推荐理由 公司目前两大业务增长势头相对确定，一是水处理业务在水价以及新产能的预期推动下，有望继续拉动着公司业绩增长。二是固废处理业务在增发的募集资金推动下，产业链渐趋完善，产能扩张将成为公司新的利润增长动能。而由于环保行业广阔的发展前景以及朝阳产业特征，有望赋予该股极高的成长预期和估值溢价效应。如果再考虑到当前业绩的高成长可能带来的含权推荐理由 公司新建的5万吨ＴＤＩ(甲苯二异氰酯)装置将会在今年年底投入生产，预计公司2008年ＴＤＩ权益产量可达到1．8万吨，2009年5．1万吨，2012年因另一新项目10万吨ＴＤＩ投产，产量将达到15．1万吨／年。尿素业务作为公司后盾，可贡献稳定的利润。操作建议 预测公司2008年、2009年ＥＰＳ分别为0．866、1．177元，

　　推荐理由 配股套牢承销商。公司刚完成了配股，东北证券包销了6471万股配股余额成为流通股最大股东。截至2008年6月29日，公司储备的未完成的变压器产品合同金额超过130亿元。目前公司设计产能有限，现已不再承接需2008年交货的订单。如果募集资金项目达产后将形成1．57亿ｋＶＡ变压器产品产能。

　　操作建议 该股周五走势抗跌，而且单数差红柱持续放大，很明显有大资金在持续护盘，由于其配股价为17．73元／股，已经套牢承销商，后市可逢低关注。

　　特变电工（600089）

　　推荐理由 公司的优势主要在于两点，一是四川灾后重建对水泥的需求。据计算，将产生3亿吨水泥需求且在四川区域将产生4000万吨水泥的产能缺口，而公司拥有极强的区域优势，增长前景乐观。二是公司拥有后续的资产注入预期。因为拉法基在重组过程中有承诺，未来的产能增长相对确定，这可能也是该股亏损的前提下仍吸引众多基金加盟的原因，可跟踪。

　　操作建议 止损位：6．5元，止盈位：9元。

　　ＳＴ双马（000935）

　　推荐理由 集团整体上市盈利能力大增。公司拟以22．02元／股向大股东定向增发，将注入集团公司4个矿井，注入的煤炭产能为800万吨左右，这样公司的产能与资源就会实现跳跃式增长，原煤产能达到约1200万吨，一举成为千万吨级的大型煤炭企业，进入行业第一梯队。大股东还承诺收购完成后公司2008年、2009年可分别实现净利润8．54亿元、11．14亿元。该股周五单数差由绿翻红，显示大资金在下跌过程中护盘积极，而大智慧ＴＯＰ系统显示机构持仓比例从7月31日的19．97％上升到目前的21．31％。

　　操作建议 由于其今明两年业绩有保证，短线下跌空间不大，可积极关注。

　　盘江股份（600395）

　　推荐理由 公司已成为国内唯一一家经营数字集群商业共网的电信运营商。公司第一大股东中国卫星通信集团，是国家级卫星通信企业为六大基础电信运营商之一，未来将以信息服务业务为龙头，以光纤通信为主干，以卫星广播电视业务、3Ｇ、数字集群、中星宽带、中星广播等为接入手段，最终形成中国卫通完整的天地一体化的无缝隙宽带信息服务网络。

　　操作建议 二级市场上，该股短线的调整已经十分充分，有望展开强劲反弹，值得投资者密切关注。

　　中卫国脉（600640）