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重要提示
1、本次云南西仪工业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 903号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为2.88元/股,发行数量为7,300万股。其中,网下发行数量为1,460万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为5,840万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2008年7月25日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经国浩律师集团事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2008年7月24日公布的《云南西仪工业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共241家,其申购总量为299,540万股,实际冻结资金总额为870,566.40万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为240家,有效申购总量为298,080万股,有效申购资金总额为858,470.40万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为1,460万股,有效申购为298,080万股,有效申购获得配售的比例为0.489801%,认购倍数为204.16倍。
三、网下配售结果
网下发行所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:
序号
配售对象名称
有效委托数量
(股)
获配股数
(股)
1
宝盈资源优选股票型证券投资基金
14,600,000
71,511
2
宝盈增强收益债券型证券投资基金
14,600,000
71,511
3
兵器财务有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
4
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)
14,600,000
71,511
5
张家港市农村商业银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年1月23日)
7,000,000
34,286
6
山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划
14,600,000
71,511
7
东风汽车公司企业年金计划
14,600,000
71,511
8
长江证券有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月15日)
2,600,000
12,734
9
中国石油天然气集团公司企业年金计划投资组合(网下配售资格截至2008年12月31日)
14,600,000
71,511
10
全国社保基金四零二组合
14,600,000
71,511
11
招商银行股份有限公司企业年金计划
14,600,000
71,511
12
中国银联股份有限公司企业年金计划
5,100,000
24,979
13
江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划
5,500,000
26,939
14
福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划
10,600,000
51,918
15
云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划
6,100,000
29,877
16
广东省粤电集团有限公司企业年金计划
14,600,000
71,511
17
博时主题行业股票证券投资基金
14,600,000
71,511
18
全国社保基金一零三组合
14,600,000
71,511
19
全国社保基金五零一组合
14,600,000
71,511
20
渤海财产保险股份有限公司进取型组合
14,600,000
71,511
21
渤海证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
22
财富证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
23
同盛证券投资基金
14,600,000
71,511
24
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
14,600,000
71,511
25
社保基金105
14,600,000
71,511
26
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
14,600,000
71,511
27
全国社保基金六零三组合
14,600,000
71,511
28
全国社保基金四零五组合
14,600,000
71,511
29
大连华信信托股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
30
德邦证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
31
第一创业证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
32
东方策略成长股票型开放式证券投资基金
9,000,000
44,082
33
东方红3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年1月21日)
14,600,000
71,511
34
东吴证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
35
光大证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
36
广发华福证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
37
广发集合资产管理计划(3号)
10,000,000
48,980
38
广州证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
39
国都1号—安心受益集合资产管理计划
14,600,000
71,511
40
国金证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
41
全国社保基金一一一组合
14,600,000
71,511
42
全国社保基金四零九组合
14,600,000
71,511
43
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
14,600,000
71,511
44
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
14,600,000
71,511
45
国泰君安证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
46
国信证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
47
国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)
14,600,000
71,511
48
红塔证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
49
宏源证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
50
华安宏利股票型证券投资基金
14,600,000
71,511
51
华安中小盘成长股票型证券投资基金
14,600,000
71,511
52
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
14,600,000
71,511
53
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
14,600,000
71,511
54
华宝兴业多策略增长证券投资基金
14,600,000
71,511
55
宝康债券投资基金
14,600,000
71,511
56
华泰证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
57
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2009年12月31日)
14,600,000
71,511
58
受托管理阳光财产保险股份有限公司稳健型投资产品(网下配售资格截至2009年12月31日)
14,600,000
71,511
59
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2008年12月31日)
14,600,000
71,511
60
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2008年12月31日)
14,600,000
71,511
61
华泰资产管理有限公司—增值投资产品
14,600,000
71,511
62
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
8,000,000
39,184
63
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
14,600,000
71,511
64
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
14,600,000
71,511
65
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
14,600,000
71,511
66
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合
14,600,000
71,511
67
受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品
14,600,000
71,511
68
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品
14,600,000
71,511
69
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品
14,600,000
71,511
70
华夏大盘精选证券投资基金
14,600,000
71,511
71
株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划
8,800,000
43,102
72
中国天辰化学公司企业年金计划
4,000,000
19,592
73
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
14,600,000
71,511
74
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日)
14,600,000
71,511
75
中诚信托投资有限责任公司企业年金计划
3,400,000
16,653
76
浙江省烟草公司余姚市公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月22日)
1,000,000
4,898
77
云南中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年11月11日)
6,800,000
33,306
78
云南省农村信用社企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月23日)
14,600,000
71,511
79
徐州矿务集团有限公司企业年金计划
14,600,000
71,511
80
厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行
14,600,000
71,511
81
西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日)
5,400,000
26,449
82
西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日)
1,900,000
9,306
83
皖北煤电集团企业年金计划
9,000,000
44,082
84
铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划
6,400,000
31,347
85
天津农村合作银行企业年金计划
7,100,000
34,775
86
受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)
14,600,000
71,511
87
陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划
14,600,000
71,511
88
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划
14,600,000
71,511
89
全国社保基金五零四组合
14,600,000
71,511
90
全国社保基金四零六组合
14,600,000
71,511
91
宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实2)(网下配售资格截至2009年5月14日)
8,000,000
39,184
92
宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)
14,600,000
71,511
93
马钢企业年金计划
14,600,000
71,511
94
龙岩卷烟厂企业年金计划
11,800,000
57,796
95
联想集团公司企业年金计划(稳健成长)
11,200,000
54,857
96
联想集团公司企业年金计划(2008年期保本组合)(网下配售资格截至2009年4月30日)
10,100,000
49,469
97
联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合
2,100,000
10,285
98
联想集团公司企业年金基金2007期保本组合
4,500,000
22,041
99
江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)
14,600,000
71,511
100
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划
11,200,000
54,857
101
红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日)
3,900,000
19,102
102
东风汽车公司企业年金计划
14,600,000
71,511
103
成都飞机工业(集团)公司操作服务类人员企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)
14,600,000
71,511
104
北京京能热电股份有限公司企业年金计划
8,400,000
41,143
105
北京京煤集团有限责任公司企业年金计划
7,600,000
37,224
106
全国社保基金一零六组合
14,600,000
71,511
107
泰和证券投资基金
14,600,000
71,511
108
全国社保基金六零二组合
14,600,000
71,511
109
嘉实主题精选混合型证券投资基金
14,600,000
71,511
110
嘉实债券开放式证券投资基金
14,600,000
71,511
111
嘉实增长开放式证券投资基金
14,600,000
71,511
112
嘉实稳健开放式证券投资基金
14,600,000
71,511
113
嘉实沪深300指数证券投资基金
14,600,000
71,511
114
嘉实服务增值行业证券投资基金
14,600,000
71,511
115
嘉实成长收益型证券投资基金
14,600,000
71,511
116
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
14,600,000
71,511
117
嘉实策略增长混合型证券投资基金
14,600,000
71,511
118
江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
119
证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)
14,600,000
71,511
120
江西国际信托投资股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
121
金元证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
122
联合证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
123
联华国际信托投资有限公司自营账户
14,600,000
71,511
124
全国社保基金四零一组合
14,600,000
71,511
125
南京证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
126
宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
127
全国社保基金五零三组合
14,600,000
71,511
128
全国社保基金四零四组合
14,600,000
71,511
129
平安信托投资有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
130
平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)
14,600,000
71,511
131
平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)
14,600,000
71,511
132
山西证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
133
上海国际信托有限公司自营账户
14,600,000
71,511
134
申银万国1号价值成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2010年4月7日)
14,600,000
71,511
135
首创证券有限责任公司自营账户
1,000,000
4,898
136
斯坦福大学—QFII投资账户
14,600,000
71,511
137
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
14,600,000
71,511
138
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
14,600,000
71,511
139
太平洋稳健理财一号
14,600,000
71,511
140
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
14,600,000
71,511
141
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
14,600,000
71,511
142
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
14,600,000
71,511
143
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
14,600,000
71,511
144
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
14,600,000
71,511
145
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
14,600,000
71,511
146
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
14,600,000
71,511
147
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
14,600,000
71,511
148
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
14,600,000
71,511
149
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
14,600,000
71,511
150
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
14,600,000
71,511
151
阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品
14,600,000
71,511
152
受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年1月29日)
14,600,000
71,511
153
泰信双息双利债券型证券投资基金
14,600,000
71,511
154
天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)
14,600,000
71,511
155
厦门国际信托有限公司自营账户
14,600,000
71,511
156
湘财证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
157
兴业社会责任股票型证券投资基金
14,600,000
71,511
158
兴业全球视野股票型证券投资基金
14,600,000
71,511
159
兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
14,600,000
71,511
160
阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品
14,600,000
71,511
161
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
14,600,000
71,511
162
阳光保险控股股份有限公司—自有资金
14,600,000
71,511
163
酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)
14,600,000
71,511
164
沈阳飞机工业(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日)
2,700,000
13,224
165
日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日)
14,600,000
71,511
166
杭州联合农村合作银行企业年金计划
4,500,000
22,041
167
全国社保基金四零七组合
14,600,000
71,511
168
全国社保基金五零二组合
14,600,000
71,511
169
易方达稳健收益债券型证券投资基金
14,600,000
71,511
170
易方达价值成长混合型证券投资基金
14,600,000
71,511
171
益民红利成长混合型证券投资基金
14,600,000
71,511
172
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
14,600,000
71,511
173
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
14,600,000
71,511
174
云南国际信托有限公司自营账户
14,600,000
71,511
175
招商证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
176
招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)
14,600,000
71,511
177
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
14,600,000
71,511
178
中船重工财务有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
179
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)
14,600,000
71,511
180
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)
14,600,000
71,511
181
徐州矿务集团有限公司企业年金计划
14,600,000
71,511
182
全国社保基金四一零组合
14,600,000
71,511
183
社保基金112组合
14,600,000
71,511
184
中金股票精选集合资产管理计划
14,600,000
71,511
185
中金短期债券集合资产管理计划
14,600,000
71,511
186
中国人民健康保险股份有限公司自有资金
14,600,000
71,511
187
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金
14,600,000
71,511
188
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合
14,600,000
71,511
189
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
14,600,000
71,511
190
中国人保资产安心收益投资产品
14,600,000
71,511
191
永诚财产保险股份有限公司进取型组合
14,600,000
71,511
192
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品
14,600,000
71,511
193
中国光大银行企业年金计划
14,600,000
71,511
194
东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月5日)
14,600,000
71,511
195
江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)
14,600,000
71,511
196
广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划
4,000,000
19,592
197
浙江省海运集团温州海运有限企业年金计划(网下配售资格截至2008年11月13日)
3,800,000
18,612
198
莱阳市供电公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)
1,900,000
9,306
199
济南二机床集团有限公司(网下配售资格截至2011年5月14日)
2,000,000
9,796
200
湖南省烟草公司株洲市公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
1,100,000
5,387
201
安徽省高速公路总公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)
1,900,000
9,306
202
陕西汽车集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月12日)
400,000
1,959
203
东莞市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日)
14,600,000
71,511
204
湖南省烟草公司张家界市公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)
1,000,000
4,898
205
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月21日)
14,600,000
71,511
206
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
14,600,000
71,511
207
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
14,600,000
71,511
208
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
14,600,000
71,511
209
中国人寿保险(集团)公司传统普保产品
14,600,000
71,511
210
中国银河证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
211
中海稳健收益债券型证券投资基金
14,600,000
71,511
212
中核财务有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
213
中天证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
214
中投信托有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
215
中信万通证券有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
216
中信信托有限责任公司自营账户
14,600,000
71,511
217
新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)
14,600,000
71,511
218
新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)
14,600,000
71,511
219
新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)
14,600,000
71,511
220
新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)
14,600,000
71,511
221
中信证券股份有限公司自营账户
14,600,000
71,511
222
中信证券股债双赢集合资产管理计划
14,600,000
71,511
223
中信理财2号集合资产管理计划
14,600,000
71,511
224
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年5月16日)
14,600,000
71,511
225
中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
4,000,000
19,592
226
中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划
3,000,000
14,694
227
中国国际经济技术交流中心企业年金计划
2,600,000
12,734
228
宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划
1,300,000
6,367
229
天津农村合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
4,000,000
19,592
230
天津国际投资有限公司企业年金计划
2,000,000
9,796
231
南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年4月7日)
1,000,000
4,898
232
马钢企业年金计划
7,600,000
37,224
233
金陵饭店股份有限公司企业年金计划
1,500,000
7,347
234
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)
14,600,000
71,511
235
湖南华菱钢铁集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月28日)
400,000
1,959
236
贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划(网下配售对象资格截至2008年12月31日)
1,400,000
6,857
237
北京华方投资有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月27日)
100,000
489
238
北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年11月9日)
900,000
4,408
239
中原信托有限公司自营账户
14,600,000
71,511
240
重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日)
14,600,000
71,511
合计
2,980,800,000
14,599,980
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下发行的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次配售产生20股零股由主承销商海通证券股份有限公司认购。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
海通证券股份有限公司
法定代表人:王开国
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦14楼
联系电话:021-23219496,23219490
传真:021-63411627
联 系 人:汪烽、周伟铭、张虞、缪苗、侍江天
云南西仪工业股份有限公司
海通证券股份有限公司
2008年7月28日