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灾后重建 连续三年亿吨级水泥需求
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Special report
□本报记者 李若馨
汶川地震后，四川地区究竟有多大的水泥需求？5000万—1亿吨，各种版本，众说纷纭。
近日，记者从有关渠道拿到了中国水泥协会根据灾区水泥行业实际受损情况以及当地灾后重建规划起草的“水泥产业调研报告”，报告显示，四川地区未来3年每年都会出现1亿吨左右的水泥需求，相比四川当地已拥有的产能，今、明两年四川地区将出现每年4000万吨左右的供应缺口。
四川水泥生产体系未被击垮
在此次地震中受灾的水泥生产线主要集中在成都、德阳、绵阳等地。
灾前数据显示，成都市水泥生产能力1390万吨，2007年水泥产量1011万吨。在此次灾害中，都江堰拉法基水泥有限公司两条4000t/d生产线受损严重，粉磨能力很快可以恢复，预计烧成系统3个月可以恢复；四川亚东水泥有限公司4200t/d生产线没有受损，已恢复生产。
德阳水泥生产能力485万吨，2007年生产水泥431万吨。全市仅德阳利森水泥有限公司有一条2500t/d新型干法生产线在地震中受损严重，但粉磨系统已恢复生产，预计3个月后全面恢复生产。什邡、绵竹地区立窑水泥企业损毁73万吨产能，其余产能可以在短期内恢复生产。
绵阳水泥生产能力592万吨，2007年生产水泥430万吨。主供应商四川双马水泥股份有限公司1-5号湿法窑被损毁，不能恢复生产，损失产能100万吨，6-7号窑预计3个月后恢复生产。另有49万吨产能损毁，其余企业已经或在近期恢复生产。
其他受灾地区没有新型干法企业，生产能力损毁在30万吨左右，其余企业短期可以恢复生产。
从四川省水泥行业总体来看，地震损毁无法恢复产能约250余万吨，仅占全省水泥产能的3.2%，占受灾地区水泥产能的8.5%，其中湿法窑能力100万吨，立窑110万吨，其他窑型40万吨。可见，地震并没有对四川省的水泥生产体系造成破坏性打击。由于损毁产能集中在重灾区，故重灾区在灾后重建中会出现水泥供应失衡。
连续三年四川水泥年需求亿吨
2003年至2007年的五年间，四川省水泥产量由3470万吨，增加到6214万吨，年均递增速度达到15.7%。即使没有地震的影响，四川省经济建设对水泥的需求也正处于持续增长阶段，“十一五”期间全省水泥需求将形成较快的增长走势。以近几年四川省GDP、全社会固定资产投资完成额为依据，水泥协会方面初步确定到2010年四川省水泥需求量为8000万吨。参照当地 “十一五”规划目标以及综合考虑了所在地区“十一五”期间的重点建设项目规划，预计到2010年，受灾六市州（成都、绵阳、德阳、广元、雅安市和阿坝州）水泥需求合计为4330万吨，约占全省水泥需求总量的54%。
而灾后有众多倒塌损毁房屋亟待重建。根据四川省人民政府最新的地震灾害损失评估报告，全省农村住房倒塌和严重受损共计347.6万户、1357万间；城镇居民住房倒塌和严重受损8830万平方米；全省受灾工矿企业16320户，受损厂房4723万平方米。依此数字计算，农村房屋建设的水泥用量为3763万吨，城镇居民房屋建设用量为1800万吨，基础设施建设用量3916万吨，工业厂房建设用量480万吨，灾后用于重建的水泥需求总量在9959万吨。
按照国务院三年基本完成灾后重建并恢复到灾前水平的指示精神，四川省政府制定了详细的重建恢复计划。即2008年分别完成农村房屋重建、城镇房屋建设、基础设施建设、损毁厂房建设的70%、20%、10%和80%，2009年则将完成上述重建工作的30%、40%、50%和20%，到2010年底最终完成城镇房屋建设的40%和基础设施建设的40%。依此计算，2008年至2010年，用于重建的水泥年需求量分别为3770万吨、3903万吨和2286万吨。
考虑到灾后重建可能对正常经济建设的投资力度造成影响，在考虑正常水泥需求一定核减量的基础上，中国水泥协会初步测算出未来三年四川省水泥实际需求量分别为：2008年9890万吨；2009年10193万吨；2010年9086万吨。而受灾六市州未来三年的水泥需求量则分别为7075万吨、7300万吨和5958万吨。
短期缺口4000万吨
根据上述计算，2008年和2009年是全省水泥需求的高峰期，与四川省现有水泥能力相比，将有超过4000万吨的水泥产能缺口。根据四川省经委的初步统计，2008年底前全省可新增水泥产能1760万吨，但这仍然难以缓解水泥市场的缺口。而随后到来的2009年将是水泥需求缺口最高的年份，缺口量高达4542万吨。即便再加上2008年的新增能力，也将有2782万吨的能力缺口。
再考虑到四川是个相对封闭的区域市场，正常年份水泥跨省的输入和输出量不大，每年与周边省份间只有少量水泥往来流动，以相邻省份间的交流为主，主要包括云南、陕西和贵州等省。2007年第四季度，四川省水泥需求量急剧增长，水泥价格短期快速上扬，邻近的重庆、湖北乃至江西等省市的水泥也开始流入四川市场。目前这种现象仍在持续，并有在灾后重建期内进一步加剧的趋势。
参与调研的中国水泥协会副秘书长庄春来表示，四川省政府所提出的“在2008年内完成70%的农村房屋建设的恢复，剩余30%在2009年完成”显得过于乐观。因为这意味着2008年将有240多万户农村房屋完成建设，而这240多万户农民需要在年内每户凑齐建房所需的4万元资金（以农村建房5万元/户计算，国家计划补贴给每户农民1万元）。他预计，整个灾后重建周期可能会有所延长，而一旦周期延长，历年的水泥需求量也将做相应摊薄。
2008年7月12日，在汶川地震发生两个月后，县城几乎被地震全部摧毁的北川县与中国建材集团在擂鼓镇举行总投资6亿元、年产200万吨水泥项目开工仪式。 新华社图片
2008年7月12日，在汶川地震发生两个月后，县城几乎被地震全部摧毁的北川县与中国建材集团在擂鼓镇举行总投资6亿元、年产200万吨水泥项目开工仪式。 新华社图片
□本报记者 李若馨
“受到四川需求的影响，湖北曾经南下安徽的水泥，自然不会再向南方供应，这种阶梯型的价格上涨是显而易见的。”此前，浙江上峰水泥集团有限公司董事长俞锋曾经向记者描绘了这样一幅全国水泥行业将受惠于灾后重建的供给缺口而呈现全面价格上扬的美好画面。
然而，事实真的会如水泥从业者期待的那般美好么？根据数字水泥网的统计显示，截至今年上半年，全国水泥市场平均价格为325.36元/吨（P.O42.5散装），与去年同期的295.08元/吨相比，上涨了30.28元/吨，涨幅为10.26%。其中，地震后的6月份，全国水泥平均价格为358.96元/吨，比去年同期上涨20.55%，居月度同比涨幅之冠，比处于第二位的3月份月度同比涨幅高出了10.02个百分点。
如果有人单凭这一点就判断全国水泥的价格受到灾后重建因素而大幅提振的话，就不妨再看看下一组数据。国泰君安的报告显示，以水泥出厂价格减去吨水泥耗煤成本（耗电成本亦折算成煤耗）计算出的“水泥标准煤价格差”，在6月份的数值为208.6，环比则要低于5月份时的221.3，同比甚至低于上年同期的227.3。此组数据显示，虽然6月份水泥价格上涨“凶猛”，但这“凶猛”并非源于底气十足的供需关系，而是源于顺路搭车的成本推动。6月份的数据显示，水泥价格并未完全覆盖煤炭成本的上涨，这顺风车搭得似乎也有些勉强。
更值得注意的是，7月上旬，煤炭价格环比上涨了19%，同比涨幅为109%，水泥价格的平均环比涨幅仅为6%，同比提升19%，成本转嫁压力似乎较6月份有过之而无不及。
两组数据比较下来，不知有多少人还能够寄望灾后重建将全国水泥价格拉上一个新台阶。
除此之外，我们不得不看到，我国的水泥市场从整体来讲还是一个买方市场，浙江、河南、江苏等地都曾经或正在经历着供应过剩的微利生存环境。四川灾后重建市场的供应缺口，难以撼动全国市场供应略微过剩的局面。
另外，由于水泥行业的集中度分散、行业准入门槛较低，再加上水泥供应是一个完全竞争的市场，一旦出现供不应求的苗头，就会有众多新产能蹿升出来填补空白，最典型的例子正是现在四川市场放量式的新审批项目。
笔者认为，四川的灾后重建，对于全国水泥行业来说，充其量是一个借题涨价的预期。
四川的供应缺口和丰厚的利润，让久未开过“荤腥”的江浙一带水泥企业老板食指大动，纷纷涌入四川企图分一杯羹。而在疯狂投资背后，等待他们的究竟是长盛不衰的水泥盛宴，还是另一个“浙江版”的残羹冷炙，我们将拭目以待。
享受大坝水泥的高价
地震灾后，地处灾区、生产线却未受影响的四川金顶（600678）二级市场股价一路从6.87元涨至10.95元，期间经历了连续3个涨停。然而，在创下短暂辉煌后，其股价又跌回了灾前水平。
灾后重建究竟给四川金顶带来了多大的商机。业内人士指出，金顶的主要产品为大坝水泥，该公司在这方面的市场中有着不可替代的竞争优势。
根据经验，固定资产投资与水泥消费量之间是存在一定比例关系的，一般来说，每万元固定资产投资的水泥消费量平均是2.5吨左右。而此次地震灾害毁坏了四川地区不少大坝，而大坝的万元固定资产投资的水泥消费量则在8吨左右。根据中国水泥协会方面预计，考虑到大坝重建的需求，四川灾后重建的万元固定资产水泥消费量将在3-3.5吨左右。
现拥有4条湿法窑和1条新型干法线、年产能达到200万吨左右、2007年生产水泥187万吨的四川金顶方面向记者介绍道，公司的主要产品是供应大坝的特种水泥，目前这种特种水泥的价格已经上涨到了700元/吨。由于销售品种特殊，公司产品亦不受此前四川省经贸委的限价令影响。且由于该公司的水泥产品在四川当地有很高的商誉，即便是拉法基进入四川市场，都未能撼动该公司在大坝水泥市场的龙头地位。
对于外来竞争者的入川，四川金顶显然并不以为然，公司方面称，由于主营产品并非普通的民用水泥，外来竞争者对其固有市场不会造成太多冲击。
据了解，今年公司还将有一条日产4500吨的生产线投产，借此，公司竞争能力继续有所提升。（李若馨）
华新水泥
入川水泥龙头代表
“一直以来，华新都有水泥产品销往川渝地区。”数字水泥网CEO刘作毅向记者表示，由于此前淘汰落后产能力度较大，四川地区的水泥价格一直都要高于周边省区，这也就给了外省水泥产品入川的动力。
据了解，华新水泥（600801）通过设于宜昌的分公司沿长江水道运往重庆的销售通道早已打开。华新水泥宜昌分公司到重庆的水路距离是500－600千米，运输成本在50元/吨，而重庆到成都的距离是300千米，运输成本在130－150元/吨，公司产品运至成都的运输成本在180－200元/吨。按照目前成都地区42.5标号的水泥超过500元/吨的市场价格，华新的入川通道已被完全打通。据了解，目前公司每月在重庆的销售为7万－8万吨，销往成都的数量则在3万－4万吨。
东方证券建材行业资深分析师罗果分析认为，灾后重建启动后，华新依靠这一渠道销往四川的水泥产品还将有所增加。
另外，由于四川煤炭主产区广元在此次地震中也受到了不小的冲击，根据统计，广元地区24处煤窑中有21座受到了地震破坏。在灾后重建重启中，四川灾区将大量依靠外省供煤。而在水泥生产中，40%左右的成本来自于煤炭消耗。业内人士分析，由于煤炭供求紧张，省内水泥企业复产后将面临煤炭供应不足的瓶颈；即便能够保证生产，成本方面也会高于灾前。这种情况势必给了外省水泥入川更大的市场空间。
一方面，坐享灾后重建对外省水泥需求的市场；另一方面，华新水泥也在积极对四川省内进行部署。中报显示，华新水泥在重庆涪陵的日产4600吨熟料水泥生产线项目、在四川渠县的日产4600吨熟料水泥生产线项目相继于4月、6月开工建设。分析认为，在建项目将使华新水泥在川站稳脚跟。公司方面称，上述项目将为2010年的业绩作出贡献。
中国水泥协会副秘书长庄春来表示，灾后入川建线的企业最晚需在今年年底前开工建设，才有希望搭上灾后重建这班顺风车，否则，由于灾后新审批项目众多，如无法在灾后重建周期内投产，经营风险将会很大。而四川水泥市场在灾后重建结束后会否变成下一个浙江，前景堪忧。（李若馨）
□本报记者 李若馨
根据中国水泥协会的调研建议，四川省新型干法水泥的发展空间宜控制在5000万吨左右。然而，据记者从四川省经贸委了解到，目前全省在建项目和开展前期工作的项目共有70余个，共计产能超过9000万吨。
中国水泥协会副秘书长庄春来不无忧虑地表示，四川水泥投资过热趋势已经逐渐显现，灾后重建需求过后，四川水泥可能出现供大于求。
新产能应控制在5000万吨
“一方面要看到灾后重建水泥的刚性需求，另一方面，企业也必须看到，灾后重建工作结束后的四川市场将恢复平稳发展。”庄春来表示，考虑到三年恢复建设期后大部分立窑及其他落后水泥能力将被淘汰，同时也避免三年恢复期后水泥市场的恶性竞争，水泥协会建议四川省新型干法水泥的发展空间控制在5000万吨左右为宜。
如按上述水泥建设总量控制在5000万吨，三年恢复期后，全省新型干法水泥生产能力为7000余万吨。四川省平原面积只有全省土地面积的5.3%，丘陵、山地和高原面积占94.7%，在山区和边远地区受条件限制，不可能全部淘汰立窑。按新干法比例70%计算，到2010年全省水泥总产能约为1亿吨，人均1.14吨。基本符合四川省市场的需要，也符合结构调整的需要。
获批项目已超过规划总量
然而，事实上，计划赴川淘金的企业远没有这么理智。记者辗转拿到了一份已获得省级批文的四川省新型干法水泥项目清单，清单中2008年9月前将新增产能100万吨，10-12月将新增产能1660万吨，2009年1-6月将新增1110万吨，2009年下半年则将集中放量4110万吨的产能，2010年全年还将有1420万吨的产能释放。整个计算下来，共有70余个新型干法水泥项目，这些项目投产后，将为四川省新增水泥产能9000多万吨。
向记者提供这份清单的人士指出，这仅仅是四川水泥待建项目的冰山一角。据了解，包括广元市、雅安市、阿坝州几个水泥年消费能力不足200万吨的地区，新报上来的项目动辄就是日产5000吨生产线，这意味着一条新线的生产能力就足以满足一个地区的需求。
成都周边水泥新线盈利待考
“我们地区的水泥企业不仅供应本地市场，还会向成都经济区供货。”一位在刚刚结束的第二届水泥浙商大会上进行招商引资的广安市水泥招商负责人告诉记者，由于公路交通顺畅，广安的水泥运往成都的运费相当低。
但希望抢占成都市场的又何止广安一市的水泥企业。记者从知情人士处获悉，雅安、绵阳、德阳、广元等地之所以拟建超过本地需求总量的水泥项目，瞄准的其实都是成都市场。
比如海螺水泥（600585）将在广元青川县斥资6亿元兴建一条日产5000吨水泥生产线，红狮水泥规划在广安邻水建设的2条日产4000吨新型干法水泥生产线，利森水泥正在德阳规划建设德阳利森二线———日产5000吨的新型干法水泥生产线……无一例外地瞄准了成都市场。
“今后，成都周边的水泥生产线将面临极大的考验。”知情人士透露，不仅成都周边水泥新线火线上马，成都经济区内的新生产线也在加紧布局。记者在获得省级批文的项目清单中看到，中国建材在彭州还将建设2条日产4500吨的生产线，而拉法基在都江堰还有一条日产4500吨的生产线计划建设。
待这些生产线投产后，围绕成都周边市场的争夺将可能“刀刀见血”，而那些距离成都较远、成本优势不明显且当地需求有限的水泥企业，可能在灾后重建过后面临生存难题。
□本报记者 李若馨
汶川地震后，四川地区究竟有多大的水泥需求？5000万—1亿吨，各种版本，众说纷纭。
近日，记者从有关渠道拿到了中国水泥协会根据灾区水泥行业实际受损情况以及当地灾后重建规划起草的“水泥产业调研报告”，报告显示，四川地区未来3年每年都会出现1亿吨左右的水泥需求，相比四川当地已拥有的产能，今、明两年四川地区将出现每年4000万吨左右的供应缺口。
四川水泥生产体系未被击垮
在此次地震中受灾的水泥生产线主要集中在成都、德阳、绵阳等地。
灾前数据显示，成都市水泥生产能力1390万吨，2007年水泥产量1011万吨。在此次灾害中，都江堰拉法基水泥有限公司两条4000t/d生产线受损严重，粉磨能力很快可以恢复，预计烧成系统3个月可以恢复；四川亚东水泥有限公司4200t/d生产线没有受损，已恢复生产。
德阳水泥生产能力485万吨，2007年生产水泥431万吨。全市仅德阳利森水泥有限公司有一条2500t/d新型干法生产线在地震中受损严重，但粉磨系统已恢复生产，预计3个月后全面恢复生产。什邡、绵竹地区立窑水泥企业损毁73万吨产能，其余产能可以在短期内恢复生产。
绵阳水泥生产能力592万吨，2007年生产水泥430万吨。主供应商四川双马水泥股份有限公司1-5号湿法窑被损毁，不能恢复生产，损失产能100万吨，6-7号窑预计3个月后恢复生产。另有49万吨产能损毁，其余企业已经或在近期恢复生产。
其他受灾地区没有新型干法企业，生产能力损毁在30万吨左右，其余企业短期可以恢复生产。
从四川省水泥行业总体来看，地震损毁无法恢复产能约250余万吨，仅占全省水泥产能的3.2%，占受灾地区水泥产能的8.5%，其中湿法窑能力100万吨，立窑110万吨，其他窑型40万吨。可见，地震并没有对四川省的水泥生产体系造成破坏性打击。由于损毁产能集中在重灾区，故重灾区在灾后重建中会出现水泥供应失衡。
连续三年四川水泥年需求亿吨
2003年至2007年的五年间，四川省水泥产量由3470万吨，增加到6214万吨，年均递增速度达到15.7%。即使没有地震的影响，四川省经济建设对水泥的需求也正处于持续增长阶段，“十一五”期间全省水泥需求将形成较快的增长走势。以近几年四川省GDP、全社会固定资产投资完成额为依据，水泥协会方面初步确定到2010年四川省水泥需求量为8000万吨。参照当地 “十一五”规划目标以及综合考虑了所在地区“十一五”期间的重点建设项目规划，预计到2010年，受灾六市州（成都、绵阳、德阳、广元、雅安市和阿坝州）水泥需求合计为4330万吨，约占全省水泥需求总量的54%。
而灾后有众多倒塌损毁房屋亟待重建。根据四川省人民政府最新的地震灾害损失评估报告，全省农村住房倒塌和严重受损共计347.6万户、1357万间；城镇居民住房倒塌和严重受损8830万平方米；全省受灾工矿企业16320户，受损厂房4723万平方米。依此数字计算，农村房屋建设的水泥用量为3763万吨，城镇居民房屋建设用量为1800万吨，基础设施建设用量3916万吨，工业厂房建设用量480万吨，灾后用于重建的水泥需求总量在9959万吨。
按照国务院三年基本完成灾后重建并恢复到灾前水平的指示精神，四川省政府制定了详细的重建恢复计划。即2008年分别完成农村房屋重建、城镇房屋建设、基础设施建设、损毁厂房建设的70%、20%、10%和80%，2009年则将完成上述重建工作的30%、40%、50%和20%，到2010年底最终完成城镇房屋建设的40%和基础设施建设的40%。依此计算，2008年至2010年，用于重建的水泥年需求量分别为3770万吨、3903万吨和2286万吨。
考虑到灾后重建可能对正常经济建设的投资力度造成影响，在考虑正常水泥需求一定核减量的基础上，中国水泥协会初步测算出未来三年四川省水泥实际需求量分别为：2008年9890万吨；2009年10193万吨；2010年9086万吨。而受灾六市州未来三年的水泥需求量则分别为7075万吨、7300万吨和5958万吨。
短期缺口4000万吨
根据上述计算，2008年和2009年是全省水泥需求的高峰期，与四川省现有水泥能力相比，将有超过4000万吨的水泥产能缺口。根据四川省经委的初步统计，2008年底前全省可新增水泥产能1760万吨，但这仍然难以缓解水泥市场的缺口。而随后到来的2009年将是水泥需求缺口最高的年份，缺口量高达4542万吨。即便再加上2008年的新增能力，也将有2782万吨的能力缺口。
再考虑到四川是个相对封闭的区域市场，正常年份水泥跨省的输入和输出量不大，每年与周边省份间只有少量水泥往来流动，以相邻省份间的交流为主，主要包括云南、陕西和贵州等省。2007年第四季度，四川省水泥需求量急剧增长，水泥价格短期快速上扬，邻近的重庆、湖北乃至江西等省市的水泥也开始流入四川市场。目前这种现象仍在持续，并有在灾后重建期内进一步加剧的趋势。
参与调研的中国水泥协会副秘书长庄春来表示，四川省政府所提出的“在2008年内完成70%的农村房屋建设的恢复，剩余30%在2009年完成”显得过于乐观。因为这意味着2008年将有240多万户农村房屋完成建设，而这240多万户农民需要在年内每户凑齐建房所需的4万元资金（以农村建房5万元/户计算，国家计划补贴给每户农民1万元）。他预计，整个灾后重建周期可能会有所延长，而一旦周期延长，历年的水泥需求量也将做相应摊薄。
