的主要原因是由于1.5万吨镍系列产品改扩建、和龙长仁铜镍矿、5000吨电镍、通化吉恩改造等工程项目投资所致；其他应付款比上年减少主要由于上年度末未到期的应收票据贴现截止本报告期末应收票据到期结算，贴现票据减少所致；长期借款增加主要由于1.5万吨镍系列产品改扩建项目银团借款增加所致。
3.1.2营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
币种：人民币 单位：元
项 目
2008年三季度
2007年三季度
增减(%)
销售费用
16，983，821.86
12，609，040.42
34.70
财务费用
43，716，841.65
35，764，822.53
22.23
营业外支出
5，217，430.42
1，659，206.28
214.45
利润总额
517，576，557.94
768，489，067.97
-32.65
所得税费用
133，696，505.32
211，291，862.51
-36.72%
销售费用比上年同期增加的主要原因是运费增加所致；财务费用比上年同期增加的主要原因是借款增加及利率上调所致；营业外支出比上年同期增加的主要原因是捐款增加所致；利润总额比上年同期减少的主要原因是因为产品销售价格持续下降，使报告期营业收入同比减少所致；所得税费用比上年同期减少的主要原因是报告期利润总额减少及所得税税率降低所致。
3.1.3公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
2008年三季度公司现金及现金等价物净增加额为470，867，485.17元，比上年同期减132，129，625.75 元。其中：①经营活动产生的现金流入为1，527，347，048.10元，现金流出为1，592，654，507.73 元，经营活动产生的现金流量净额为-65，307，459.63元，比上年同期减少-237，174，521.25元，其主要原因是销售收入减少及原料采购量增加所致。②投资活动产生的现金流出为675，045，812.71 元，投资活动产生的现金流量净额为-675，042，812.71 元，比上年同期减少-459，003，551.74 元，其主要原因是工程项目投入及长期股权投资增加所致。③筹资活动产生的现金流入为1，015，750，000.00 元，现金流出为712，567，734.03元，筹资活动产生的现金流量净额为303，182，265.97 元，比上年同期增加152，994，695.53元，主要原因是借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
在法定的承诺期期满后12个月内，吉林昊融有色金属集团有限公司（以下简称“昊融集团”）通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过5%，在24个月不超过10%。在其所持有的非流通股获得上市流通权之日起24个月内，出售价格必须高于既定的最低出售价格。最低出售价格为每股13.54元。在吉恩镍业因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述最低出售价格将随之进行调整， 股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整。
昊融集团严格履行承诺。
2007年非公开发行股本时所作承诺及履行情况：
吉林昊融有色金属集团有限公司承诺：本公司自本次非公开发行结束之日起，36个月内不转让本次非公开发行所获得的吉恩镍业股份。严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人:柴连志
2008年10月31日
证券代码：600432股票简称：吉恩镍业编号：临2008—16
吉林吉恩镍业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月20日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式发出第三届董事会第十七次会议的通知。会议于2008年10月30日上午7:30在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，监事、高管列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议审议了如下议案：
一、审议了《公司2008年第三季度报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《公司2008年第三季度报告》的议案。
二、审议了《公司与加拿大Goldbrook合作勘探镍资源》的议案。
Goldbrook venures Inc.总部位于加拿大大不列颠哥伦比亚温哥华，主要从事硫化镍、铜和铂钯金属的勘查。该公司在加拿大多伦多创业板上市，交易代码：V.GBK， FRANKFUR，上市交易代码：GVE。GoldBrook公司拥有Raglan矿区891，000英亩（约为3605.8km2）权属土地。Raglan矿区地处加拿大魁北克北部Ungava半岛东西走向，大约325公里的褶皱带上（重要的铜镍矿成矿带），是镍、铜和铂族元素矿区。GoldBrook公司通过几年的勘探工作，已发现探矿区内三个矿体和成矿潜力的区域，也是工作程度最高的探矿区域。地表出露被冻胀破裂的红色砾状原岩氧化露头和冰川碎石覆盖物，红色砾状原岩氧化露头见有含镍的硫化物Ni0.2-3%，属硫化铜镍矿。
公司与Goldbrook公司共同对其拥有的Raglan矿区进行勘探、开发，双方共同约定，公司三年累计对该区域投入资金4500万加元(按现行汇率折合人民币25，424万元)进行勘探，即获得该区域50%的权益。三年的投入计划为：第一年投资1250万加元，第二年投资1500万加元加上上年加拿大魁北克政府返还的勘探资金，第三年投资1750万加元加上上年加拿大魁北克政府返还的勘探资金。完成以上投资，公司可获得GoldBrook所属Raglan矿区50％权益。双方签署协议后成立管理委员会，管理委员会将由双方各自三名代表组成，来提供计划、勘探和开发决定。
根据勘查结果，如果公司认为上述矿区或矿区的部分（高级矿区部分）符合开发条件，公司有权要求准备43-101报告，且公司有权选择由公司独立完成预可行性研究，完成后公司对该完成报告的矿区增加10%权益（即获得60%的权益），之后公司还可选择由公司独立完成银行认可的可行性研究论证，完成后公司又可增加10%的权益（即获得70%的权益）。双方将组建新公司对其进行开发和利用。
公司通过与goldbrook的合作可获得资源勘探权，寻找后备资源，为公司的可持续发展增加了提供资源储备的可能性，实施公司的"全球资源"战略。虽然该区域具有很好的成矿背景、成矿条件，找矿远景、资源潜力，并多个钻孔见很好品质的矿石，但资源勘探结果具有不确定性，公司不能保证本次勘探必然获得有开发利用价值的资源储量。公司将按照《上市公司临时公告格式指引第十八号：上市公司矿业权的取得、转让公告》要求发布公告，近期将与goldbrook公司签署正式协议后实施该事项。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《公司与加拿大Goldbrook合作勘探镍资源》的议案。
三、审议了《关于公司收购四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司98.5%股权暨关联交易》的议案。
本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事柴连志、于然波、徐广平、吴术、李淳南回避表决，由3名非关联董事进行表决。3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议了《为公司控股子公司通化吉恩镍业有限公司1.5亿元综合授信提供担保》的议案。
（一）、担保情况概述
公司的控股子公司通化吉恩镍业有限公司(以下简称"通化吉恩")因改造工程的需要，向中国农业银行吉林省分行申请1.5亿元综合授信，公司董事会同意为其1.5亿元综合授信提供担保。
（二）、被担保人基本情况
公司名称：通化吉恩镍业有限公司
注册地点：吉林省通化县快大茂镇矿山委
法定代表人：徐广平
注册资本：9000万元
经营范围：铜、镍采选及其制品加工
通化吉恩目前注册资本9000万元，公司持有其84.58%股权，通化吉恩经营层谭亮等8人持有15.42%，为本公司控股子公司。截止2008年9月30日，通化吉恩的资产总额为313，217，418.54 元，净资产为271，099，587.01 元，资产负债率为13.45%，2008年9月30日实现净利润32，699，229.32元(以上数据未经审计)。
（三）、董事会意见
公司董事会同意为通化吉恩在中国农业银行吉林省分行的1.5亿元综合授信提供担保。
（四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额3.0亿元外，不存在对外担保，无逾期担保。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《为公司控股子公司通化吉恩镍业有限公司1.5亿元综合授信提供担保》的议案。
五、审议了《召开2008年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《召开2008年第一次临时股东大会》的议案。
六、召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知。
(一)董事会决定于2008年11月19日上午9：00时，在吉林省松苑宾馆会议室以现场表决方式召开2008年度第一次临时股东大会，会期一天。
(二)会议内容
1、审议《关于公司收购四子王旗小南山铜镍业有限责任公司98.5%股权暨关联交易》的议案。
2、审议《为公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。
(三)参加人员
1、公司董事、监事、高级管理人员等。
2、股权登记日：2008年11月13日。2008年11月13上海交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。
(四)会议登记办法
股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
(五)出席会议登记时间：2008年11月14日-18日上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时。
(六)出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。
(七)其他事项
1、与会代表交通及食宿费自理
2、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部
3、邮政编码：132311
4、联系电话：0432-5610887，13596302802
5、传真：0432-5614429
6、电子信箱：zhq@jlnickle.com.cn
7、联 系 人：王行龙
特此公告。
附件：授权委托书
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年10月30日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席吉林吉恩镍业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
（或法人印章）
委托人持有股数：委托人股东帐户：
委托日期：
证券代码：600432证券简称：吉恩镍业编号：临2008—17
吉林吉恩镍业股份有限公司
收购四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司98.5%股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
公司收购控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司持有的四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司98.5%股权。
● 关联交易及关联人回避事宜
公司收购控股股东昊融集团持有的四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司98.5%股权构成了关联交易，公司董事会就本次收购事项进行表决时，参加本次董事会审议的关联董事回避了对此议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易事项。
● 对上市公司的影响
本次收购四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司的股权有利于增加公司的资源储备和原料自给率，缓解公司原料日趋紧张的局面；有利于减少日常关联交易，避免潜在的同业竞争；有利于公司可持续发展。
● 需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚需获得本公司股东大会的批准，昊融集团作为本次关联交易的关联方将在股东大会上对与此相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。
释 义
公司或本公司
指
吉林吉恩镍业股份有限公司
昊融集团
指
吉林昊融有色金属集团有限公司
小南山铜镍矿
指
四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司
立信会计师事务所
指
立信会计师事务所有限公司
《股权转让协议》
指
本公司与昊融集团签署的《股权转让协议》
《上市规则》
指
《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订本)》
元
指
人民币元
审计基准日
指
2008年9月30日
一、本次收购及关联交易概述
小南山铜镍矿系昊融集团的控股子公司，注册资本3008 万元人民币，昊融集团持有小南山铜镍矿98.5%的股权。2008年10月28日，公司与昊融集团签署了关于小南山铜镍矿的《股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据股权转让协议，依据2008年10月28日立信会计师事务所出具的《四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司审计报告》，以2008年9月30日为基准日，小南山铜镍矿账面净资产为70，904，160.03元，本公司受让小南山98.5%股权以审计账面净资产值为基础作价69，840，597.63元，公司以自有资金支付股权转让款。
因昊融集团持有本公司57.62%的股份，为本公司控股股东，依据有关规定，以上收购股权事项构成关联交易。根据《上市规则》的规定，本次资产收购尚须获得本公司股东大会批准。在股东大会上，本次股权收购的关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。本次关联交易不需经过有关部门批准。
2008年10月30日，在公司二楼会议室召开了第三届董事会第十七次会议，公司董事会在审议《公司收购昊融集团持有的四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司98.5%股权》的议案时，参加本次董事会审议的关联董事回避了对此议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易事项。本公司独立董事蒋开喜、刘维民、孙立荣同意该关联交易，并就该关联交易发表独立意见，上述关联交易是必要可行的，该项关联交易可以有效地减少关联交易，避免潜在的同业竞争，为公司获得稳定的原料来源，增强公司的盈利能力，符合公司全体股东的利益，有利于公司长远发展。
二、关联方介绍
昊融集团系经吉林省国有资产监督管理委员会吉国资发改革[2005]343号文批复，由吉林镍业集团有限公司改制而设立的有限责任公司，成立于2006年1月，注册号：220000400003981，注册资本32，000万元，法定代表人徐广平，住所：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号。经营范围：镍、铜冶炼及副产品加工；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。截止2007年12月31日，昊融集团资产总额552，793.21万元，净资产138，388.27万元，2007年度实现净利润42，431.57 万元。
本次关联交易额度超过3000万元人民币，需提交股东大会审议。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为昊融集团持有的小南山铜镍矿98.5%股权，小南山铜镍矿经营管理层盛福忠、张义持有1.5%股权。小南山铜镍矿截至2008年9月30日的经审计的账面净资产值为基础确定股权转让价格。以下为小南山铜镍具体情况：
小南山铜镍矿为昊融集团的控股子公司，昊融集团持股比例为98.5%，注册资本3008万元，注册地址：四子王旗吉生太乡。法定代表人徐广平，营业执照注册号为1526342800323。公司经营范围为铜矿、镍、钴、铂、钯地下开采加工销售，主营业务为镍（铜）矿石采、选。2007年底镍矿石保有资源储量约为105.65万吨，镍金属量保有资源储量为7，141.80吨。2007年选矿处理量10万吨，生产镍金属486吨、铜金属177.127吨。经立信会计师事务所审计截至2008年9月30日小南山铜镍矿总资产72，268，381.21元，账面净资产70，904，160.03元，实现营业收入17，127，297.60元，实现利润总额2，516，591.18元，净利润2，029，081.31元。本次交易以经审计的账面净资产作为转让价格。
四、本次关联交易协议的主要内容和定价政策
1、签约双方：转让方为昊融集团，受让方为本公司。
2、交易标的：昊融集团持有的小南山铜镍矿98.5%股权的股权。
3、转让价格：本次股权转让的价格以立信会计师事务所审计的净资产值为基础作价，转让价款为人民币69，840，597.63元。
4、支付方式：由于截至2008年9月30日，昊融集团尚欠小南山铜镍矿34，517，222.00元，昊融集团同意在本公司向其支付股权转让价款时，由公司直接将该款项以现金支付给小南山铜镍矿，用于偿还昊融集团欠小南山铜镍矿的款项。剩余价款35，323，375.63元由公司直接支付给昊融集团。
5、协议生效条件：本公司股东大会批准后实施。
五、本次交易的目的和对本公司的影响
本公司董事会认为，通过本次交易，将增加公司的资源储备，有助于提高原料自给率。同时，减少了公司的日常关联交易，消除潜在的同业竞争，有利于公司的长远发展。
六、独立董事意见
公司3名独立董事一致认为，本次收购暨关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易定价以审计值为基础确定，交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平原则，本次交易有利于增强公司整体竞争能力，没有损害公司利益和其他股东的利益。可以有效地减少日常关联交易，避免潜在的同业竞争，且有利于进一步提高公司的原料自给率和资源储备，有利于公司的可持续发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响。
七、备查文件
1、吉恩镍业第三届十七次董事会决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、立信会计师事务所出具的审计报告
4、公司与昊融集团签定的《股权转让协议》
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年10月30日
证券代码：600432证券简称：吉恩镍业编号：临2008—18
吉林吉恩镍业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2008年10月30日上午9:30在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2008年10月20日以专人送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席袁学文先生主持。
一、会议审议了《公司2008年第三季度报告》的议案。
根据《证券法》的有关规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）及2008年第三季度报告通知的有关要求，全体监事对公司编制的2008年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
3、公司监事会成员没有发现参与2008年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2008年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《公司2008年第三季度报告》的议案。
二、会议审议了《关于公司收购四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司98.5%股权暨关联交易》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为吉林吉恩镍业股份有限公司的监事，审阅了公司董事会提供的《关于公司收购四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司（以下简称"小南山"）98.5%股权暨关联交易》的议案及相关资料后认为：
(一)公司收购吉林昊融有色金属集团有限公司（以下简称"昊融集团"）持有的小南山98.5%股权构成关联交易。该项关联交易以具有相应资质的审计机构出具的审计报告的账面价值作为交易价格依据，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。该项关联交易可以有效地减少关联交易，避免潜在的同业竞争，且有利于进一步提高公司的原料自给率和资源储备，有利于公司的可持续发展。
(二)公司收购昊融集团持有的小南山98.5%股权的关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《关于公司收购四子王旗小南山铜镍业有限责任公司98.5%股权暨关联交易》的议案。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
2008年10月30日