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２００８年中国南方电网有限责任公司公司债券募集说明书摘要
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发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
释义
在本募集说明书摘要中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、南方电网、公司：指中国南方电网有限责任公司。
本期债券：指发行总规模为80亿元的“2008年中国南方电网有限责任公司公司债券”，包括5年期和7年期两个债券品种。其中，5年期品种和7年期品种的暂定发行规模分别为60亿元和20亿元。
元：指人民币元。
本次发行：指本期债券的发行。
债券回拨：指发行人和主承销商根据簿记建档结果，有权对本期债券5年期和7年期两个品种的暂定发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种的发行规模，同时将另一个品种的发行规模增加相同金额。
最终发行规模：指发行人和主承销商在行使了债券回拨选择权，最终确定的本期债券5年期和7年期两个品种各自的发行规模，并报经国家有关主管部门备案。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2008年中国南方电网有限责任公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2008年中国南方电网有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。
申购配售说明：指主承销商为本次发行而制作的《2008年中国南方电网有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》。
主承销商：指中国国际金融有限公司和国泰君安证券股份有限公司。
簿记管理人：指中国国际金融有限公司和国泰君安证券股份有限公司。
簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券两个品种的最终发行规模及发行利率的过程。
专用账户：指中国国际金融有限公司为本期债券募集款项专门开设的银行账户。
承销商：指将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）。
承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。
财务顾问：指南方电网财务有限公司。
国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
国资委：指国务院国有资产监督管理委员会。
财政部：指中华人民共和国财政部。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金［2008］2708号文件批准公开发行。
第二条 本次债券发行的有关机构
一、发行人：中国南方电网有限责任公司
住所：广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号
法定代表人：袁懋振
联系地址：广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号14层
联系人：邱宇光、田冠初
联系电话：020－38121981
传真：020－38120198
邮政编码：510623
二、承销团：
（一）主承销商和簿记管理人：
1、中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系人：王迺晶、李健、龙亮、李航、郝恒、庄晓
联系电话：010－65051166
传真：010－65051156
邮政编码：100004
2、国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
联系人：刘欣、杨晓涛、黄敏、郭庆方、赵青
联系地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层
联系电话：021－38676208
传真：021－38670208
邮政编码：200120
（二）副主承销商：
1、南方电网财务有限公司
住所：广东省广州市天河区黄浦大道西路盈隆广场街76号31楼
法定代表人：李文中
联系人：郑添、戴枫
联系电话：020－85121965
传真：020－85121970
邮政编码：510623
2、国信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：樊莉萍、樊起虹、刘寰宇
联系地址：北京市西城区金融大街27号投资广场Ａ座12层
联系电话：010－66211553／1559／1327
传真：010－66211553
邮政编码：100032
（三）分销商：
1、招商证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38至45层
法定代表人：宫少林
联系人：汪纯冰
联系地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦6层
联系电话：010－82295547
传真：010－82293691
邮政编码：100088
2、海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：张祎同
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦1410室
联系电话：010－88027195
传真：010－88027190
邮政编码：100044
3、光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘利峰、刘桂恒
联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔14楼
联系电话：021－68816000
传真：021－68690008
邮政编码：200120
4、华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号
法定代表人：吴万善
联系人：陈健
联系电话：025－84457777转774
传真：025－84579863
邮政编码：210002
5、国海证券有限责任公司
住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联系人：祁建熹
联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室
联系电话：010－88576895转811
传真：010－88576900
邮政编码：100044
6、中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：张佑君
联系人：张全、杨蓉
联系地址：北京市东城区朝内大街188号
联系电话：010－85130653／0651
传真：010－85130542
邮政编码：100010
7、广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
联系人：陈东、张玲玲、黄静
联系地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场18楼
联系电话：020－87555888转379／643／437
传真：020－87554711
邮政编码：510620
8、上海远东证券有限公司
住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦5层
法定代表人：田德军
联系人：黄磊
联系电话：021－58788888转330
传真：021－61019739
邮政编码：200120
9、平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
法定代表人：陈敬达
联系人：徐丽
联系地址：北京市西城区金融街23号平安大厦610室
联系电话：010－59734902
传真：010－59734978
邮政编码：100032
三、财务顾问：南方电网财务有限公司
住所：广东省广州市天河区黄埔大道西路盈隆广场街76号31楼
法定代表人：李文中
联系人：郑添、戴枫
联系电话：020－85121828
传真：020－85121053
邮政编码：510623
四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦Ｂ座5层
法定代表人：刘成相
联系人：张惠凤、李杨
联系电话：010－88087971／7972
传真： 010－88086356
邮政编码：100032
五、审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ａ座八层
法定代表人：刘贵彬
联系人：杨豪、王海明
联系电话：010－88091188
传真：010－88091199
邮政编码：100032
六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
住所：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心Ｄ座12层
法定代表人：毛振华
联系人：孙蕴、王中坤
联系电话：010－66428877
传真：010－66426100
邮政编码：100031
七、发行人律师：北京市环球律师事务所
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层
法定代表人：高移风
联系人：陈幻中、李文
联系电话：010－65846688
传真：010－65846677
邮政编码：100025
第三条 发行概要
一、发行人：中国南方电网有限责任公司。
二、债券名称：2008年中国南方电网有限责任公司公司债券（简称“08南网债”）。
三、发行总额：80亿元人民币。
四、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5年期品种和7年期品种的暂定发行规模分别为60亿元和20亿元。本期债券两个品种的最终发行规模由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定。
五、债券利率：本期债券采用固定利率方式，5年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差的区间为－0．80％～－0．30％；7年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差的区间为－0．70％～－0．20％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。在债券存续期限内固定不变，采用单利按年计息，逾期不另计息。
六、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，申购金额必须是100万元的整数倍且不少于500万元。
七、债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券由中央国债登记公司托管记载。
八、发行方式及对象：本期债券以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。
九、认购与托管：本期债券采用实名制记账方式，由中央国债登记公司托管记载。
十、发行期限：三个工作日，自发行首日至2008年10月28日。
十一、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2008年10月24日。
十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的10月24日为该计息年度的起息日。
十三、计息期限：5年期品种的计息期限自2008年10月24日起至2013年10月23日止；7年期品种的计息期限自2008年10月24日起至2015年10月23日止。
十四、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
十五、付息日：5年期品种付息日为2009年至2013年每年的10月24日，7年期品种付息日为2009年至2015年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
十六、兑付日：5年期品种兑付日为2013年10月24日，7年期品种兑付日为2015年10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
十八、承销方式：主承销商余额包销。
债券名称2008年中国南方电网有限责任公司公司债券
发行总额80亿元人民币
债券品种期限及规模本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5年期品种和7年期品种的暂定发行规模分别为60亿元和20亿元。本期债券两个品种的最终发行规模由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定
债券利率本期债券采用固定利率方式，5年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差的区间为－0．80％～－0．30％；7年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差的区间为－0．70％～－0．20％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。在债券存续期限内固定不变，采用单利按年计息，逾期不另计息
发行方式及对象本期债券以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行
债券担保本期债券无担保
信用级别经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为ＡＡＡ级，发行人主体长期信用级别为ＡＡＡ级
主承销商：
发行人：
中国国际金融有限公司
中国南方电网有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
（下转A11版）