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7月份全球农产品价格全线下跌。农林牧渔板块的相对价值优势正在减弱,7-8月份或许就是一个转折点。农产品的金融属性和牛市趋势,曾一度带给农林牧渔类股票许多投机的理由,而随着国际农产品价格的全线回落,这些理由越来越不充分,这就是该行业相对投资收益优势正在消逝根本原因。与此同时,行业的投资机会也将出现转移:(1)基于农产品和畜牧产品价格回落方面的因素,看好饲料行业、肉类加工行业。(2)基于养殖业规模仍然处于上升周期,对疫苗需求将更加旺盛,继续看好动物保健品行业。(3)基于最新数据,GDP仍然保持10%以上增速,继续看好与消费能力相关的高档海产品行业。(4)看淡农资(如种子、化肥)行业和生产要素(如土地)提供商行业。
总体看,全球农产品价格出现震荡的可能性较大。农产品价格的影响因素多且复杂,特别是全球经济趋势并不明朗的情况下,农产品价格走势出现剧烈震荡的可能性很大,这可能给A股市场的农业股恢复活跃带来一定机会。(民族证券 赵大晖)
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