重要提示

　　本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、发行人简况：

　　（一）公司法定中文名称：上海久事公司

　　公司英文全称：SHANGHAI JIUSHI CORPORATION

　　（二）公司注册地址：上海市中山南路28号

　　（三）公司法定代表人：张惠民

　　（四）公司信息披露负责人：管蔚、聂清宜

　　联系地址：上海市中山南路28号

　　联系电话：021-63308888

　　联系传真：021-63302990

　　（五）公司指定信息披露报刊：《上海证券报》

　　（六）债券简介：

　　1、债券名称：2003年上海轨道交通建设债券

　　2、证券简称：03沪轨道

　　3、证券代码：120301

　　4、债券期限：15年

　　5、债券总额：人民币40亿元

　　6、债券利率：固定利率，票面年利率4.51%

　　7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

　　8、债券信用等级：AAA级

　　9、债券发行首日：2003 年2 月19日

　　10、债券上市交易首日：2003年9月4日

　　11、债券上市地：上海证券交易所

　　12、债券担保人：中国建设银行上海市分行

　　13、财务顾问及上市推荐人：中国银河证券有限责任公司

　　14、联合主承销商：国家开发银行、中国银河证券有限责任公司

　　二、公司概况与业务回顾：

　　上海久事公司成立于 1987年12 月，是经上海市人民政府批准组建的国有独资综合性投资公司，主要业务包括：为上海市重大基础建设项目筹措国内外资金，安排地方建设财力资金，通过股权投资等形式，参与市政基础设施、工业、金融、房地产等领域的投资。

　　2008年上半年，公司继续深化国资、国企改革、公交改革，不断完善企业法人治理结构，积极探索公司集团化管理模式，稳步推进各项投融资业务，努力提高资产经营能力，以“确保一个重点，打造三个品牌，实现两个优化，体现两个效益”为目标，扎实推进各项工作。

　　三、公司主要会计数据和财务指标：

　　（一）公司主要会计数据：

　　单位：人民币万元

　　项目

　　2008年中期

　　2007年末/中期

　　总资产

　　18，422，302.27

　　16，665，654.28

　　净资产(含少数股东权益)

　　7，214，684.10

　　6，751，868.75

　　主营业务收入

　　488，755.11

　　476，480.79

　　归属于母公司的净利润

　　752.33

　　249.37

　　（二）公司主要财务指标：

　　指标

　　2008年中期

　　2008年初

　　流动比率

　　2.93

　　1.94

　　速动比率

　　2.88

　　1.86

　　资产负债率

　　60.8%

　　59.5%

　　四、公司偿债能力分析：

　　公司2008年上半年各项投资业务正常经营，各项重大工程进展顺利，6月末合并总资产为1，842.23亿元，比2007年末增长了10.5%。流动比率、速动比率大幅增加，资产负债率指标保持正常水平。公司资产规模逐步壮大，资产结构逐步优化，偿债能力逐步增强。

　　五、公司已发行债券的情况：

　　公司于2003年2月19日发行2003年上海轨道交通建设债券，即03沪轨道债券，于2003年9月4日在上海证券交易所上市，上市交易代码120301。公司已于2008年2月19日通过证券兑付机构向投资者支付2007年度债券利息18，040万元。

　　六、财务报告：中期合并报表未经审计。

　　2008年中期合并资产负债表

　　编制单位：上海久事公司单位：万元

　　项目

　　行次

　　期末金额

　　年初金额

　　流动资产：

　　1

　　货币资金

　　2

　　1，839，360.42

　　996，796.60

　　△交易性金融资产

　　3

　　-

　　-

　　＃短期投资

　　4

　　336，026.95

　　487，395.00

　　应收票据

　　5

　　40.00

　　13.40

　　应收账款

　　6

　　168，417.01

　　63，386.97

　　预付款项

　　7

　　689，621.02

　　185，071.81

　　应收股利

　　8

　　678.02

　　795.08

　　应收利息

　　9

　　-

　　831.43

　　其他应收款

　　10

　　749，093.82

　　720，769.31

　　存货

　　11

　　63，961.89

　　98，132.19

　　其中：原材料

　　12

　　3，459.92

　　27，691.00

　　库存商品（产成品）

　　13

　　3，519.04

　　5，260.48

　　一年内到期的非流动资产

　　14

　　-

　　-

　　其他流动资产

　　15

　　33.11

　　-

　　流动资产合计

　　16

　　3，847，232.24

　　2，553，191.78

　　非流动资产：

　　17

　　-

　　-

　　△可供出售金融资产

　　18

　　120，402.41

　　246，150.55

　　△持有至到期投资

　　19

　　-

　　-

　　＃长期债权投资

　　20

　　141，437.70

　　132，537.70

　　△长期应收款

　　21

　　-

　　-

　　长期股权投资

　　22

　　1，144，553.81

　　1，011，178.92

　　＃股权分置流通权

　　23

　　3，485.54

　　3，485.54

　　△投资性房地产

　　24

　　2，953.82

　　2，922.75

　　固定资产原价

　　25

　　6，849，729.00

　　6，895，751.11

　　减：累计折旧

　　26

　　759，806.31

　　738，779.62

　　固定资产净值

　　27

　　6，089，922.69

　　6，156，971.49

　　减：固定资产减值准备

　　28

　　3，111.56

　　3，441.28

　　固定资产净额

　　29

　　6，086，811.13

　　6，153，530.20

　　在建工程

　　30

　　6，942，058.20

　　6，436，977.89

　　固定资产清理

　　32

　　15，504.46

　　428.11

　　△生产性生物资产

　　33

　　-

　　-

　　△油气资产

　　34

　　-

　　-

　　无形资产

　　35

　　108，342.00

　　109，962.63

　　其中：土地使用权

　　36

　　5，298.33

　　15，005.11

　　△开发支出

　　37

　　-

　　-

　　△商誉

　　38

　　-

　　-

　　＃*合并价差

　　39

　　-5，028.15

　　-

　　长期待摊费用（递延资产）

　　40

　　7，258.35

　　6，828.69

　　△递延所得税资产

　　41

　　1，145.90

　　-

　　＃递延税款借项

　　42

　　-

　　2，066.23

　　其他非流动资产（其他长期资产）

　　43

　　6，144.87

　　6，393.28

　　其中：特准储备物资

　　44

　　-

　　-

　　非流动资产合计

　　45

　　14，575，070.03

　　14，112，462.50

　　资 产 总 计

　　46

　　18，422，302.27

　　16，665，654.28

　　流动负债：

　　47

　　短期借款

　　48

　　428，439.43

　　428，370.34

　　△交易性金融负债

　　49

　　-

　　-

　　＃应付权证

　　50

　　-

　　-

　　应付票据

　　51

　　19，714.70

　　6，436.31

　　应付账款

　　52

　　436，352.26

　　287，092.59

　　预收款项

　　53

　　166，700.28

　　84，073.57

　　应付职工薪酬

　　54

　　15，255.91

　　18，842.02

　　其中：应付工资

　　55

　　5，503.16

　　7，831.26

　　应付福利费

　　56

　　4，520.86

　　7，741.86

　　应交税费

　　57

　　424.16

　　11，868.58

　　其中：应交税金

　　58

　　-203.81

　　11，209.08

　　应付利息

　　59

　　1，206.79

　　357.96

　　应付股利

　　60

　　854.90

　　1，092.83

　　其他应付款

　　61

　　87，086.25

　　269，887.68

　　一年内到期的非流动负债

　　62

　　139，544.91

　　210，192.69

　　其他流动负债

　　63

　　16，000.00

　　-

　　流动负债合计

　　64

　　1，311，579.59

　　1，318，214.57

　　非流动负债：

　　65

　　-

　　-

　　长期借款

　　66

　　7，877，051.59

　　6，704，924.12

　　应付债券

　　67

　　471，013.33

　　415，033.33

　　长期应付款

　　68

　　1，438，395.17

　　1，391，856.45

　　专项应付款

　　69

　　79，575.17

　　23，710.86

　　预计负债

　　70

　　1，408.26

　　16，864.56

　　△递延所得税负债

　　71

　　28，595.05

　　-

　　＃递延税款贷项

　　72

　　-

　　43，181.63

　　其他非流动负债

　　73

　　-

　　-

　　其中：特准储备基金

　　74

　　-

　　-

　　非流动负债合计

　　75

　　9，896，038.58

　　8，595，570.96

　　负 债 合 计

　　76

　　11，207，618.17

　　9，913，785.53

　　所有者权益（或股东权益）：

　　77

　　-

　　-

　　实收资本（股本）

　　78

　　1，231，000.00

　　1，231，000.00

　　国家资本

　　79

　　1，231，000.00

　　1，231，000.00

　　资本公积

　　86

　　2，504，201.09

　　1，857，921.30

　　减：库存股

　　87

　　-

　　-

　　盈余公积

　　88

　　232，798.67

　　232，798.67

　　△一般风险准备

　　89

　　-

　　-

　　*＃未确认的定向投资权益（以“-”号填列）

　　90

　　-108，807.68

　　-47，122.07

　　未分配利润

　　91

　　73，101.94

　　73，798.17

　　其中：现金股利

　　92

　　-

　　-

　　*外币报表折算差额

　　93

　　-

　　-

　　归属于母公司所有者权益合计

　　94

　　3，932，294.02

　　3，348，396.07

　　*少数股东权益

　　95

　　3，282，390.09

　　3，403，472.68

　　所有者权益合计

　　96

　　7，214，684.10

　　6，751，868.75

　　＃减：资产损失

　　97

　　-

　　-

　　所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）

　　98

　　7，214，684.10

　　6，751，868.75

　　负债和所有者权益总计

　　99

　　18，422，302.27

　　16，665，654.28

　　2008年中期合并利润表

　　编制单位：上海久事公司单位：万元

　　项目

　　行次

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1

　　503，719.84

　　488，056.34

　　其中：营业收入

　　2

　　503，699.35

　　488，056.34

　　其中：主营业务收入

　　3

　　488，755.11

　　476，480.79

　　其他业务收入

　　4

　　14，995.43

　　11，575.55

　　二、营业总成本

　　5

　　665，031.12

　　590，668.68

　　其中：营业成本

　　6

　　432，709.99

　　407，919.48

　　其中：主营业务成本

　　7

　　430，846.01

　　406，419.48

　　其他业务成本

　　8

　　1，863.98

　　1，500.00

　　营业税金及附加

　　9

　　17，907.71

　　17，109.25

　　销售费用

　　10

　　7，601.31

　　4，963.42

　　管理费用

　　11

　　58，443.15

　　60，858.38

　　其中：业务招待费

　　12

　　1，069.82

　　1，656.78

　　研究与开发费

　　13

　　40.93

　　2，949.36

　　财务费用

　　14

　　146，474.14

　　99，818.15

　　Δ资产减值损失

　　18

　　1，894.83

　　加：公允价值变动收益

　　20

　　-

　　投资收益（损失以“-”号填列）

　　21

　　46，862.22

　　53，920.45

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　23

　　-114，449.06

　　-48，691.89

　　加：营业外收入

　　24

　　11，210.80

　　6，489.68

　　其中：政府补助（补贴收入）

　　27

　　9，826.57

　　4，198.33

　　减：营业外支出

　　29

　　3，320.73

　　5，756.71

　　其中：非流动资产处置损失

　　30

　　2，952.86

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　33

　　-106，558.99

　　-47，958.92

　　减：所得税费用

　　34

　　4，907.36

　　5，995.14

　　加： *#未确认的投资损失

　　35

　　60，141.88

　　37，938.99

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　36

　　-51，324.47

　　-16，015.07

　　减：* 少数股东损益

　　37

　　-52，076.79

　　-16，264.44

　　六、归属于母公司所有者的净利润

　　38

　　752.33

　　249.37

　　2008年中期合并现金流量表

　　编制单位：上海久事公司单位：万元

　　项目

　　行次

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　1

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　2

　　536，408.66

　　446，571.42

　　收到的税费返还

　　3

　　1，884.07

　　1，846.57

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　4

　　380，692.84

　　537，127.86

　　经营活动现金流入小计

　　5

　　918，985.56

　　985，545.84

　　购买商品、接收劳务支付的现金

　　6

　　223，116.33

　　225，991.31

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　7

　　162，298.96

　　138，478.16

　　支付的各项税费

　　8

　　37，912.33

　　32，299.29

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　9

　　408，575.85

　　422，162.90

　　经营活动产生的现金流出小计

　　10

　　831，903.47

　　818，931.66

　　经营活动产生的现金流量净额

　　11

　　87，082.10

　　166，614.18

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　12

　　-

　　收回投资所收到的现金

　　13

　　4，456，191.20

　　6，649，298.80

　　取得投资收益所收到的现金

　　14

　　42，425.03

　　49，218.55

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　15

　　4，809.57

　　5，824.02

　　处置子公司及其他经营单位收回的现金净额

　　16

　　-

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　17

　　138，792.44

　　124，388.82

　　投资活动现金流入小计

　　18

　　4，642，218.23

　　6，828，730.19

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　19

　　1，245，562.95

　　1，182，287.06

　　投资支付的现金

　　20

　　4，341，245.93

　　6，372，869.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　21

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　22

　　183，448.10

　　232，373.21

　　投资活动现金流出小计

　　23

　　5，770，256.98

　　7，787，529.27

　　投资活动产生的现金流量净额

　　24

　　-1，128，038.75

　　-958，799.07

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　25

　　-

　　吸收投资所收到的现金

　　26

　　718，001.00

　　249，946.50

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　27

　　20，468.00

　　取得借款所收到的现金

　　28

　　1，763，292.19

　　1，264，970.53

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　29

　　310，652.58

　　5，017.79

　　筹资活动现金流入小计

　　30

　　2，791，945.77

　　1，519，934.81

　　偿还债务所支付的现金

　　31

　　757，201.93

　　307，444.47

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　32

　　140，834.80

　　177，732.74

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　33

　　3，366.86

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　34

　　10，376.82

　　65，094.40

　　筹资活动现金流出小计

　　35

　　908，413.55

　　550，271.61

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　36

　　1，883，532.23

　　969，663.20

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　37

　　-11.75

　　-303.16

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　38

　　842，563.83

　　177，175.15

　　六、期初现金及现金等价物余额

　　39

　　996，796.60

　　721，960.33

　　七、期末现金及现金等价物余额

　　40

　　1，839，360.42

　　899，135.48

　　上海久事公司

　　2008年8月25日