东阳光铝拟发行分离交易可转债

　　东阳光铝（600673）公告称，公司决定发行分离交易可转债，债券利率和认股权证行权价格目前还未确定。本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72000万元(即720万张)，按面值(人民币100元/张)发行，债券期限为6年。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，所附认股权证数量不低于5000万份，存续期为18个月，行权比例为2：1。本次发行分离交易可转债向原股东优先配售，配售比例不低于本次发行规模的50%。

　　公告显示，本次分离交易的可转换债券之债券募集资金拟投资于：归还银行借款；宜都化成箔新建24条化成箔生产线项目；乳源精箔年产2万吨钎焊箔建设项目。上述项目小计投资总额为72000万元，全部使用本次分离交易的可转换债券之债券募集资金。

　　本次分离交易的可转换债券之行权募集资金拟投资于：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司扩建生产线项目；宜都化成箔扩建24条生产线技改项目；乳源电化厂2.75万吨/年（折100%）双氧水工程项目。上述项目小计投资总额为83500万元，拟使用本次分离交易的可转换债券之行权募集资金。李辉

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