资本充足率首超10%广发行有条不紊推进上市

　　证券时报记者孙闻

　　本报讯广东发展银行昨天宣布成功发行50亿元次级债，资本充足率在建行20年后首次达到10%，上市战略有条不紊再进一步。

　　发债提高资本充足率

　　广发行人士透露，广发行分别于今年7月与9月在中国银行间债券市场分两期公开发行总规模不超过人民币50亿元的次级债。日前，该笔50亿元债券已成功发行完毕。

　　据介绍，广发行50亿债券分两次发行。其中首期次级债券发行规模为人民币23亿元，于7月完成；第二期规模为人民币27亿元次级债于9月23日公开发行，超额认购人民币40.5亿元。

　　根据联合资信评估有限公司综合评定，发行人广发行的主体信用等级为AA+，本期次级债券信用等级为AA。其中首期债券固息债券发行规模为16亿元，票面利率为6.3%；浮息债券发行规模为7亿元，最终票面利差为2.00%。第二期债券利率为5.85%。

　　广发行行长辛迈豪称此次发债是“进入资本市场的试水之举”。对广发而言，此次发债当然也不仅具有行动上的象征意义，实际意义同样重要：凭借此次发债，广发行将资本充足率提高到成立以来的最高水平，稳站在资本充足率监管刚性红线之上。

　　按照巴塞尔资本协议和国内《商业银行资本充足率管理办法》规定，我国商业银行的资本充足率要在8%以上。去年底，广发行的资本充足率为7.12%，尚未达标。至今年6月底，这一数字上升到8.1%，但也仅略在红线之上。发债之后，广发将资本充足率提高到建行以来的最高水平。

　　优化指标推进上市

　　资本充足率提高不仅让广发适应监管达标，也为下一步业务扩张筹集了资本。广发行行长辛迈豪认为，资本充足率上升至10%也有利于广发行开设新分行，进一步拓展网络、扩张业务。

　　据了解，广发行目前有500多家营业网点。过去一年多的时间中，广发行一直在悄然推进网点建设，预计近两年将翻修100处网点，并在今年将宁波、温州和河源三家支行升级为分行。同时，广发近两年加速布局财富中心建设。目前广发在国内已经有110多家财富管理中心。

　　广发行2006年引入花旗后拟定了5年发展规划，第一阶段目标即为加速发展。辛迈豪认为近两年来的发展超出预期。2007年广发行扭亏为盈，实现净利润26.7亿元；2008年上半年广发行实现净利润40.51亿元，同比增长140.54%。不良贷款率持续下降至3.23%，较年初下降0.77个百分点。

　　业务理顺让广发上市可期，按照广发行此前5年战略计划窗口意见，广发行上市时间初步拟定在2011年左右。辛迈豪近期公开表示，广发上市获得董事会支持，目前广发还将继续增强盈利能力，加速上市进程。

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