重庆港九拟实现集团港口资产整体上市

　　修改后的重大资产重组预案显示，每股增发价格降至不低于10.41元，拟购资产增多

　　⊙本报记者 王屹

　　重庆港九今日发布了修改后的重大资产重组预案，拟通过资产置换及非公开发行股票相结合的方式，购买实际控制人重庆港务物流集团所属除重庆港九以外的全部港口经营性资产，从而实现集团港口资产的整体上市。

　　根据预案，重庆港九将向重庆港务物流集团定向增发不超过14400万股，发行价格为不低于10.41元/股，拟置出的资产为其拥有的非港口类资产，包括重庆经略实业公司100%的股权和重庆集海航运公司50%的股权。拟购买的资产包括：猫儿沱港埠、江北港埠和长寿港埠的全部港口经营性资产、重庆市涪陵港务有限公司100%的股权、重庆市万州港口（集团）有限责任公司100%的股权、重庆化工码头有限公司40%的股权、重庆国际集装箱码头有限责任公司48.75%的股权、重庆果园港埠有限公司51%的股权以及重庆港联装卸有限公司59%的股权。目标资产价值预计不超过15亿元。

　　重庆港九表示，本次交易完成后，公司将完整拥有港务物流集团所属的全部港口经营性资产，有利于提高其资产的完整性，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，避免与大股东之间的同业竞争。独立财务顾问西南证券认为，通过本次交易，为公司打造长江上游最大的水运枢纽港和集疏港打下坚实基础。

　　今年4月8日，重庆港九曾经披露过一份非公开发行预案，拟以现金和资产认购两种方式定向增发1.2亿股。新方案与原方案最大的不同，一是取消了现金认购部分；二是增加了涪陵港、万州港等港口类资产的注入；三是由于股票价格的波动，发行价格由原来的不低于12.58元/股调整为不低于10.41元/股，相应的发行数量由1.2亿股调整为1.44亿股。公司表示，这是由于根据中国证监会5月18日颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》，原方案的实施存在障碍，故公司终止实施原方案。

　　资料显示，近年来，重庆港九主业经营保持了稳定增长。2007年公司实现营业收入41506.68万元，比上年增长31.69%，实现净利润5584.04万元，比上年增长57.83%。

    相关报道：

    重庆港九筹划重大资产重组停牌

    重庆港九国有股东变更获批

    重庆港九停牌静候重大事项