海南航空股份有限公司第五届第十八次董事会决议公告

　　证券代码：600221、 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2008-018

　　海南航空股份有限公司第五届第十八次董事会决议公告

　　2008年6月19日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第十八次董事会以视频方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议对本次公司债券发行的相关报送材料进行了审阅，审议并通过了《关于发行27亿元公司债券方案的报告》。

　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据公司2008年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次发行27亿元公司债券。具体相关事项如下：

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　1、发行规模

　　本次公司债券的发行规模为人民币27亿元。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、债券期限

　　本次公司债券的存续期限为5年。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、债券利率

　　本次公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过询价方式确定。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券发行不向公司股东配售。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5、回售或赎回

　　本次公司债券发行不设回售或赎回条款。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　6、还本付息的安排

　　本次公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　7、募集资金用途

　　用于偿还银行借款和补充流动资金。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　8、发行方式

　　本次公司债券的发行采取中国证券监督管理委员会核准的方式进行。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　9、发行价格

　　本期公司债券按面值发行。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　10、拟上市交易场所

　　本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

　　上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司董事会

　　二〇〇八年六月二十日