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国泰君安:下半年的宏观经济并不乐观
国泰君安7月22日发布投资报告,认为下半年的宏观经济并不乐观,企业盈利增速仍然存在低于其预期的可能。
国泰君安认为近期市场利好消息频传,并为空穴来风,随着时间的推移,奥运期间的稳定越来越受重视,整个市场经过前期大跌以后估值已经比较便宜,同时近日国际油价大幅下跌,无论从哪个角度,现在都是证监会可以出台一些政策的时候。
不过国泰君安指出,国泰君安现在对下半年的宏观经济并不乐观,企业盈利增速仍然存在低于其预期的可能,在这样的背景下,这轮行情只可能是宏观背离行情,上涨幅度不会太大。
在行业的挑选上,由于宏观面并没有变好,国泰君安仍然延续其中期策略对弱周期行业的推荐:通讯,医药,传媒广告,旅游酒店,食品饮料,商贸零售,电气设备,同时由于国际油价的下跌是唯一可能在基本面上配合的因素,因此石油石化也需要关注。
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